Stammdaten
| Name | MADDEN ADVISORY SERVICES, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 112607 |
| SEC-Nummer | 801-62774 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | JACKSONVILLE, FL, United States |
| Website | HTTPS://TWITTER.COM/MADDENADVISORY?LANG=EN |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 28.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD WORLD FUND | 169.988 | 20.316.972 $ | 30,80 % | +5,51 % |
| QQQ | 7.501 | 5.524.201 $ | 8,38 % | +0,80 % |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND | 1.026 | 222.868 $ | 0,34 % | +0,34 % |
| MSFT | 589 | 219.885 $ | 0,33 % | +0,33 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 14.538 | 994.569 $ | 1,51 % | +0,04 % |
| IVT | 8.173 | 289.324 $ | 0,44 % | +0,01 % |
| PRU | 2.634 | 284.288 $ | 0,43 % | +0,01 % |
| AAPL | 4.209 | 1.218.092 $ | 1,85 % | +0,01 % |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 2.346 | 794.827 $ | 1,21 % | -0,01 % |
| WELL | 3.693 | 838.200 $ | 1,27 % | -0,01 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 88.555 | 6.686.788 $ | 10,14 % | -3,05 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 327.187 | 8.331.020 $ | 12,63 % | -1,60 % |
| VANGUARD GROUP INC | 71.091 | 5.598.645 $ | 8,49 % | -0,90 % |
| iSHARES TRUST | 67.928 | 2.454.710 $ | 3,72 % | -0,39 % |
| GLD | 1.730 | 637.297 $ | 0,97 % | -0,31 % |
| CEF | 13.557 | 545.398 $ | 0,83 % | -0,29 % |
| MAI Capital Management | 24.390 | 1.395.400 $ | 2,12 % | -0,25 % |
| FBTC | 41.701 | 3.392.884 $ | 5,14 % | -0,08 % |
| SLV | 6.648 | 355.469 $ | 0,54 % | -0,06 % |
| PNC | 11.996 | 594.402 $ | 0,90 % | -0,04 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Madden Advisory Services, Inc. bietet umfassende Vermögensverwaltungsdienstleistungen an, die Finanzplanung, Anlageportfolio-Management und andere aggregierte Finanzdienstleistungen umfassen. Die angebotenen Dienstleistungen beinhalten Finanzplanungs- und Beratungsdienste für Kunden, die die Umsetzung ihrer Anlagen selbst verwalten möchten, sowie diskretionäre Asset-Management-Dienstleistungen über Programme wie F.O.C.U.S. Wealth Management und SAIL Asset Management. Darüber hinaus werden Pensionsberatungsdienstleistungen für Arbeitgeber- und Treuhänderpläne angeboten.
Gebühren
Für Finanzplanungs- und Beratungsdienste basiert die Gebühr allgemein auf den geschätzten Stunden zur Erstellung des Plans, wobei Stundensätze typischerweise zwischen $200 und $400 liegen. Für begrenzte Anwendungsfälle kann eine nicht verhandelbare Stundensatzgebühr von $200 anfallen. Bei F.O.C.U.S. Wealth Management beträgt die jährliche Beratungsgebühr je nach Vermögensniveau 2,00% (bis zu $500.000), sinkend auf 1,00% bei über $1.000.000. Für SAIL Asset Management beträgt die jährliche Beratungsgebühr 0,50% des verwalteten Vermögens mit einem Mindestbetrag von $500.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Bei der Beratung zu IRA-Übertragungen wird angegeben, dass die Vergütung Konflikte schaffen kann; daher verpflichtet sich das Unternehmen, prudenten und loyalen Rat zu geben und keine Angaben zu machen, die irreführend sind. Bezüglich des persönlichen Handels besteht ein Interessenkonflikt, da das Unternehmen oder assoziierte Personen Aktien handeln können, die empfohlen werden oder in denen der Kunde bereits investiert ist, was die Möglichkeit birgt, vor dem Kunden zu handeln. Um diesen Konflikt zu eliminieren, gilt es als Richtlinie, dass weder das Unternehmen noch assoziierte Personen Vorrang auf das Konto des Kunden beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren haben.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.09.2026