Glück Conviction Score™ ⓘ
BWIN
Baldwin Insurance Group, Inc.
Effektiv: Schwach
Mittel
Bedeutung der Einstufung ⓘ
Insider
0,0
Keine Insider-Käufe
Institutionell
48,0
41 neu, 91 erhöht, -63400K $ netto
Aktivist
31,5
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,69% (Stand: 31.05.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Farbzonen = Stärkestufen (Sehr schwach … Sehr stark). Exit-Score unter der Schwelle = Timing-Ausstieg. Komponenten per Legende einblenden.
Kursverlauf (12 Monate)
Technische Indikatoren
Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).
| Indikator | Signal | Gewicht | Wert | Detail | Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs vs SMA50 | Bärisch | 10 % | 21.38 | -15.2 % vs SMA50 | |
| Kurs vs SMA200 | Bärisch | 15 % | 23.87 | -24.0 % vs SMA200 | |
| EMA20 vs EMA50 | Bärisch | 5 % | 19.60 | EMA50: 20.60 | |
| MACD-Histogramm | Bärisch | 10 % | -0.025 | Bearisch | |
| RSI(14) | Neutral | 10 % | 36.4 | Neutral (30–70) | |
| Stoch %K(14) | Bullisch | 5 % | 13.9 | Überverkauft | |
| ADX(14)+DI | Neutral | 10 % | 8.9 | +DI: 13.0 / −DI: 21.3 | |
| Z-Score(60) | Bullisch | 5 % | -1.68 | Extrem überverkauft | |
| 52W-Position | Bärisch | 5 % | 5.8 % | Hoch 44.54 / Tief 16.50 | |
| Bollinger(20,2σ) | Bullisch | 5 % | -5.2 % | Upper 20.81 / Mid 19.54 / Lower 18.26 | |
| LinReg-Slope(60) | Bärisch | 10 % | -0.0688 | R²=0.37 / annualisiert -81.0 % |
Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Cohen Seth Bala | Officer, General Counsel | Open Market Sale | -15.000 | 20,01 | -300.150,00 | -32,8% | |
| 2026-05-07 | Krystyn Elizabeth | Open Market Sale | -98.278 | 21,20 | -2.083.493,60 | -227,8% | ||
| 2026-05-07 | Krystyn Elizabeth | Open Market Sale | -31.740 | 21,18 | -672.253,20 | -73,5% | ||
| 2026-05-06 | Krystyn Elizabeth | Open Market Sale | -53.722 | 21,19 | -1.138.369,18 | -124,5% | ||
| 2026-05-06 | Krystyn Elizabeth | Open Market Sale | -18.260 | 21,20 | -387.112,00 | -42,3% | ||
| 2026-03-06 | Krystyn Elizabeth | Open Market Sale | -29.431 | 21,25 | -625.408,75 | -68,4% | ||
| 2026-03-06 | Krystyn Elizabeth | Open Market Sale | -90.556 | 21,25 | -1.924.315,00 | -210,4% | ||
| 2026-03-03 | Sparks Paul Eugene | Director | Open Market Purchase | 15.200 | 22,10 | 335.920,00 | +36,7% | |
| 2026-03-02 | Sparks Paul Eugene | Director | Open Market Purchase | 29.000 | 22,96 | 665.840,00 | +72,8% | |
| 2025-12-15 | Roche James Morgan | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -73.977 | 23,98 | -1.773.968,46 | -194,0% | |
| 2025-12-15 | Roche James Morgan | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -6.023 | 24,70 | -148.768,10 | -16,3% | |
| 2025-12-12 | Roche James Morgan | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -100.000 | 24,20 | -2.420.000,00 | -264,6% | |
| 2025-12-11 | Roche James Morgan | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -60.000 | 23,34 | -1.400.400,00 | -153,1% | |
| 2025-12-05 | Roche James Morgan | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -15.000 | 25,08 | -376.200,00 | -41,1% | |
| 2025-08-13 | Cohen Seth Bala | Officer, General Counsel | Open Market Sale | -2.775 | 34,00 | -94.350,00 | -10,3% | |
| 2025-08-07 | Hale Bradford | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Purchase | 10.000 | 28,72 | 287.200,00 | +31,4% |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 13.954.062 | 10.796.351 | 3.157.711 | 306.152.121 | Aufgestockt | +29,2% | |
