Stammdaten
| Name | CANNON FINANCIAL STRATEGISTS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 133509 |
| SEC-Nummer | 801-79869 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ATHENS, GA, United States |
| Website | HTTP://WWW.CANNONFINANCIALSTRATEGISTS.COM/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 23.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 6.831 | 2.548.193 $ | 2,04 % | +1,18 % |
| ABBV | 8.369 | 2.106.064 $ | 1,69 % | +0,86 % |
| iSHARES TRUST | 226.183 | 13.707.953 $ | 10,98 % | +0,70 % |
| RTX | 4.566 | 866.307 $ | 0,69 % | +0,69 % |
| AVGO | 2.045 | 772.499 $ | 0,62 % | +0,62 % |
| CAT | 645 | 686.861 $ | 0,55 % | +0,55 % |
| PSX | 4.024 | 680.257 $ | 0,54 % | +0,54 % |
| ETN | 1.534 | 653.668 $ | 0,52 % | +0,52 % |
| GLW | 2.028 | 518.012 $ | 0,41 % | +0,41 % |
| MU | 421 | 486.083 $ | 0,39 % | +0,39 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SVB WEALTH LLC | 186.598 | 9.438.134 $ | 7,56 % | -3,00 % |
| SPDR SERIES TRUST | 1.341.077 | 40.974.321 $ | 32,81 % | -2,23 % |
| SO | 17.067 | 1.633.522 $ | 1,31 % | -0,32 % |
| XOM | 6.591 | 901.115 $ | 0,72 % | -0,31 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 47.552 | 1.172.624 $ | 0,94 % | -0,31 % |
| KO | 55.185 | 4.484.918 $ | 3,59 % | -0,26 % |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII | 72.459 | 3.159.938 $ | 2,53 % | -0,22 % |
| DUK | 5.989 | 758.088 $ | 0,61 % | -0,22 % |
| VANGUARD GROUP INC | 145.840 | 17.111.388 $ | 13,70 % | -0,21 % |
| BRK-B | 4.755 | 2.379.354 $ | 1,91 % | -0,18 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Cannon Financial Strategists, Inc. bietet Wealth Management und Finanzplanung für Einzelpersonen, Familien und Institutionen an. Die Dienstleistungen umfassen Investment-Beratungsleistungen (einschließlich Wealth Management und Direct Mutual Fund Services), Finanzplanungsleistungen sowie Beratungsdienstleistungen für institutionelle Rentenpläne.
Gebühren
Die Gebührenstruktur variiert je nach Dienstleistungstyp: Wealth Management wird auf einer progressiven Skala von 0,25 % bis 1,00 % berechnet; Direct Mutual Fund Services werden mit einer Pauschale von 0,50 % pro Jahr abgerechnet. Finanzplanungsleistungen werden auf Stundenbasis vergütet, während die Gebühren für Rentenplan-Beratungen zwischen 5 Basispunkten (0,05 %) und 50 Basispunkten (0,50 %) liegen können oder als Pauschal- oder Stundensätze vereinbart werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Einige Personen der Firma sind zudem als Versicherungsagenten lizenziert und können provisionsbasierte Vergütungen für den Verkauf von Versicherungsprodukten erhalten. Zudem besteht eine geschäftliche Verbindung zu Cannon Securities, Inc., einem FINRA-Mitglieds-Broker-Dealer unter gemeinsamer Kontrolle, wobei die Aktivitäten jedoch nicht in den Bereich der Investmentberatung von Cannon Financial Strategists, Inc. überlappen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.08.2026