Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | KELLY LAWRENCE W & ASSOCIATES INC/CA |
|---|---|
| Ticker | – |
| CIK | 0000920441 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Sitz & Kontakt
| Sitz (Inkorporation) | CA |
|---|---|
| Geschäftsadresse | 199 SOUTH LOS ROBLES AVE SUITE 850, 91101 PASADENS, CA |
| Telefon | 6264499500 |
| EIN (IRS) | 95-3466353 |
Externe Quelle: SEC EDGAR »
Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten. | ||||||||
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ
⚠ Vorläufige Daten: Erst 3597 von typischerweise 8414 Fonds (43 %) haben für das aktuelle 13F-Quartal eingereicht — Werte können sich in den kommenden Wochen noch deutlich ändern.
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvest Bank Trust Division | 618.520 | 0 | 618.520 | 24.134.700 | Neu | +100,0% | |
| Ramirez Asset Management, Inc. | 429.319 | 0 | 429.319 | 7.071.406 | Neu | +100,0% | |
| Redwood Wealth Management Group, LLC | 756.115 | 0 | 756.115 | 4.438.955 | Neu | +100,0% | |
| Vermillion Wealth Management, Inc. | 62.818 | 0 | 62.818 | 3.121.241 | Neu | +100,0% | |
| KELLY LAWRENCE W & ASSOCIATES INC/CA | 43.360 | 0 | 43.360 | 2.648.248 | Neu | +100,0% | |
| REIK & CO., LLC | 4.129 | 0 | 4.129 | 2.270.950 | Neu | +100,0% | |
| Diversified Trust Co | 30.182 | 30.182 | 0 | 1.502.205 | Unverändert | 0,0% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 54.353 | 0 | 54.353 | 909.854 | Neu | +100,0% | |
| EVERETT HARRIS & CO /CA/ | 1.295 | 0 | 1.295 | 712.250 | Neu | +100,0% | |
| Keystone Financial Group | 19.982 | 20.035 | -53 | 559.896 | Reduziert | -0,3% | |
| Fairfield Financial Advisors, LTD | 2.625 | 0 | 2.625 | 434.960 | Neu | +100,0% | |
| GAMMA Investing LLC | 10.679 | 7.023 | 3.656 | 299.226 | Aufgestockt | +52,1% | |
| Ethos Financial Group, LLC | 1.517 | 0 | 1.517 | 251.329 | Neu | +100,0% | |
| Westside Investment Management, Inc. | 4.124 | 4.124 | 0 | 205.252 | Unverändert | 0,0% | |
| FULTON BANK, N.A. | 12.764 | 13.647 | -883 | 163.645 | Reduziert | -6,5% | |
| Coston, McIsaac & Partners | 2.775 | 0 | 2.775 | 120.000 | Neu | +100,0% | |
| Oakworth Capital, Inc. | 2.136 | 2.717 | -581 | 106.117 | Reduziert | -21,4% | |
| NBT BANK, N.A. | 1.847 | 0 | 1.847 | 91.934 | Neu | +100,0% | |
| Salomon & Ludwin, LLC | 1.625 | 0 | 1.625 | 28.291 | Neu | +100,0% | |
| McMillan Office, Inc. | 117 | 0 | 117 | 19.389 | Neu | +100,0% | |
| Ancora Advisors LLC | 13 | 0 | 13 | 7.150 | Neu | +100,0% | |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | 140 | 0 | 140 | 3.923 | Neu | +100,0% | |
| Winch Advisory Services, LLC | 106 | 0 | 106 | 1.780 | Neu | +100,0% | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 79 | 0 | 79 | 1.322 | Neu | +100,0% |
Top-Fondshalter (Stand: 30.06.2026) ⓘ
⚠ Vorläufige Daten: Erst 3597 von typischerweise 8414 Fonds (43 %) haben für dieses Quartal eingereicht. Vollständigkeit erwartet bis 14.08.2026. Auswertungen (NEW/INC/DEC) sind noch zu konservativ — viele Spätfiler erscheinen aktuell als „Exits".
| Fonds | Anteile | Vorquartal (Stk) | Δ | Wert (USD) | Anteil (%) | Stimmkontrolle | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermillion Wealth Management, Inc. | 62.818 | 0 | +100,0% | 3.121.241 | 51,56 | 0 % | 3 Q |
| Diversified Trust Co | 30.182 | 30.182 | 0,0% | 1.502.205 | 24,82 | 0 % | 17 Q |
| Keystone Financial Group | 19.982 | 20.035 | -0,3% | 559.896 | 9,25 | 0 % | 2 Q |
| GAMMA Investing LLC | 10.679 | 7.023 | +52,1% | 299.226 | 4,94 | 100 % | 7 Q |
| Westside Investment Management, Inc. | 4.124 | 4.124 | 0,0% | 205.252 | 3,39 | 0 % | 17 Q |
| FULTON BANK, N.A. | 12.764 | 13.647 | -6,5% | 163.645 | 2,70 | 100 % | 17 Q |
| Oakworth Capital, Inc. | 2.136 | 2.717 | -21,4% | 106.117 | 1,75 | 100 % | 4 Q |
| NBT BANK, N.A. | 1.847 | 0 | +100,0% | 91.934 | 1,52 | 0 % | 1 Q |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | 140 | 0 | +100,0% | 3.923 | 0,06 | 0 % | 1 Q |
Halter-Trend (6 Quartale)
| Periode | Status | Halter | Anteile (Mio) | Wert (Mio $) |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | vorl. | 9 | 0,1 | 6 |
| 31.03.2026 | ✓ | 21 | 2,0 | 45 |
| 31.12.2025 | ✓ | 21 | 2,0 | 44 |
| 30.09.2025 | ✓ | 21 | 2,1 | 51 |
| 30.06.2025 | ✓ | 19 | 1,9 | 41 |
| 31.03.2025 | ✓ | 19 | 1,8 | 40 |
Top 10 Neueinsteiger
| Fonds | Anteile | Wert (USD) |
|---|---|---|
| Keystone Financial Group | 20.035 | 411.118 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 79 | 1.322 |
Top 10 Aufstocker
| Fonds | Anteile | Δ Anteile | Δ % | Wert (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Ramirez Asset Management, Inc. | 429.319 | 51.333 | +13.6 % | 7.071.406 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 54.353 | 1.433 | +2.7 % | 909.854 |
| Arvest Bank Trust Division | 618.520 | 987 | +0.2 % | 24.134.700 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 1.625 | 827 | +103.6 % | 28.291 |
| Coston, McIsaac & Partners | 2.775 | 7 | +0.3 % | 120.000 |
| Oakworth Capital, Inc. | 2.717 | 7 | +0.3 % | 117.682 |
Top 10 Verkäufer
| Fonds | Anteile | Δ Anteile | Δ % | Wert (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Redwood Wealth Management Group, LLC | 756.115 | -19.212 | -2.5 % | 4.438.955 |
| FULTON BANK, N.A. | 13.647 | -9.514 | -41.1 % | 149.028 |
| KELLY LAWRENCE W & ASSOCIATES INC/CA | 43.360 | -2.834 | -6.1 % | 2.648.248 |
| GAMMA Investing LLC | 7.023 | -239 | -3.3 % | 117.565 |
| REIK & CO., LLC | 4.129 | -74 | -1.8 % | 2.270.950 |
| EVERETT HARRIS & CO /CA/ | 1.295 | -21 | -1.6 % | 712.250 |