| VANGUARD GROUP INC | 6.851.874 | 0 | 6.851.874 | 164.650.533 | Neu | +100,0% | |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 6.794.492 | 7.543.813 | -749.321 | 149.071.154 | Reduziert | -9,9% | |
| BlackRock, Inc. | 6.651.300 | 5.321.162 | 1.330.138 | 145.929.512 | Aufgestockt | +25,0% | |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.464.919 | 0 | 3.464.919 | 76.020.323 | Neu | +100,0% | |
| BAMCO INC /NY/ | 2.710.068 | 3.010.428 | -300.360 | 59.458.892 | Reduziert | -10,0% | |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | 2.577.196 | 2.851.518 | -274.322 | 56.543.679 | Reduziert | -9,6% | |
| STATE STREET CORP | 2.473.254 | 2.131.619 | 341.635 | 54.263.193 | Aufgestockt | +16,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.151.033 | 1.738.132 | 412.901 | 47.202.976 | Aufgestockt | +23,8% | |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 1.979.883 | 1.862.656 | 117.227 | 43.439.000 | Aufgestockt | +6,3% | |
| MORGAN STANLEY | 1.803.207 | 522.958 | 1.280.249 | 39.562.362 | Aufgestockt | +244,8% | |
| Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | 1.717.538 | 15.349 | 1.702.189 | 37.682.784 | Aufgestockt | +11089,9% | |
| Capital International Investors | 1.643.557 | 3.618.132 | -1.974.575 | 36.059.641 | Reduziert | -54,6% | |
| NOMURA HOLDINGS INC | 1.543.018 | 0 | 1.543.018 | 33.853.815 | Neu | +100,0% | |
| Capital Research Global Investors | 1.542.849 | 3.017.071 | -1.474.222 | 33.850.107 | Reduziert | -48,9% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.323.032 | 0 | 1.323.032 | 31.792.458 | Neu | +100,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.333.871 | 1.142.389 | 191.482 | 29.265.377 | Aufgestockt | +16,8% | |
| UBS Group AG | 1.266.825 | 686.318 | 580.507 | 27.794.140 | Aufgestockt | +84,6% | |
| Artisan Partners Limited Partnership | 1.217.970 | 0 | 1.217.970 | 26.722.262 | Neu | +100,0% | |
| FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC | 1.102.452 | 256.901 | 845.551 | 24.187.797 | Aufgestockt | +329,1% | |
| Fiera Capital Corp | 1.043.772 | 991.213 | 52.559 | 22.900.357 | Aufgestockt | +5,3% | |
| Champlain Investment Partners, LLC | 1.034.260 | 3.650.410 | -2.616.150 | 22.691.664 | Reduziert | -71,7% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1.028.729 | 993.079 | 35.650 | 22.570.315 | Aufgestockt | +3,6% | |
| MetLife Investment Management, LLC | 937.693 | 619.292 | 318.401 | 20.572.984 | Aufgestockt | +51,4% | |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | 881.885 | 783.285 | 98.600 | 19.348.404 | Aufgestockt | +12,6% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 848.407 | 558.528 | 289.879 | 18.614.057 | Aufgestockt | +51,9% | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 778.281 | 901.166 | -122.885 | 17.075.000 | Reduziert | -13,6% | |
| Boston Partners | 772.703 | 48.076 | 724.627 | 17.000.889 | Aufgestockt | +1507,3% | |
| Venator Management LLC | 773.345 | 773.695 | -350 | 16.967.189 | Reduziert | 0,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 751.326 | 588.576 | 162.750 | 16.484.092 | Aufgestockt | +27,7% | |
| FENIMORE ASSET MANAGEMENT INC | 703.308 | 582.850 | 120.458 | 15.430.578 | Aufgestockt | +20,7% | |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 698.180 | 219.810 | 478.370 | 15.318.069 | Aufgestockt | +217,6% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 682.472 | 379.653 | 302.819 | 14.973.435 | Aufgestockt | +79,8% | |
