Stammdaten
| Name | INSPIRE INVESTING, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 171988 |
| SEC-Nummer | 801-108947 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MERIDIAN, ID, United States |
| Website | HTTPS://TWITTER.COM/INSPIREADVISOR |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 218.045 | 29.811.112 $ | 1,26 % | +1,26 % |
| KLAC | 232.671 | 70.199.167 $ | 2,97 % | +0,98 % |
| GEV | 13.923 | 16.357.576 $ | 0,69 % | +0,69 % |
| WDC | 30.253 | 19.323.196 $ | 0,82 % | +0,60 % |
| LIN | 24.571 | 12.750.875 $ | 0,54 % | +0,54 % |
| SNDK | 4.764 | 10.832.050 $ | 0,46 % | +0,46 % |
| NEE | 99.838 | 8.762.781 $ | 0,37 % | +0,37 % |
| FTNT | 148.936 | 22.879.548 $ | 0,97 % | +0,27 % |
| MRVL | 36.990 | 11.018.824 $ | 0,47 % | +0,26 % |
| IBKR | 334.724 | 29.134.372 $ | 1,23 % | +0,24 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PLD | 385 | 52.218 $ | 0,00 % | -1,09 % |
| NEM | 2.508 | 234.238 $ | 0,01 % | -0,58 % |
| IDCC | 1.165 | 329.846 $ | 0,01 % | -0,38 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 628.888 | 15.181.356 $ | 0,64 % | -0,37 % |
| PLTR | 107.824 | 12.579.852 $ | 0,53 % | -0,29 % |
| DDS | 754 | 398.429 $ | 0,02 % | -0,24 % |
| TPL | 21.357 | 9.346.677 $ | 0,40 % | -0,22 % |
| OXY | 49.797 | 2.418.640 $ | 0,10 % | -0,17 % |
| TKO | 10.307 | 2.074.902 $ | 0,09 % | -0,17 % |
| HD | 60.680 | 21.400.622 $ | 0,91 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet Dienstleistungen für Einzelpersonen, vermögende Privatpersonen, Institutionen und registrierte Investmentgesellschaften an. Das Portfolio umfasst Investmentfonds, Festverzinsliche Wertpapiere, Immobilienfonds, Versicherungsprodukte (einschließlich Annuitäten), Aktien, ETFs sowie inflationsgeschützte Staatsanleihen und nicht-US-Wertpapiere. Zudem werden spezifische Dienstleistungen wie Biblically Responsible Investing (BRI) unter Anwendung der Inspire Impact Score™ Methodik, Separately Managed Account (SMA) Services, Portfolio Model Provider (PMP) Services für andere Investmentberater sowie Sub-Advisory Services und Finanzplanung angeboten.
Gebühren
Der Adviser erhält Vergütungen für die Verwaltung von eigenen ETFs, was einen Interessenkonflikt darstellt. Er wird zudem als Versicherungsagentur tätig, wobei dieerwirtschafteten Provisionen für Versicherungsprodukte zusätzlich zu den Beratungsgebühren anfallen. Für Marketingleistungen der Inspire ETFs an andere Berater und Broker werden externe Einheiten oder Mitarbeiter (Wholesaler) direkt vergütt. Zudem werden externe Berater (Solicitors) für Kundenempfehlungen mit einer einmaligen festen Gebühr oder einem Prozentsatz der Beratungsgebühren entschädigt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es bestehen Interessenkonflikte durch die Vergütung für die Verwaltung eigener ETFs und die Empfehlung dieser an Kunden. Da Mitarbeiter als Versicherungsagenten tätig sind, besteht ein Anreiz zur Empfehlung von Versicherungsprodukten. Dually registrierte Vertreter könnten einen Anreiz haben, Produkte mit höheren Gebühren (z. B. 12b-1-Gebühren) zu wählen. Die Zusammenarbeit mit verbundenen Unternehmen und die Bezahlung von Wholesalern sowie Solicitors für Empfehlungen stellen weitere Konflikte dar. Zudem besteht ein Interessenkonflikt durch die Stellung des CEO auf dem Vorstand einer anderen Investmentgesellschaft, die Inspire ETFs nutzt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 05.09.2026