Morse Asset Management, Inc

Ticker	–	Börse	–
ISIN	–	CIK	0001705711

Stammdaten

Unternehmen & Branche

Name	Morse Asset Management, Inc
Ticker	–
CIK	0001705711

Wertpapier & Kennzahlen

CUSIP	–
ISIN	–
Typ	–

Sitz & Kontakt

Sitz (Inkorporation)	NY
Geschäftsadresse	23 OLD KINGS HIGHWAY SOUTH SUITE 200, 06820 DARIEN, CT
Telefon	646-568-4083
EIN (IRS)	38-3994772

Listing & Historie

Fiskaljahr-Ende	31.12.

Externe Quelle: SEC EDGAR »

Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ

Datum	Insider	Rolle	Typ	Stückzahl	Kurs	Wert (USD)	Δ	Trend
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.

Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ

⚠ Vorläufige Daten: Erst 2951 von typischerweise 8401 Fonds (35 %) haben für das aktuelle 13F-Quartal eingereicht — Werte können sich in den kommenden Wochen noch deutlich ändern.

Fonds	Aktuell (Stk)	Vorquartal (Stk)	Veränderung (Stk)	Wert (USD)	Status	Δ
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	1.383.612	1.406.217	-22.605	162.436.081	Reduziert	-1,6%
Empowered Funds, LLC	959.025	0	959.025	111.525.018	Neu	+100,0%
Rockefeller Capital Management L.P.	601.391	0	601.391	69.935.759	Neu	+100,0%
True Wealth Design, LLC	486.131	497.031	-10.900	56.921.044	Reduziert	-2,2%
PENNINGTON PARTNERS & CO., LLC	428.686	0	428.686	49.851.868	Neu	+100,0%
Client First Investment Management LLC	406.866	0	406.866	47.314.447	Neu	+100,0%
Ethos Financial Group, LLC	404.551	0	404.551	47.044.259	Neu	+100,0%
HighTower Advisors, LLC	373.011	0	373.011	43.377.413	Neu	+100,0%
Insight Advisors, LLC/ PA	337.673	0	337.673	39.267.915	Neu	+100,0%
ADAR1 Capital Management, LLC	337.125	0	337.125	39.204.266	Neu	+100,0%
Mariner, LLC	282.725	0	282.725	32.878.118	Neu	+100,0%
Whitcomb & Hess, Inc.	273.047	280.582	-7.535	31.971.016	Reduziert	-2,7%
Amplius Wealth Advisors, LLC	227.846	212.011	15.835	26.678.499	Aufgestockt	+7,5%
Bravias Capital Group, LLC	223.044	0	223.044	25.937.767	Neu	+100,0%
Aviso Financial Inc.	222.229	0	222.229	25.843.010	Neu	+100,0%
Cynosure Group, LLC	222.141	0	222.141	25.832.777	Neu	+100,0%
Compass Ion Advisors, LLC	210.627	0	210.627	24.493.764	Neu	+100,0%
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC	206.411	206.501	-90	24.168.664	Reduziert	0,0%
Avondale Wealth Management	195.037	63.431	131.606	22.836.915	Aufgestockt	+207,5%
CWM, LLC	196.295	0	196.295	22.827.182	Neu	+100,0%
MML INVESTORS SERVICES, LLC	185.852	0	185.852	21.612.714	Neu	+100,0%
Castellan Group	174.989	177.481	-2.492	20.489.462	Reduziert	-1,4%
Peterson Wealth Advisors, LLC	165.908	0	165.908	19.293.441	Neu	+100,0%
Sunbelt Securities, Inc.	165.049	0	165.049	19.193.548	Neu	+100,0%
Investment Planning Advisors, Inc.	160.622	0	160.622	18.807.203	Neu	+100,0%
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	330.543	0	330.543	18.503.797	Neu	+100,0%
Private Advisor Group, LLC	157.190	0	157.190	18.279.626	Neu	+100,0%
SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.	153.499	146.489	7.010	17.973.169	Aufgestockt	+4,8%
Optimus Capital Advisors, LLC	151.391	141.336	10.055	17.726.372	Aufgestockt	+7,1%
Tortoise Investment Management, LLC	144.816	0	144.816	16.840.653	Neu	+100,0%
Well Done, LLC	141.915	121.520	20.395	16.616.828	Aufgestockt	+16,8%
Allen Capital Group, LLC	135.833	131.933	3.900	15.904.686	Aufgestockt	+3,0%
Pinion Investment Advisors, LLC	134.014	0	134.014	15.584.538	Neu	+100,0%
Arete Wealth Advisors, LLC	121.485	0	121.485	14.115.949	Neu	+100,0%
Kalehua Capital Management LLC	118.422	0	118.422	13.771.294	Neu	+100,0%
Gradient Investments LLC	117.052	89.887	27.165	13.705.619	Aufgestockt	+30,2%
Quantinno Capital Management LP	111.671	0	111.671	12.986.221	Neu	+100,0%
Farther Finance Advisors, LLC	106.186	114.362	-8.176	12.433.396	Reduziert	-7,1%
Teamwork Financial Advisors, LLC	105.665	86.092	19.573	12.372.315	Aufgestockt	+22,7%
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	104.908	0	104.908	12.199.751	Neu	+100,0%
IHT Wealth Management, LLC	103.513	0	103.513	12.037.527	Neu	+100,0%
Kathmere Capital Management, LLC	100.341	191.121	-90.780	11.748.928	Reduziert	-47,5%
WealthPlan Investment Management, LLC	100.315	109.680	-9.365	11.745.883	Reduziert	-8,5%
Commerce Advisors, LLC	98.405	0	98.405	11.443.517	Neu	+100,0%
FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC	97.552	88.960	8.592	11.422.364	Aufgestockt	+9,7%
Stratos Wealth Advisors, LLC	97.170	0	97.170	11.299.912	Neu	+100,0%
Kingsview Wealth Management, LLC	96.438	0	96.438	11.214.775	Neu	+100,0%
Longview Financial Advisors, Inc.	94.746	80.928	13.818	11.093.815	Aufgestockt	+17,1%
Altiora Financial Group, LLC	94.975	0	94.975	11.044.643	Neu	+100,0%
Innova Wealth Partners	90.876	81.168	9.708	10.640.718	Aufgestockt	+12,0%