| Aristotle Capital Boston, LLC | 682.060 | 738.160 | -56.100 | 14.973.043 | Reduziert | -7,6% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 678.224 | 599.426 | 78.798 | 14.880.235 | Aufgestockt | +13,1% | |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 642.716 | 819.695 | -176.979 | 14.101.189 | Reduziert | -21,6% | |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 638.637 | 579.503 | 59.134 | 14.011.696 | Aufgestockt | +10,2% | |
| Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC | 556.299 | 0 | 556.299 | 13.367.865 | Neu | +100,0% | |
| Man Group plc | 536.852 | 0 | 536.852 | 11.778.533 | Neu | +100,0% | |
| Corient Private Wealth LLC | 502.461 | 33.981 | 468.480 | 11.022.963 | Aufgestockt | +1378,7% | |
| Woodline Partners LP | 489.940 | 1.458.314 | -968.374 | 10.749.284 | Reduziert | -66,4% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 456.174 | 344.534 | 111.640 | 10.008.451 | Aufgestockt | +32,4% | |
| Point72 Asset Management, L.P. | 446.978 | 109.353 | 337.625 | 9.806.697 | Aufgestockt | +308,7% | |
| BECK MACK & OLIVER LLC | 427.085 | 289.775 | 137.310 | 9.370.245 | Aufgestockt | +47,4% | |
| CIBC Bancorp USA Inc. | 404.820 | 0 | 404.820 | 8.881.751 | Neu | +100,0% | |
| MILFORD FUNDS LTD | 346.319 | 0 | 346.319 | 8.322.046 | Neu | +100,0% | |
| Tributary Capital Management, LLC | 368.368 | 378.218 | -9.850 | 8.081.994 | Reduziert | -2,6% | |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 367.911 | 387.478 | -19.567 | 8.071.967 | Reduziert | -5,0% | |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 363.453 | 0 | 363.453 | 7.974.159 | Neu | +100,0% | |
| 1776 Wealth LLC | 359.191 | 0 | 359.191 | 7.880.651 | Neu | +100,0% |
Top-Fondshalter (Stand: 31.03.2026) ⓘ
| Fonds | Anteile | Vorquartal (Stk) | Δ | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 13.954.062 | 10.796.351 | +29,2% | 306.152.121 | 17,33 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 6.794.492 | 7.543.813 | -9,9% | 149.071.154 | 8,44 |
| BlackRock, Inc. | 6.651.300 | 5.321.162 | +25,0% | 145.929.512 | 8,26 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.464.919 | 0 | +100,0% | 76.020.323 | 4,30 |
| BAMCO INC /NY/ | 2.710.068 | 3.010.428 | -10,0% | 59.458.892 | 3,37 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | 2.577.196 | 2.851.518 | -9,6% | 56.543.679 | 3,20 |
| STATE STREET CORP | 2.473.254 | 2.131.619 | +16,0% | 54.263.193 | 3,07 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.151.033 | 1.738.132 | +23,8% | 47.202.976 | 2,67 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 1.979.883 | 1.862.656 | +6,3% | 43.439.000 | 2,46 |
| MORGAN STANLEY | 1.803.207 | 522.958 | +244,8% | 39.562.362 | 2,24 |
| Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | 1.717.538 | 15.349 | +11089,9% | 37.682.784 | 2,13 |
| Capital International Investors | 1.643.557 | 3.618.132 | -54,6% | 36.059.641 | 2,04 |
| NOMURA HOLDINGS INC | 1.543.018 | 0 | +100,0% | 33.853.815 | 1,92 |
| Capital Research Global Investors | 1.542.849 | 3.017.071 | -48,9% | 33.850.107 | 1,92 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.333.871 | 1.142.389 | +16,8% | 29.265.377 | 1,66 |
| UBS Group AG | 1.266.825 | 686.318 | +84,6% | 27.794.140 | 1,57 |
| Artisan Partners Limited Partnership | 1.217.970 | 0 | +100,0% | 26.722.262 | 1,51 |
| FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC | 1.102.452 | 256.901 | +329,1% | 24.187.797 | 1,37 |
| Fiera Capital Corp | 1.043.772 | 991.213 | +5,3% | 22.900.357 | 1,30 |
| Champlain Investment Partners, LLC | 1.034.260 | 3.650.410 | -71,7% | 22.691.664 | 1,28 |
Halter-Trend (6 Quartale)
| Periode | Status | Halter | Anteile (Mio) | Wert (Mio $) |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | ✓ | 217 | 91,4 | 1.964 |
| 31.12.2025 | ✓ | 205 | 79,5 | 1.861 |
| 30.09.2025 | ✓ | 214 | 80,0 | 2.163 |
| 30.06.2025 | ✓ | 225 | 82,3 | 3.320 |
| 31.03.2025 | ✓ | 219 | 77,1 | 3.199 |
| 31.12.2024 | ✓ | 208 | 68,0 | 2.473 |
Top 10 Neueinsteiger
| Fonds | Anteile | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 1.862.656 | 44.760.000 |
| Woodline Partners LP | 1.458.314 | 35.043.285 |
| Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC | 556.299 | 13.367.865 |
| MILFORD FUNDS LTD | 346.319 | 8.322.046 |
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 301.576 | 7.246.871 |
| BECK MACK & OLIVER LLC | 289.775 | 6.963.293 |
| FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC | 256.901 | 6.173.331 |
| MARSHALL WACE, LLP | 87.008 | 2.090.803 |
| Boston Partners | 48.076 | 1.155.270 |
| Walleye Capital LLC | 38.933 | 935.560 |
Top 10 Aufstocker
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 7.543.813 | 2.439.118 | +47.8 % | 181.277.826 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 993.079 | 647.334 | +187.2 % | 23.863.689 |
| MetLife Investment Management, LLC | 619.292 | 577.345 | +1376.4 % | 14.881.587 |
| Capital International Investors | 3.618.132 | 472.703 | +15.0 % | 86.943.712 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | 2.851.518 | 362.454 | +14.6 % | 68.521.978 |
| MORGAN STANLEY | 522.958 | 298.136 | +132.6 % | 12.566.681 |
| VANGUARD GROUP INC | 6.851.874 | 287.241 | +4.4 % | 164.650.533 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 269.838 | 253.138 | +1515.8 % | 6.484.208 |
| Fiera Capital Corp | 991.213 | 231.993 | +30.6 % | 23.818.848 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 819.695 | 221.457 | +37.0 % | 19.697.271 |
Top 10 Verkäufer
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 1.155.559 | -1.845.451 | -61.5 % | 27.769 |
| Capital Research Global Investors | 3.017.071 | -1.496.179 | -33.2 % | 72.500.216 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 8.890 | -493.672 | -98.2 % | 213.627 |
| Invesco Ltd. | 61.412 | -441.427 | -87.8 % | 1.475.730 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 120.622 | -414.083 | -77.4 % | 2.898.547 |
| Champlain Investment Partners, LLC | 3.650.410 | -265.469 | -6.8 % | 87.719.352 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.323.032 | -191.083 | -12.6 % | 31.792.458 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 901.166 | -92.577 | -9.3 % | 21.655.000 |
| Select Equity Group, L.P. | 153.228 | -66.913 | -30.4 % | 3.682.069 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 118.983 | -62.183 | -34.3 % | 2.859.169 |
Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ
| Datum | Investor | Typ | Anteil | Aktien | Δ | Zweck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | Capital International Investors | Passiv (13G/A) | 1,70 % | 1.643.557 | -3,40 pp | |
| 08.05.2026 | Laura R. Sherman | Passiv (13G/A) | 2,20 % | 2.237.544 | -0,90 pp | |
