Stammdaten
| Name | GILBERT & COOK, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 283112 |
| SEC-Nummer | 801-107546 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WEST DES MOINES, IA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.GILBERTCOOK.COM/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 04.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Moloney Securities Asset Management, LLC | 725.883 | 35.363.592 $ | 10,36 % | +0,43 % |
| DELL | 3.357 | 1.448.256 $ | 0,42 % | +0,42 % |
| LRCX | 3.142 | 1.361.523 $ | 0,40 % | +0,40 % |
| META | 4.214 | 2.373.704 $ | 0,70 % | +0,40 % |
| AAPL | 20.088 | 5.812.760 $ | 1,70 % | +0,38 % |
| iSHARES TRUST | 580.265 | 95.709.966 $ | 28,03 % | +0,37 % |
| AVGO | 6.716 | 2.536.969 $ | 0,74 % | +0,30 % |
| CDNS | 6.724 | 2.523.652 $ | 0,74 % | +0,26 % |
| INTC | 4.759 | 664.517 $ | 0,19 % | +0,19 % |
| TXN | 2.000 | 596.140 $ | 0,17 % | +0,17 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ARCC | 394.800 | 7.315.651 $ | 2,14 % | -0,49 % |
| XOM | 21.749 | 2.973.502 $ | 0,87 % | -0,35 % |
| DE | 1.253 | 795.043 $ | 0,23 % | -0,25 % |
| NFLX | 22.706 | 1.621.208 $ | 0,47 % | -0,25 % |
| CAT | 2.034 | 2.165.703 $ | 0,63 % | -0,20 % |
| LHX | 6.710 | 1.949.859 $ | 0,57 % | -0,19 % |
| WMT | 18.491 | 2.094.285 $ | 0,61 % | -0,15 % |
| TPL | 3.605 | 1.577.692 $ | 0,46 % | -0,13 % |
| COP | 10.176 | 1.057.897 $ | 0,31 % | -0,13 % |
| MSFT | 9.618 | 3.587.706 $ | 1,05 % | -0,13 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Gilbert & Cook, Inc. bietet Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen an, die Bereiche wie Rentenanalyse, Risikomanagement, Bildungsfinanzierung, Nachfolgeplanung sowie Strategien für Erbschafts- und Steuerplanung abdecken. Zudem stellt das Unternehmen als 3(21) Fiduciary Beratung für Arbeitgeber zu ihren Altersvorsorgeplänen bereit, einschließlich der Erstellung von Investment Policy Statements und der Analyse von Anlageoptionen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Einige Vertreter des Unternehmens sind als Versicherungsagenten lizenziert und erhalten dafür übliche Provisionen, was einen Interessenkonflikt bei der Empfehlung von Produkten darstellen kann. Zudem sind einige Vertreter Certified Public Accountants, wobei diese Dienstleistung nicht aktiv an Kunden angeboten wird. Das Unternehmen nutzt zudem Forschung von Subadvisoren, die den Kunden direkt oder indirekt zugutekommen kann.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 06.09.2026