Stammdaten
| Name | THE STOLPER COMPANY L.L.C. |
|---|---|
| Geschäftsname | WEALTH OKLAHOMA |
| CRD-Nummer | 132962 |
| SEC-Nummer | 801-79338 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | TULSA, OK, United States |
| Website | HTTPS://WWW.WEALTHOKLAHOMA.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 28.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 39.843 | 19.937.000 $ | 5,19 % | +4,94 % |
| GS | 12.420 | 12.561.000 $ | 3,27 % | +3,14 % |
| CSCO | 93.845 | 11.023.000 $ | 2,87 % | +2,71 % |
| OKE | 132.282 | 11.501.000 $ | 3,00 % | +2,63 % |
| NFG | 108.024 | 8.341.000 $ | 2,17 % | +2,17 % |
| PSX | 48.609 | 8.217.000 $ | 2,14 % | +1,99 % |
| NOC | 15.908 | 8.102.000 $ | 2,11 % | +1,93 % |
| UNP | 30.202 | 8.215.000 $ | 2,14 % | +1,59 % |
| UNH | 18.531 | 7.702.000 $ | 2,01 % | +1,41 % |
| GPC | 49.179 | 5.802.000 $ | 1,51 % | +1,40 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BK | 80.034 | 11.574.000 $ | 3,02 % | -2,44 % |
| PG | 14.159 | 2.076.000 $ | 0,54 % | -2,02 % |
| IBM | 16.248 | 4.569.000 $ | 1,19 % | -2,01 % |
| T | 133.346 | 2.760.000 $ | 0,72 % | -1,82 % |
| CVS | 27.604 | 2.856.000 $ | 0,74 % | -1,67 % |
| MS | 283.981 | 6.206.000 $ | 1,62 % | -1,56 % |
| VZ | 56.657 | 2.399.000 $ | 0,63 % | -1,55 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 20.605 | 1.164.000 $ | 0,30 % | -1,42 % |
| USB | 50.668 | 3.060.000 $ | 0,80 % | -1,23 % |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | 31.869 | 739.000 $ | 0,19 % | -1,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Vermögensverwalter bietet Portfolioverwaltung für Einzelpersonen, Trusts, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen sowie Unternehmen und andere Geschäftseinheiten an. Die Dienstleistungen werden über diskretionäre Konten bereitgestellt, wobei die Beratung auf die spezifische Situation jedes Kunden zugeschnitten ist. Zudem werden kostenlose vierteljährliche Newsletter für Kunden und Interessenten veröffentlicht.
Gebühren
Die Gebührenstruktur basiert auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens (Assets under Management) und wird vierteljährlich in Rechnung gestellt. Die jährlichen Gebühren betragen 1,00 % für Konten zwischen 100.000 $ und 1 Million $, 0,75 % für Konten zwischen 1 Million $ und 5 Millionen $, 0,65 % für Konten zwischen 5 Millionen $ und 10 Millionen $ sowie 0,60 % für Beträge über 10 Millionen $. Bestimmte nicht abrechenbare Vermögenswerte (non-billable assets) sowie Cash-Bestände über 20 % des Gesamtwerts werden von der Gebührenberechnung ausgeschlossen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es besteht ein inhärenter Interessenkonflikt, da die Investment Adviser Representatives (IARs) finanzielle Anreize haben, die diskretionären Wrap-Programme zu empfehlen, welche nicht die kostengünstigste Option für alle Anleger sind. Zudem agieren einige IARs als Registered Representatives (RRs) bei einem Broker-Dealer und als Versicherungsagenten, wodurch sie separate Vergütungen für den Verkauf von Wertpapieren und Versicherungsprodukten erhalten. Ein weiterer Konflikt besteht darin, dass der Vermögensverwalter finanziell von der Übertragung von Vermögen aus Rentenkonten in verwaltete Konten profitiert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 02.09.2026