| 08.05.2026 | Daniel A. Galbraith | Passiv (13G/A) | 1,20 % | 1.189.478 | -0,40 pp | |
| 08.05.2026 | L. Lowry Baldwin | Passiv (13G/A) | 17,00 % | 19.938.909 | -5,50 pp | |
| 08.05.2026 | Bradford L. Hale | Passiv (13G/A) | 0,30 % | 304.672 | -0,10 pp | |
| 08.05.2026 | Trevor L. Baldwin | Passiv (13G/A) | 2,10 % | 2.074.613 | -0,90 pp | |
| 08.05.2026 | BIGH, LLC | Passiv (13G/A) | 11,40 % | 12.537.590 | -3,80 pp | |
| 08.05.2026 | Elizabeth H. Krystyn | Passiv (13G/A) | 1,60 % | 1.595.012 | -1,00 pp | |
| 07.05.2026 | WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | Passiv (13G/A) | 7,00 % | 6.794.492 | -3,90 pp | |
| 26.03.2026 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -9,50 pp | |
| 13.02.2026 | Capital International Investors | Passiv (13G) | 5,10 % | 3.618.132 | Neu | |
| 12.02.2026 | Capital Research Global Investors | Passiv (13G/A) | 4,20 % | 3.017.071 | -2,20 pp | |
| 12.02.2026 | Champlain Investment Partners, LLC | Passiv (13G) | 3,80 % | 3.650.410 | -1,70 pp | |
| 12.02.2026 | Champlain Investment Partners, LLC | Passiv (13G) | 5,50 % | 3.915.879 | +1,70 pp | |
| 01.12.2025 | WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | Passiv (13G/A) | 10,90 % | 7.798.689 | +3,60 pp | |
| 05.11.2025 | FMR LLC | Passiv (13G/A) | 15,00 % | 10.697.221 | +2,60 pp | |
| 05.11.2025 | Abigail P. Johnson | Passiv (13G/A) | 15,00 % | 10.697.221 | +2,60 pp | |
| 13.08.2025 | Capital Research Global Investors | Passiv (13G) | 6,40 % | 4.513.250 | Neu | |
| 15.05.2025 | Elizabeth H. Krystyn | Passiv (13G/A) | 2,60 % | 1.916.999 | -0,80 pp | |
| 15.05.2025 | Daniel A. Galbraith | Passiv (13G/A) | 1,60 % | 1.149.841 | -0,10 pp | |
| 15.05.2025 | BIGH, LLC | Passiv (13G/A) | 15,20 % | 12.622.590 | -0,90 pp | |
| 15.05.2025 | L. Lowry Baldwin | Passiv (13G/A) | 22,50 % | 20.400.702 | -1,40 pp | |
| 15.05.2025 | Trevor L. Baldwin | Passiv (13G/A) | 3,00 % | 2.156.398 | -0,20 pp | |
| 15.05.2025 | Bradford L. Hale | Passiv (13G/A) | 0,40 % | 254.830 | +0,10 pp | |
| 15.05.2025 | Laura R. Sherman | Passiv (13G/A) | 3,10 % | 2.237.544 | -0,10 pp | |
| 12.02.2025 | WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | Passiv (13G) | 7,30 % | 4.907.589 | Neu | |
| 12.02.2025 | Abigail P. Johnson | Passiv (13G/A) | 12,40 % | 8.398.745 | Neu | |
| 12.02.2025 | FMR LLC | Passiv (13G/A) | 12,40 % | 8.398.745 | Neu | |
| 14.11.2024 | Baron Capital Group, Inc. | Passiv (13G/A) | 4,51 % | 3.010.000 | -0,56 pp | |
| 14.11.2024 | Ronald Baron | Passiv (13G/A) | 4,51 % | 3.010.000 | -0,56 pp | |
| 14.11.2024 | Baron Small Cap Fund | Passiv (13G/A) | 4,50 % | 3.000.000 | -0,55 pp | |
| 14.11.2024 | BAMCO INC /NY/ | Passiv (13G/A) | 4,51 % | 3.010.000 | -0,56 pp | |
| 14.11.2024 | Baron Capital Management, Inc. | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | 0,00 pp | |
| 12.11.2024 | Champlain Investment Partners, LLC | Passiv (13G) | 3,80 % | 2.560.727 | -1,74 pp | |
| 04.11.2024 | Bradford L. Hale | Passiv (13G/A) | 0,30 % | 218.302 | 0,00 pp | |
| 04.11.2024 | Daniel A. Galbraith | Passiv (13G/A) | 1,70 % | 1.152.277 | -0,40 pp | |
| 04.11.2024 | Laura R. Sherman | Passiv (13G/A) | 3,20 % | 2.237.730 | -0,30 pp | |
| 04.11.2024 | Trevor L. Baldwin | Passiv (13G/A) | 3,20 % | 2.211.344 | +3,10 pp | |
| 04.11.2024 | BIGH, LLC | Passiv (13G/A) | 16,10 % | 12.977.590 | Neu | |