Top-Fondshalter (Stand: 30.06.2026) ⓘ

⚠ Vorläufige Daten: Erst 2951 von typischerweise 8401 Fonds (35 %) haben für dieses Quartal eingereicht. Vollständigkeit erwartet bis 14.08.2026. Auswertungen (NEW/INC/DEC) sind noch zu konservativ — viele Spätfiler erscheinen aktuell als „Exits".

Fonds	Anteile	Vorquartal (Stk)	Δ	Wert (USD)	Anteil (%)	Stimmkontrolle	Verlauf
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	1.383.612	1.406.217	-1,6%	162.436.081	19,86	0 %	12 Q
True Wealth Design, LLC	486.131	497.031	-2,2%	56.921.044	6,96	0 %	14 Q
Whitcomb & Hess, Inc.	273.047	280.582	-2,7%	31.971.016	3,91	0 %	9 Q
Amplius Wealth Advisors, LLC	227.846	212.011	+7,5%	26.678.499	3,26	0 %	9 Q
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC	206.411	206.501	0,0%	24.168.664	2,96	0 %	6 Q
Avondale Wealth Management	195.037	63.431	+207,5%	22.836.915	2,79	100 %	9 Q
Castellan Group	174.989	177.481	-1,4%	20.489.462	2,51	0 %	5 Q
Investment Planning Advisors, Inc.	160.622	0	+100,0%	18.807.203	2,30	100 %	1 Q
SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.	153.499	146.489	+4,8%	17.973.169	2,20	0 %	10 Q
Optimus Capital Advisors, LLC	151.391	141.336	+7,1%	17.726.372	2,17	0 %	3 Q
Well Done, LLC	141.915	121.520	+16,8%	16.616.828	2,03	0 %	10 Q
Allen Capital Group, LLC	135.833	131.933	+3,0%	15.904.686	1,94	0 %	11 Q
Gradient Investments LLC	117.052	89.887	+30,2%	13.705.619	1,68	0 %	7 Q
Farther Finance Advisors, LLC	106.186	114.362	-7,1%	12.433.396	1,52	0 %	9 Q
Teamwork Financial Advisors, LLC	105.665	86.092	+22,7%	12.372.315	1,51	0 %	10 Q
Kathmere Capital Management, LLC	100.341	191.121	-47,5%	11.748.928	1,44	0 %	7 Q
WealthPlan Investment Management, LLC	100.315	109.680	-8,5%	11.745.883	1,44	0 %	9 Q
FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC	97.552	88.960	+9,7%	11.422.364	1,40	0 %	5 Q
Longview Financial Advisors, Inc.	94.746	80.928	+17,1%	11.093.815	1,36	0 %	10 Q
Innova Wealth Partners	90.876	81.168	+12,0%	10.640.718	1,30	0 %	9 Q

