Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | 1776 Wealth LLC |
|---|---|
| Ticker | – |
| CIK | 0001803140 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Sitz & Kontakt
| Sitz (Inkorporation) | DE |
|---|---|
| Geschäftsadresse | 750 HAMMOND DR BUILDING 5, SUITE 200, 30328 ATLANTA, GA |
| Telefon | 678-257-2730 |
| EIN (IRS) | 81-4578527 |
Listing & Historie
| Fiskaljahr-Ende | 31.12. |
|---|
Externe Quelle: SEC EDGAR »
Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten. | ||||||||
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ
⚠ Vorläufige Daten: Erst 3597 von typischerweise 8414 Fonds (43 %) haben für das aktuelle 13F-Quartal eingereicht — Werte können sich in den kommenden Wochen noch deutlich ändern.
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redwood Wealth Management Group, LLC | 58.165 | 0 | 58.165 | 13.910.213 | Neu | +100,0% | |
| CWM, LLC | 388.354 | 0 | 388.354 | 8.380.679 | Neu | +100,0% | |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 24.687 | 0 | 24.687 | 532.745 | Neu | +100,0% | |
| &PARTNERS | 24.687 | 0 | 24.687 | 532.745 | Neu | +100,0% | |
| Caprock Group, LLC | 10.924 | 10.924 | 0 | 272.276 | Unverändert | 0,0% | |
| 1776 Wealth LLC | 10.325 | 0 | 10.325 | 222.814 | Neu | +100,0% | |
| LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC | 13.894 | 0 | 13.894 | 128.524 | Neu | +100,0% | |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | 3.244 | 0 | 3.244 | 80.855 | Neu | +100,0% | |
| Oakworth Capital, Inc. | 277 | 277 | 0 | 25.309 | Unverändert | 0,0% | |
| Institute for Wealth Management, LLC. | 310 | 0 | 310 | 7.727 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 274 | 0 | 274 | 5.913 | Neu | +100,0% | |
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 7 | 0 | 7 | 45 | Neu | +100,0% |
Top-Fondshalter (Stand: 30.06.2026) ⓘ
⚠ Vorläufige Daten: Erst 3597 von typischerweise 8414 Fonds (43 %) haben für dieses Quartal eingereicht. Vollständigkeit erwartet bis 14.08.2026. Auswertungen (NEW/INC/DEC) sind noch zu konservativ — viele Spätfiler erscheinen aktuell als „Exits".
| Fonds | Anteile | Vorquartal (Stk) | Δ | Wert (USD) | Anteil (%) | Stimmkontrolle | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caprock Group, LLC | 10.924 | 10.924 | 0,0% | 272.276 | 70,51 | 100 % | 2 Q |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | 3.244 | 0 | +100,0% | 80.855 | 20,94 | 0 % | 5 Q |
| Oakworth Capital, Inc. | 277 | 277 | 0,0% | 25.309 | 6,55 | 100 % | 4 Q |
| Institute for Wealth Management, LLC. | 310 | 0 | +100,0% | 7.727 | 2,00 | 0 % | 1 Q |
Halter-Trend (6 Quartale)
| Periode | Status | Halter | Anteile (Mio) | Wert (Mio $) |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | vorl. | 4 | 0,0 | 0 |
| 31.03.2026 | ✓ | 10 | 0,5 | 24 |
| 31.12.2025 | ✓ | 6 | 0,1 | 12 |
| 30.09.2025 | ✓ | 2 | 0,0 | 9 |
| 30.06.2025 | ✓ | 2 | 0,0 | 8 |
| 31.03.2025 | ✓ | 3 | 0,0 | 4 |
Top 10 Neueinsteiger
| Fonds | Anteile | Wert (USD) |
|---|---|---|
| CWM, LLC | 388.354 | 8.380.679 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 24.687 | 532.745 |
| &PARTNERS | 24.687 | 532.745 |
| Caprock Group, LLC | 10.924 | 235.740 |
| LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC | 13.894 | 128.524 |
| UBS Group AG | 274 | 5.913 |
Top 10 Aufstocker
| Fonds | Anteile | Δ Anteile | Δ % | Wert (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Redwood Wealth Management Group, LLC | 58.165 | 12.643 | +27.8 % | 13.910.213 |
Top 10 Verkäufer
| Fonds | Anteile | Δ Anteile | Δ % | Wert (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Keine Verkaeufer. | ||||