| 04.11.2024 | L. Lowry Baldwin | Passiv (13G/A) | 23,90 % | 21.138.119 | -1,50 pp |
US Congress Trades (STOCK Act)
| Datum | Mitglied | Partei | Kammer | Typ | Betrag-Bereich |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | Gilbert Cisneros | – | House | Verkauf | $1,001 – $15,000 |
| 23.09.2025 | Josh Gottheimer | – | House | Verkauf | $1,001 – $15,000 |
Quelle: House eFD & Senate eFD (STOCK Act PTR). Betragsangaben sind Bereichsangaben — keine Exaktwerte. Tiefenanalyse für diese Aktie → · Alle Kongress-Bestände →
Stammdaten
The Baldwin Insurance Group, Inc. fungiert als unabhängiges Versicherungsvertriebsunternehmen, das Versicherungs- und Risikomanagementlösungen in den Vereinigten Staaten anbietet. Es operiert über drei Geschäftsbereiche: Insurance Advisory Solutions; Underwriting, Capacity & Technology Solutions; und Mainstreet Insurance Solutions. Das Geschäftssegment Insurance Advisory Solutions bietet Geschäftsrisikomanagement-, Arbeitnehmerleistungs- und private Risikomanagementlösungen für Unternehmen und vermögende Privatpersonen sowie deren Familien. Das Geschäftssegment Underwriting, Capacity & Technology Solutions bietet die Future-Plattform an, die eine technologiegestützte Versicherungsproduktsuite für persönliche, kommerzielle und spezialisierte Linien herstellt; ein spezialisiertes Großhandelsmaklergeschäft, das Fachleute, Privatpersonen und Nischenbranchen-Unternehmen bedient; und Rückversicherungsmaklerdienstleistungen. Das Mainstreet Insurance Solutions-Segment bietet Privatversicherungen, Geschäftsversicherungen sowie Lebens- und Krankenversicherungslösungen für Privatpersonen und Unternehmen in Gemeinden an. Das Unternehmen war früher als BRP Group, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2024 zu The Baldwin Insurance Group, Inc. The Baldwin Insurance Group, Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tampa, Florida.
Unternehmen & Branche
| Name | Baldwin Insurance Group, Inc. |
|---|---|
| Ticker | BWIN |
| CIK | 0001781755 |
| Boerse | Nasdaq |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Insurance - Brokers |
| SIC | 6411 · Insurance Agents, Brokers & Service |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 05589g102 |
|---|---|
| ISIN | US05589G1022 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 1,25 Mrd. USD |
| Beta | 0,27 |
Bewertung
| KBV (P/B) | 2,09 |
|---|---|
| KUV (P/S) | 0,83 |
| EV/EBITDA | 6,0 |
| FCF-Rendite | -2,3 % |
Qualität & Bilanz
| Operative Marge | 4,9 % vs. -5,6 % (2021) ▲ |
|---|---|
| Nettomarge | -2,2 % vs. -5,4 % (2021) ▲ |
| ROIC | -4,9 % vs. -4,4 % (2021) ▼ |
| Nettoverschuldung/EBITDA | -0,2 vs. -2,3 (2021) ▲ |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 31.12.2025, Multiples mit aktueller Marktkapitalisierung (trailing), Vergleich: GJ bis 2021. Kennzahlen erklärt →
Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf
| Kennzahl | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||
| KBV (P/B) | – | – | – | 4,22 | 2,72 | |
| KUV (P/S) | – | – | – | 1,77 | 1,08 | |
| EV/EBITDA | – | – | – | 14,5 | 7,9 | |
| FCF-Rendite | – | – | – | 2,1 % | -1,8 % | |
| Qualität & Bilanz | ||||||
| Operative Marge | -5,6 % | -3,2 % | -3,5 % | 4,4 % | 4,9 % | |
| Nettomarge | -5,4 % | -4,3 % | -7,4 % | -1,8 % | -2,2 % | |
| ROIC | -4,4 % | -5,8 % | -13,5 % | -3,6 % | -4,9 % | |
| Nettoverschuldung/EBITDA | -2,3 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).