Halter-Trend (6 Quartale)

Periode	Status	Halter	Anteile (Mio)	Wert (Mio $)
30.06.2026	vorl.	151	7,6	818
31.03.2026	✓	350	19,4	2.127
31.12.2025	✓	308	17,9	1.864
30.09.2025	✓	284	13,2	1.349
30.06.2025	✓	254	12,5	1.252
31.03.2025	✓	235	12,7	1.239

Top 10 Neueinsteiger

Fonds	Anteile	Wert (USD)
Ashton Thomas Private Wealth, LLC	311.721	36.250.035
Aviso Financial Inc.	222.229	25.843.010
Commerce Advisors, LLC	98.405	11.443.517
BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC	90.000	10.466.100
AdvisorShares Investments LLC	70.000	8.140.300
Aerodigm Wealth, LLC	66.219	7.700.608
OLD MISSION CAPITAL LLC	61.101	7.105.435
HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC	47.475	5.520.868
US BANCORP \DE\	42.915	4.990.585
TCFG Investment Advisors, LLC	37.849	4.401.460

Top 10 Aufstocker

Fonds	Anteile	Δ Anteile	Δ %	Wert (USD)
Empowered Funds, LLC	959.025	667.207	+228.6 %	111.525.018
Client First Investment Management LLC	406.866	267.109	+191.1 %	47.314.447
Stratos Wealth Advisors, LLC	97.170	94.867	+4119.3 %	11.299.912
Well Done, LLC	121.520	94.071	+342.7 %	14.131.561
Ethos Financial Group, LLC	404.551	86.610	+27.2 %	47.044.259
Castellan Group	177.481	81.405	+84.7 %	20.639.265
Quantinno Capital Management LP	111.671	80.865	+262.5 %	12.986.221
Private Advisor Group, LLC	157.190	74.468	+90.0 %	18.279.626
WealthPlan Investment Management, LLC	109.680	69.819	+175.2 %	12.754.688
MATHER GROUP, LLC.	71.136	68.742	+2871.4 %	8.272.405

Top 10 Verkäufer

Fonds	Anteile	Δ Anteile	Δ %	Wert (USD)
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	1.406.217	-1.011.828	-41.8 %	163.486.830
BXM Wealth LLC	28.490	-266.177	-90.3 %	3.313.102
Mariner, LLC	282.725	-101.646	-26.4 %	32.878.118
Cynosure Group, LLC	222.141	-85.456	-27.8 %	25.832.777
ROYAL BANK OF CANADA	52.724	-56.674	-51.8 %	6.131.000
TRUIST FINANCIAL CORP	4.092	-44.023	-91.5 %	475.859
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.	459.235	-41.712	-8.3 %	53.404
Private Advisory Group LLC	67.925	-39.225	-36.6 %	7.898.998
CWM, LLC	196.295	-28.276	-12.6 %	22.827.182
Black Swift Group, LLC	37.800	-22.225	-37.0 %	4.395.762

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