Stammdaten
| Name | STONEHEARTH CAPITAL MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | STONEHEARTH CAPITAL MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 128866 |
| SEC-Nummer | 801-67868 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | DANVERS, MA, United States |
| Website | HTTP://WWW.TWITTER.COM/STONEHEARTHCAP |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 07.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 969.332 | 30.737.518 $ | 24,00 % | +7,71 % |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | 24.543 | 7.435.793 $ | 5,81 % | +5,81 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 94.505 | 7.828.794 $ | 6,11 % | +4,63 % |
| VANGUARD GROUP INC | 28.317 | 2.196.714 $ | 1,72 % | +1,72 % |
| AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 74.278 | 7.167.084 $ | 5,60 % | +0,69 % |
| SPDR SERIES TRUST | 68.710 | 4.198.181 $ | 3,28 % | +0,26 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 34.233 | 4.526.972 $ | 3,53 % | +0,23 % |
| EXEL | 4.619 | 251.320 $ | 0,20 % | +0,20 % |
| GIS | 6.991 | 243.279 $ | 0,19 % | +0,19 % |
| CSCO | 1.928 | 226.463 $ | 0,18 % | +0,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 2.030 | 747.811 $ | 0,58 % | -6,66 % |
| iSHARES TRUST | 207.891 | 39.526.342 $ | 30,86 % | -5,01 % |
| XOM | 8.342 | 1.140.518 $ | 0,89 % | -0,47 % |
| ORCL | 1.496 | 219.166 $ | 0,17 % | -0,34 % |
| MAI Capital Management | 13.767 | 995.492 $ | 0,78 % | -0,31 % |
| VZ | 5.799 | 245.545 $ | 0,19 % | -0,26 % |
| JNJ | 1.920 | 487.495 $ | 0,38 % | -0,17 % |
| JPM | 614 | 200.981 $ | 0,16 % | -0,11 % |
| VANGUARD WELLINGTON FUND | 5.116 | 759.368 $ | 0,59 % | -0,10 % |
| NEM | 3.304 | 308.594 $ | 0,24 % | -0,09 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Stonehearth Capital Management bietet Anlageverwaltung, Finanzplanung und Ruhestandsplanung für Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen an. Die Dienstleistungen werden individuell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten, wobei Faktoren wie Anlageziele, Zeithorizont und Risikobereitschaft berücksichtigt werden. Es werden vier verschiedene Portfolio-Strategien angeboten: Diversified Portfolio, Diversied CarbonLITE Portfolio, Diversified ETF-Only Portfolio und U.S. Stock Portfolio.
Gebühren
Die Beratungsgebühren werden vierteljährlich im Voraus auf Basis des Marktwerts der Kontovermögen berechnet. Die Gebührenstruktur staffelt sich wie folgt: 1,25 % für die ersten 250.000 $, 1,00 % für die nächsten 750.000 $, 0,75 % für die nächsten 2.000.000 $, 0,50 % für die nächsten 2.000.000 $ und 0,25 % für den restlichen Betrag. Ein Wrap Fee Program bietet eine Pauschale für Anlageverwaltung und Brokerage-Dienstleistungen an; die Teilnahme erfordert ein verwaltetes Vermögen von mindestens 1.000.000 $.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Berater des Unternehmens sind bei verschiedenen Versicherungsgesellschaften lizenziert und können Provisionen erhalten, wenn Kunden Versicherungsprodukte über sie erwerben; dieser Sachverhalt wird als Interessenkonflikt offengelegt. Zudem kann das Wrap Fee Program zu Interessenkonflikten führen, da der Adviser durch die Übernahme von Transaktionskosten bei qualifizierten Kunden beeinflusst werden könnte, wenn bestimmte Produkte auf der Plattform des Broker-Dealers höhere Gebühren erfordern würden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 27.08.2026