Stammdaten
| Name | SCHRODER WEALTH MANAGEMENT (US) LIMITED |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 289151 |
| SEC-Nummer | 801-110948 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LONDON, United Kingdom |
| Website | HTTP://WWW.SCHRODERS.COM/EN/US/WEALTH-MANAGEMENT |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 2.471.796 | 1.435.891.014 $ | 1,05 % | +0,66 % |
| UNH | 2.553.379 | 1.061.260.914 $ | 0,78 % | +0,63 % |
| MU | 847.609 | 978.386.593 $ | 0,72 % | +0,50 % |
| KLAC | 4.210.450 | 1.270.334.870 $ | 0,93 % | +0,40 % |
| NVDA | 46.042.711 | 9.212.686.044 $ | 6,74 % | +0,32 % |
| TSM | 5.755.556 | 2.748.680.879 $ | 2,01 % | +0,31 % |
| GOOGL | 24.810.881 | 8.855.321.618 $ | 6,48 % | +0,31 % |
| WAT | 1.264.226 | 474.135.320 $ | 0,35 % | +0,27 % |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 23.702.607 | 356.661.029 $ | 0,26 % | +0,26 % |
| ANET | 9.622.283 | 1.634.633.436 $ | 1,20 % | +0,24 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 15.714.701 | 5.861.897.767 $ | 4,29 % | -0,52 % |
| META | 5.194.415 | 2.925.962.025 $ | 2,14 % | -0,35 % |
| TME | 45.630.307 | 381.013.064 $ | 0,28 % | -0,32 % |
| NFLX | 5.708.507 | 407.587.401 $ | 0,30 % | -0,27 % |
| CRM | 2.695.789 | 422.322.305 $ | 0,31 % | -0,26 % |
| EL | 3.729.923 | 294.477.420 $ | 0,22 % | -0,24 % |
| BSX | 4.708.211 | 200.946.445 $ | 0,15 % | -0,24 % |
| COP | 3.559.834 | 370.080.344 $ | 0,27 % | -0,23 % |
| NEE | 11.165.403 | 979.987.422 $ | 0,72 % | -0,23 % |
| PBR | 11.235.046 | 180.938.010 $ | 0,13 % | -0,22 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Schroder Wealth Management (US) Limited bietet Investmentmanagement-Dienstleistungen für eine breite Palette von Kunden an. Dies umfasst sowohl diskretionäres Portfoliomanagement als auch nicht-diskretionäre Beratungsleistungen auf Kundenanfrage. Die Zielgruppe umfasst vermögende Privatpersonen, Unternehmer, Vorstände, Fachkräfte sowie deren Trusts, Stiftungen und Rentenpläne.
Gebühren
Die Gebühren variieren je nach Kundengröße, Mandat und Servicegrad und liegen in der Regel zwischen 0,50 % und 0,90 % pro Jahr (zzgl. Steuern). Die Gebührenstruktur ist gestaffelt: für die ersten 5 Mio. USD/GBP beträgt die Rate 0,90 %, für die nächsten 3 Mio. USD/GBP 0,70 % und darüber hinaus 0,50 %. Es werden keine Performance-Gebühren erhoben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass er keine Provisionen oder Gebühren von Drittanbietern für die Bereitstellung von Dienstleistungen oder Produkten erhält. Er investiert in Drittanbieterinvestitionen wie kollektive Investmentvehikel, wobei die entsprechenden Gebühren der Drittanbieter direkt vom Kunden getragen werden und nicht mit dem Adviser geteilt werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 06.09.2026