Externe Quelle:
SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | 532.235.000 | 2.341.000 | 0,02 | 5.942.628.000 | 963.940.000 |
| 2025-12-31 | 10-K | 1.504.884.000 | -33.813.000 | -0,50 | 3.862.220.000 | 600.215.000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 365.389.000 | -18.727.000 | -0,27 | 3.793.774.000 | 619.687.000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 378.811.000 | -3.164.000 | -0,05 | 3.738.985.000 | 630.805.000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 413.405.000 | 13.939.000 | 0,20 | 3.548.707.000 | 619.638.000 |
| 2024-12-31 | 10-K | 1.389.037.000 | -24.518.000 | -0,39 | 3.534.731.000 | 583.216.000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 338.938.000 | -8.377.000 | -0,13 | 3.539.040.000 | 595.350.000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 339.840.000 | -17.557.000 | -0,28 | 3.680.185.000 | 590.895.000 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 380.367.000 | 21.578.000 | 0,33 | 3.509.993.000 | 597.939.000 |
| 2023-12-31 | 10-K | 1.218.555.000 | -90.141.000 | -1,50 | 3.501.937.000 | 560.412.000 |
| 2023-09-30 | 10-Q | 306.270.000 | -17.629.000 | -0,29 | 3.423.498.000 | 590.778.000 |
| 2023-06-30 | 10-Q | 297.191.000 | -23.897.000 | -0,40 | 3.465.131.000 | 598.522.000 |
| 2023-03-31 | 10-Q | 330.446.000 | -14.132.000 | -0,24 | 3.448.273.000 | 606.359.000 |
| 2022-12-31 | 10-K | 980.720.000 | -41.772.000 | -0,74 | 3.462.182.000 | 608.104.000 |
| 2022-09-30 | 10-Q | -24.793.000 | -0,43 | 3.412.388.000 | 651.695.000 | |
| 2022-06-30 | 10-Q | 8.642.000 | 0,14 | 3.410.645.000 | 660.326.000 | |
| 2022-03-31 | 10-Q | 22.869.000 | 0,39 | 2.942.022.000 | 639.439.000 | |
| 2021-12-31 | 10-K | 567.290.000 | -30.646.000 | -0,64 | 2.876.307.000 | 608.383.000 |
| 2021-09-30 | 10-Q | -13.212.000 | -0,28 | 2.233.109.000 | 576.275.000 | |
| 2021-06-30 | 10-Q | -10.093.000 | -0,23 | 1.736.300.000 | 384.701.000 |
Umsatz nach Segmenten & Regionen ⓘ
Geschäftssegmente
| Segment | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | Anteil | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commission Revenue | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 967,6 Mio. | 786,8 Mio. | 472,5 Mio. | 79,4 % | +5,0% | |
| Consultingand Service Fee Revenue | 95,4 Mio. | 78,2 Mio. | 74,6 Mio. | 61,2 Mio. | 30,2 Mio. | 6,4 % | +22,0% | |
| Profit Sharing Revenue | 94,1 Mio. | 95,5 Mio. | 93,4 Mio. | 66,1 Mio. | 37,4 Mio. | 6,3 % | -1,5% | |
| Policy Feeand Installment Fee Revenue | 78,6 Mio. | 60,7 Mio. | 65,4 Mio. | 55,4 Mio. | 19,9 Mio. | 5,3 % | +29,5% | |
| Earned Premium | 22,6 Mio. | – | – | – | – | 1,5 % | Neu | |
| Other Insurance Product Line | 16,5 Mio. | 12,8 Mio. | 10,8 Mio. | 11,2 Mio. | 7,3 Mio. | 1,1 % | +29,2% |
Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ
| Quartal | Stichtag | Verkündet | Umsatz | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 31.03.2026 | 04.05.2026 | 532,2 Mio. USD | 0,02 |
| Q3 2025 | 30.09.2025 | 04.11.2025 | 365,4 Mio. USD | -0,27 |
