Stammdaten
| Name | CFM WEALTH PARTNERS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 305135 |
| SEC-Nummer | 801-117390 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | AUSTIN, TX, United States |
| Website | http://cfmwealth.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 55.008 | 31.954.697 $ | 4,47 % | +2,69 % |
| PANW | 69.449 | 23.683.498 $ | 3,31 % | +1,46 % |
| MRVL | 37.032 | 11.031.462 $ | 1,54 % | +1,08 % |
| AMAT | 13.989 | 10.114.047 $ | 1,41 % | +0,59 % |
| CRWD | 12.865 | 9.817.796 $ | 1,37 % | +0,55 % |
| GOOGL | 176.582 | 62.930.729 $ | 8,80 % | +0,42 % |
| ARM | 8.197 | 2.906.410 $ | 0,41 % | +0,41 % |
| MU | 2.505 | 2.891.496 $ | 0,40 % | +0,40 % |
| CRDO | 10.629 | 2.890.557 $ | 0,40 % | +0,40 % |
| TSM | 17.687 | 8.446.781 $ | 1,18 % | +0,31 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 81.723 | 11.173.134 $ | 1,56 % | -0,72 % |
| NVDA | 532.703 | 106.588.564 $ | 14,90 % | -0,68 % |
| META | 31.789 | 17.906.193 $ | 2,50 % | -0,56 % |
| AAPL | 271.129 | 78.453.914 $ | 10,97 % | -0,54 % |
| MSFT | 49.252 | 18.371.803 $ | 2,57 % | -0,51 % |
| NFLX | 62.563 | 4.466.998 $ | 0,62 % | -0,45 % |
| MCD | 10.517 | 2.842.816 $ | 0,40 % | -0,41 % |
| COST | 12.546 | 11.736.301 $ | 1,64 % | -0,41 % |
| WMB | 226.183 | 16.814.444 $ | 2,35 % | -0,36 % |
| ORLY | 142.061 | 13.082.397 $ | 1,83 % | -0,34 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der alleinige Geschäftsbereich von CFM WEALTH PARTNERS LLC besteht in der Erbringung von Anlageberatungsdienstleistungen für seine Kunden. Diese umfassen Investment Management Services, Finanzplanungsdienstleistungen sowie Beratungsleistungen für Rentenpläne (Retirement Plan Advisory Services).
Gebühren
Die Gebühren für das Investment Management liegen zwischen 0,75 % und 1,25 % jährlich und basieren auf dem Marktwert der verwalteten Vermögenswerte. Finanzplanungsdienstleistungen können auf Stundenbasis (bis zu 500 $ pro Stunde) oder als Pauschalvergütung abgerechnet werden. Für die Beratung von Rentenplänen wird eine vermögensbasierte Gebühr von bis zu 0,75 % jährlich erhoben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass beaufsichtigte Personen dieselben Wertpapiere kaufen oder verkaufen dürfen, die auch Kunden empfohlen werden. Dieser potenzielle Interessenkonflikt wird durch einen Verhaltenskodex (Code of Ethics) sowie durch die Meldung privater Wertpapiergeschäfte an den Chief Compliance Officer (CCO) gemindert. Der Adviser gibt an, keine wesentlichen Beteiligungen an Wertpapieren zu haben, die in Kundenkonten gehandelt werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 07.09.2026