Clarkston Capital Partners, LLC

Ticker	–	Börse	–
ISIN	–	CIK	0001562855

Stammdaten

Unternehmen & Branche

Name	Clarkston Capital Partners, LLC
Ticker	–
CIK	0001562855

Wertpapier & Kennzahlen

CUSIP	–
ISIN	–
Typ	–

Sitz & Kontakt

Sitz (Inkorporation)	MI
Geschäftsadresse	303 E. THIRD STREET SUITE 110, 48307 ROCHESTER, MI
Telefon	248-723-8000
EIN (IRS)	83-0473650

Listing & Historie

Fiskaljahr-Ende	31.12.
Frühere Namen	Clarkston Capital Partners LLC (bis 2016)

Externe Quelle: SEC EDGAR »

Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ

Datum	Insider	Rolle	Typ	Stückzahl	Kurs	Wert (USD)	Δ	Trend
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.

Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ

⚠ Vorläufige Daten: Erst 3189 von typischerweise 8405 Fonds (38 %) haben für das aktuelle 13F-Quartal eingereicht — Werte können sich in den kommenden Wochen noch deutlich ändern.

Fonds	Aktuell (Stk)	Vorquartal (Stk)	Veränderung (Stk)	Wert (USD)	Status	Δ
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	9.685.375	9.124.355	561.020	809.024.134	Aufgestockt	+6,1%
Blue Trust, Inc.	4.811.325	4.767.446	43.879	411.175.859	Aufgestockt	+0,9%
Equitable Holdings, Inc.	1.261.920	0	1.261.920	85.999.848	Neu	+100,0%
Shore Point Advisors, LLC	701.536	657.113	44.423	44.019.435	Aufgestockt	+6,8%
LPL Financial LLC	414.316	0	414.316	28.140.328	Neu	+100,0%
Nova R Wealth, Inc.	249.662	242.989	6.673	21.336.130	Aufgestockt	+2,7%
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC	206.445	188.864	17.581	16.961.522	Aufgestockt	+9,3%
MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC	238.948	0	238.948	16.229.338	Neu	+100,0%
CWM, LLC	191.103	0	191.103	12.979.702	Neu	+100,0%
West Wealth Group, LLC	180.372	0	180.372	12.250.868	Neu	+100,0%
Vident Advisory, LLC	168.597	0	168.597	11.451.126	Neu	+100,0%
Cassia Capital Partners, LLC	141.476	0	141.476	9.609.034	Neu	+100,0%
Corient Private Wealth LLC	117.081	0	117.081	7.952.131	Neu	+100,0%
5T Wealth, LLC	76.463	76.527	-64	6.534.529	Reduziert	-0,1%
Wealth Enhancement Trust Services, Inc.	72.702	45.092	27.610	6.213.113	Aufgestockt	+61,2%
Orion Porfolio Solutions, LLC	89.381	0	89.381	6.070.736	Neu	+100,0%
Savant Capital, LLC	79.886	0	79.886	5.425.846	Neu	+100,0%
Kathmere Capital Management, LLC	57.709	60.248	-2.539	4.931.811	Reduziert	-4,2%
FIFTH THIRD SECURITIES, INC.	57.242	61.603	-4.361	4.891.901	Reduziert	-7,1%
KELLY FINANCIAL GROUP LLC	53.016	53.942	-926	4.530.747	Reduziert	-1,7%
Kingsview Wealth Management, LLC	65.480	0	65.480	4.447.402	Neu	+100,0%
3Chopt Investment Partners, LLC	48.059	48.059	0	4.107.122	Unverändert	0,0%
Skyline Advisors, Inc.	46.516	43.418	3.098	3.975.298	Aufgestockt	+7,1%
BANK OF AMERICA CORP /DE/	56.584	0	56.584	3.843.185	Neu	+100,0%
Fifth Third Wealth Advisors LLC	44.206	0	44.206	3.777.845	Neu	+100,0%
Vise Technologies, Inc.	53.358	0	53.358	3.636.328	Neu	+100,0%
Delos Wealth Advisors, LLC	48.912	0	48.912	3.322.104	Neu	+100,0%
Strategic Financial Services, Inc.	48.587	0	48.587	3.300.029	Neu	+100,0%
INTRUST BANK NA	45.825	0	45.825	3.112.433	Neu	+100,0%
Klaas Financial Asset Advisors, LLC	35.647	38.770	-3.123	3.046.393	Reduziert	-8,1%
Cetera Investment Advisers	41.980	0	41.980	2.851.282	Neu	+100,0%
NorthCrest Asset Manangement, LLC	32.236	31.644	592	2.707.179	Aufgestockt	+1,9%
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	39.545	0	39.545	2.685.897	Neu	+100,0%
Centennial Bank/AR/	38.575	0	38.575	2.620.014	Neu	+100,0%
EP Wealth Advisors, LLC	37.728	0	37.728	2.562.459	Neu	+100,0%
HighTower Advisors, LLC	36.529	0	36.529	2.481.103	Neu	+100,0%
WIN ADVISORS, INC	35.103	0	35.103	2.384.204	Neu	+100,0%
ROYAL BANK OF CANADA	34.631	0	34.631	2.352.000	Neu	+100,0%
CFS Investment Advisory Services, LLC	26.761	29.905	-3.144	2.226.248	Reduziert	-10,5%
Hershey Financial Advisers, LLC	31.956	0	31.956	2.170.452	Neu	+100,0%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	31.932	0	31.932	2.168.820	Neu	+100,0%
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	25.090	13.917	11.173	2.144.160	Aufgestockt	+80,3%
Professional Financial Advisors, LLC	23.303	24.532	-1.229	1.991.433	Reduziert	-5,0%
Composition Wealth, LLC	21.891	22.542	-651	1.870.805	Reduziert	-2,9%
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC	21.440	22.907	-1.467	1.832.263	Reduziert	-6,4%
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	26.434	0	26.434	1.795.413	Neu	+100,0%
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management	19.866	17.677	2.189	1.697.749	Aufgestockt	+12,4%
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED	22.761	0	22.761	1.545.929	Neu	+100,0%
Belpointe Asset Management LLC	22.290	0	22.290	1.513.937	Neu	+100,0%
Wealthfront Advisers LLC	21.103	0	21.103	1.433.316	Neu	+100,0%

Top-Fondshalter (Stand: 30.06.2026) ⓘ

⚠ Vorläufige Daten: Erst 3189 von typischerweise 8405 Fonds (38 %) haben für dieses Quartal eingereicht. Vollständigkeit erwartet bis 14.08.2026. Auswertungen (NEW/INC/DEC) sind noch zu konservativ — viele Spätfiler erscheinen aktuell als „Exits".

Fonds	Anteile	Vorquartal (Stk)	Δ	Wert (USD)	Anteil (%)	Stimmkontrolle	Verlauf
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	9.685.375	9.124.355	+6,1%	809.024.134	58,97	3 %	17 Q
Blue Trust, Inc.	4.811.325	4.767.446	+0,9%	411.175.859	29,97	63 %	17 Q
Shore Point Advisors, LLC	701.536	657.113	+6,8%	44.019.435	3,21	0 %	17 Q
Nova R Wealth, Inc.	249.662	242.989	+2,7%	21.336.130	1,56	0 %	13 Q
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC	206.445	188.864	+9,3%	16.961.522	1,24	0 %	10 Q
5T Wealth, LLC	76.463	76.527	-0,1%	6.534.529	0,48	0 %	7 Q
Wealth Enhancement Trust Services, Inc.	72.702	45.092	+61,2%	6.213.113	0,45	66 %	3 Q
Kathmere Capital Management, LLC	57.709	60.248	-4,2%	4.931.811	0,36	0 %	17 Q
FIFTH THIRD SECURITIES, INC.	57.242	61.603	-7,1%	4.891.901	0,36	–	10 Q
KELLY FINANCIAL GROUP LLC	53.016	53.942	-1,7%	4.530.747	0,33	0 %	7 Q
3Chopt Investment Partners, LLC	48.059	48.059	0,0%	4.107.122	0,30	0 %	7 Q
Skyline Advisors, Inc.	46.516	43.418	+7,1%	3.975.298	0,29	0 %	2 Q
Fifth Third Wealth Advisors LLC	44.206	0	+100,0%	3.777.845	0,28	100 %	1 Q
Klaas Financial Asset Advisors, LLC	35.647	38.770	-8,1%	3.046.393	0,22	100 %	9 Q
NorthCrest Asset Manangement, LLC	32.236	31.644	+1,9%	2.707.179	0,20	0 %	7 Q
CFS Investment Advisory Services, LLC	26.761	29.905	-10,5%	2.226.248	0,16	0 %	6 Q
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	25.090	13.917	+80,3%	2.144.160	0,16	–	11 Q
Professional Financial Advisors, LLC	23.303	24.532	-5,0%	1.991.433	0,15	0 %	10 Q
Composition Wealth, LLC	21.891	22.542	-2,9%	1.870.805	0,14	100 %	4 Q
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC	21.440	22.907	-6,4%	1.832.263	0,13	0 %	17 Q

Halter-Trend (6 Quartale)

Periode	Status	Halter	Anteile (Mio)	Wert (Mio $)
30.06.2026	vorl.	53	16,5	1.373
31.03.2026	✓	142	20,5	1.389
31.12.2025	✓	130	24,0	1.617
30.09.2025	✓	124	22,3	1.501
30.06.2025	✓	117	22,5	1.440
31.03.2025	✓	104	21,3	1.198

Top 10 Neueinsteiger

Fonds	Anteile	Wert (USD)
Skyline Advisors, Inc.	43.418	2.948.925
EP Wealth Advisors, LLC	37.728	2.562.459
WIN ADVISORS, INC	35.103	2.384.204
Hershey Financial Advisers, LLC	31.956	2.170.452
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED	22.761	1.545.929
Contango Wealth Management LLC	19.967	1.356.178
Integrated Wealth Concepts LLC	13.967	948.644
Zhang Financial LLC	12.345	838.472
GTS SECURITIES LLC	9.304	631.928
Linscomb Wealth, Inc.	7.420	503.967

Top 10 Aufstocker

Fonds	Anteile	Δ Anteile	Δ %	Wert (USD)
Equitable Holdings, Inc.	1.261.920	152.670	+13.8 %	85.999.848
MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC	238.948	105.967	+79.7 %	16.229.338
Nova R Wealth, Inc.	242.989	88.316	+57.1 %	16.503.833
Blue Trust, Inc.	4.767.446	83.512	+1.8 %	323.804.921
West Wealth Group, LLC	180.372	74.242	+70.0 %	12.250.868
CWM, LLC	191.103	65.304	+51.9 %	12.979.702
LPL Financial LLC	414.316	41.643	+11.2 %	28.140.328
Wealth Enhancement Trust Services, Inc.	45.092	34.043	+308.1 %	3.062.648
Orion Porfolio Solutions, LLC	89.381	28.560	+47.0 %	6.070.736
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	39.545	20.196	+104.4 %	2.685.897

Top 10 Verkäufer

Fonds	Anteile	Δ Anteile	Δ %	Wert (USD)
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	9.124.355	-3.122.339	-25.5 %	628.215.402
Klaas Financial Asset Advisors, LLC	38.770	-399.019	-91.1 %	2.633.258
First Heartland Consultants, Inc.	20.623	-40.742	-66.4 %	1.400.683
HighTower Advisors, LLC	36.529	-21.495	-37.0 %	2.481.103
MORGAN STANLEY	5.768	-18.628	-76.4 %	391.763
ROYAL BANK OF CANADA	34.631	-11.210	-24.5 %	2.352.000
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	18.780	-4.969	-20.9 %	1.275.555
INTRUST BANK NA	45.825	-4.014	-8.1 %	3.112.433
Gallacher Capital Management LLC	12.702	-3.015	-19.2 %	862.723
FIFTH THIRD SECURITIES, INC.	61.603	-2.773	-4.3 %	4.184.076

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Hinweis

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