| Q2 2025 | 30.06.2025 | 05.08.2025 | 378,8 Mio. USD | -0,05 |
| Q1 2025 | 31.03.2025 | 04.05.2026 | 413,4 Mio. USD | 0,20 |
| Q3 2024 | 30.09.2024 | 04.11.2025 | 338,9 Mio. USD | -0,13 |
| Q2 2024 | 30.06.2024 | 05.08.2025 | 339,8 Mio. USD | -0,28 |
| Q1 2024 | 31.03.2024 | 06.05.2025 | 380,4 Mio. USD | 0,33 |
| Q3 2023 | 30.09.2023 | 04.11.2024 | 306,3 Mio. USD | -0,29 |
| Q2 2023 | 30.06.2023 | 06.08.2024 | 297,2 Mio. USD | -0,40 |
Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q)
SEC-Einreichungs-Historie der Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte
(10-K) der letzten sechs Jahre. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die
Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung.
Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.
| Eingereicht | Form | Berichtsperiode | Verzögerung | |
|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 10-Q | – | – | SEC » |
| 26.02.2026 | 10-K | 31.12.2025 | 57 Tage | SEC » |
| 04.11.2025 | 10-Q | 30.09.2025 | 35 Tage | SEC » |
| 05.08.2025 | 10-Q | 30.06.2025 | 36 Tage | SEC » |
| 06.05.2025 | 10-Q | 31.03.2025 | 36 Tage | SEC » |
| 25.02.2025 | 10-K | 31.12.2024 | 56 Tage | SEC » |
| 04.11.2024 | 10-Q | 30.09.2024 | 35 Tage | SEC » |
| 06.08.2024 | 10-Q | 30.06.2024 | 37 Tage | SEC » |
| 07.05.2024 | 10-Q | 31.03.2024 | 37 Tage | SEC » |
| 28.02.2024 | 10-K | 31.12.2023 | 59 Tage | SEC » |
| 07.11.2023 | 10-Q | 30.09.2023 | 38 Tage | SEC » |
| 09.08.2023 | 10-Q | 30.06.2023 | 40 Tage | SEC » |
| 09.05.2023 | 10-Q | 31.03.2023 | 39 Tage | SEC » |
| 28.02.2023 | 10-K | 31.12.2022 | 59 Tage | SEC » |
| 07.11.2022 | 10-Q | 30.09.2022 | 38 Tage | SEC » |
| 09.08.2022 | 10-Q | 30.06.2022 | 40 Tage | SEC » |
| 10.05.2022 | 10-Q | 31.03.2022 | 40 Tage | SEC » |
| 01.03.2022 | 10-K | 31.12.2021 | 60 Tage | SEC » |
| 08.11.2021 | 10-Q | 30.09.2021 | 39 Tage | SEC » |
| 09.08.2021 | 10-Q | 30.06.2021 | 40 Tage | SEC » |
| 10.05.2021 | 10-Q | 31.03.2021 | 40 Tage | SEC » |
| 11.03.2021 | 10-K | 31.12.2020 | 70 Tage | SEC » |
| 12.11.2020 | 10-Q | 30.09.2020 | 43 Tage | SEC » |
| 13.08.2020 | 10-Q | 30.06.2020 | 44 Tage | SEC » |
Kritische 8-K Meldungen ⓘ
WARNUNG: Kritische 8-K-Meldung(en)
HOCH Abgang Schlüsselpersonen (04.06.2026)
HOCH Abgang Schlüsselpersonen (04.06.2026)
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 02.01.2026 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | thereof in violation of the Securities Act. Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of… |
| 24.01.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 Departures of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment… |
| 21.03.2022 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 21.12.2021 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 06.05.2021 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 06.05.2021 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 13.02.2020 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |