Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | Summit Global Investments |
|---|---|
| Ticker | – |
| CIK | 0001697953 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Sitz & Kontakt
| Sitz (Inkorporation) | UT |
|---|---|
| Geschäftsadresse | 620 S. MAIN STREET, 84010 BOUNTIFUL, UT |
| Telefon | 8882514847 |
| EIN (IRS) | 27-3616371 |
Listing & Historie
| Fiskaljahr-Ende | 31.12. |
|---|
Externe Quelle: SEC EDGAR »
Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten. | ||||||||
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ
⚠ Vorläufige Daten: Erst 3394 von typischerweise 8409 Fonds (40 %) haben für das aktuelle 13F-Quartal eingereicht — Werte können sich in den kommenden Wochen noch deutlich ändern.
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summit Global Investments | 2.670.413 | 0 | 2.670.413 | 68.484.000 | Neu | +100,0% | |
| Betterment LLC | 74.449 | 0 | 74.449 | 1.910.000 | Neu | +100,0% | |
| Dale Q Rice Investment Management Ltd | 22.748 | 0 | 22.748 | 491.819 | Neu | +100,0% | |
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 19.245 | 0 | 19.245 | 125.288 | Neu | +100,0% | |
| Keystone Financial Group | 15.668 | 0 | 15.668 | 113.282 | Neu | +100,0% | |
| McMillan Office, Inc. | 1.790 | 0 | 1.790 | 90.728 | Neu | +100,0% | |
| L & S Advisors Inc | 36.963 | 0 | 36.963 | 36.963 | Neu | +100,0% | |
| SouthState Bank Corp | 3.746 | 0 | 3.746 | 3.746 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 84 | 0 | 84 | 2.154 | Neu | +100,0% | |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | 22 | 0 | 22 | 433 | Neu | +100,0% |
Top-Fondshalter (Stand: 30.06.2026) ⓘ
⚠ Vorläufige Daten: Erst 3394 von typischerweise 8409 Fonds (40 %) haben für dieses Quartal eingereicht. Vollständigkeit erwartet bis 14.08.2026. Auswertungen (NEW/INC/DEC) sind noch zu konservativ — viele Spätfiler erscheinen aktuell als „Exits".
| Fonds | Anteile | Vorquartal (Stk) | Δ | Wert (USD) | Anteil (%) | Stimmkontrolle | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keystone Financial Group | 15.668 | 0 | +100,0% | 113.282 | 100,00 | 0 % | 1 Q |
Halter-Trend (6 Quartale)
| Periode | Status | Halter | Anteile (Mio) | Wert (Mio $) |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | vorl. | 1 | 0,0 | 0 |
| 31.03.2026 | ✓ | 9 | 2,8 | 71 |
| 31.12.2025 | ✓ | 10 | 2,3 | 57 |
| 30.09.2025 | ✓ | 9 | 2,2 | 45 |
| 30.06.2025 | ✓ | 11 | 6,6 | 42 |
| 31.03.2025 | ✓ | 9 | 5,8 | 35 |
Top 10 Neueinsteiger
| Fonds | Anteile | Wert (USD) |
|---|---|---|
| SouthState Bank Corp | 3.746 | 3.746 |
| UBS Group AG | 84 | 2.154 |
Top 10 Aufstocker
| Fonds | Anteile | Δ Anteile | Δ % | Wert (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Summit Global Investments | 2.670.413 | 706.647 | +36.0 % | 68.484.000 |
| Betterment LLC | 74.449 | 10.216 | +15.9 % | 1.910.000 |
Top 10 Verkäufer
| Fonds | Anteile | Δ Anteile | Δ % | Wert (USD) |
|---|---|---|---|---|
| L & S Advisors Inc | 36.963 | -156.968 | -80.9 % | 36.963 |
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 19.245 | -162 | -0.8 % | 125.288 |