McGinn Penninger Investment Management, Inc.

Ticker	–	Börse	–
ISIN	–	CIK	0001845031

Stammdaten

Unternehmen & Branche

Name	McGinn Penninger Investment Management, Inc.
Ticker	–
CIK	0001845031

Wertpapier & Kennzahlen

CUSIP	–
ISIN	–
Typ	–

Sitz & Kontakt

Geschäftsadresse	277 SOUTH WASHINGTON STREET SUITE 340, 22314 ALEXANDRIA, VA
Telefon	703-548-2555
EIN (IRS)	52-1760109

Listing & Historie

Frühere Namen	McGinn Investment Management, Inc. (bis 2023)

Externe Quelle: SEC EDGAR »

Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ

Datum	Insider	Rolle	Typ	Stückzahl	Kurs	Wert (USD)	Δ	Trend
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.

Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ

⚠ Vorläufige Daten: Erst 2951 von typischerweise 8401 Fonds (35 %) haben für das aktuelle 13F-Quartal eingereicht — Werte können sich in den kommenden Wochen noch deutlich ändern.

Fonds	Aktuell (Stk)	Vorquartal (Stk)	Veränderung (Stk)	Wert (USD)	Status	Δ
NORTHERN TRUST CORP	4.775.491	0	4.775.491	232.184.373	Neu	+100,0%
Cerity Partners LLC	2.370.787	0	2.370.787	115.267.629	Neu	+100,0%
AE Wealth Management LLC	1.367.312	0	1.367.312	66.478.668	Neu	+100,0%
MORGAN STANLEY	966.850	0	966.850	47.008.294	Neu	+100,0%
Harbour Trust & Investment Management Co	315.403	308.684	6.719	15.309.662	Aufgestockt	+2,2%
Cornerstone National Bank & Trust Co	235.485	360.483	-124.998	11.374.844	Reduziert	-34,7%
Anderson Financial Strategies, LLC	225.020	0	225.020	10.906.705	Neu	+100,0%
Finward Bancorp	174.995	165.547	9.448	8.494.267	Aufgestockt	+5,7%
LPL Financial LLC	162.803	0	162.803	7.915.469	Neu	+100,0%
Pinnacle Financial Partners, Inc.	141.346	0	141.346	6.872.243	Neu	+100,0%
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	132.385	123.771	8.614	6.425.940	Aufgestockt	+7,0%
Herold Advisors, Inc.	109.600	98.157	11.443	5.312.000	Aufgestockt	+11,7%
STIFEL FINANCIAL CORP	95.879	0	95.879	4.661.645	Neu	+100,0%
BANK OF AMERICA CORP /DE/	90.432	0	90.432	4.396.804	Neu	+100,0%
Boltwood Capital Management	75.994	76.597	-603	3.688.749	Reduziert	-0,8%
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	71.714	0	71.714	3.486.745	Neu	+100,0%
JANE STREET GROUP, LLC	67.503	0	67.503	3.281.996	Neu	+100,0%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57.328	0	57.328	2.787.288	Neu	+100,0%
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC	52.718	48.383	4.335	2.558.924	Aufgestockt	+9,0%
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC	47.535	56.242	-8.707	2.307.362	Reduziert	-15,5%
Triad Wealth Partners, LLC	42.563	0	42.563	2.069.403	Neu	+100,0%
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC	41.856	0	41.856	2.035.040	Neu	+100,0%
Independent Advisor Alliance	38.705	0	38.705	1.881.845	Neu	+100,0%
Trilogy Capital Inc.	38.216	37.327	889	1.854.983	Aufgestockt	+2,4%
VAQUERO PRIVATE WEALTH, LTD	33.263	0	33.263	1.614.566	Neu	+100,0%
RAINIER FAMILY WEALTH INC	27.602	23.768	3.834	1.339.823	Aufgestockt	+16,1%
World Investment Advisors	24.450	0	24.450	1.188.759	Neu	+100,0%
Elevated Capital Advisors, LLC	22.759	0	22.759	1.106.519	Neu	+100,0%
Invst, LLC	20.301	0	20.301	987.035	Neu	+100,0%
MML INVESTORS SERVICES, LLC	20.296	0	20.296	986.810	Neu	+100,0%
Savvy Advisors, Inc.	20.087	0	20.087	976.627	Neu	+100,0%
Advisory Alpha, LLC	19.293	0	19.293	938.072	Neu	+100,0%
Cetera Investment Advisers	19.057	0	19.057	926.556	Neu	+100,0%
CITADEL ADVISORS LLC	19.057	0	19.057	926.551	Neu	+100,0%
Cherry Tree Wealth Management, LLC	17.343	0	17.343	843.217	Neu	+100,0%
WealthCare Investment Partners, LLC	16.313	0	16.313	791.438	Neu	+100,0%
VestGen Investment Management	14.038	0	14.038	682.528	Neu	+100,0%
VestGen Advisors, LLC	13.946	0	13.946	675.823	Neu	+100,0%
CAP Partners, LLC	13.254	0	13.254	644.430	Neu	+100,0%
CoreCap Advisors, LLC	13.036	14.136	-1.100	632.767	Reduziert	-7,8%
Elevated Financial Group LLC	11.872	12.164	-292	576.267	Reduziert	-2,4%
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV	11.075	10.989	86	537.608	Aufgestockt	+0,8%
Premier Private Wealth Management LLC	10.451	0	10.451	508.128	Neu	+100,0%
Fiduciary Alliance LLC	9.059	9.059	0	439.724	Unverändert	0,0%
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	8.240	0	8.240	400.629	Neu	+100,0%
ROYAL BANK OF CANADA	7.864	0	7.864	382.000	Neu	+100,0%
Creative Planning	5.192	0	5.192	252.417	Neu	+100,0%
Focus Partners Wealth	4.748	0	4.748	230.848	Neu	+100,0%
NewEdge Advisors, LLC	4.633	0	4.633	225.256	Neu	+100,0%
Atria Investments, Inc	4.610	4.610	0	223.769	Unverändert	0,0%

Top-Fondshalter (Stand: 30.06.2026) ⓘ

⚠ Vorläufige Daten: Erst 2951 von typischerweise 8401 Fonds (35 %) haben für dieses Quartal eingereicht. Vollständigkeit erwartet bis 14.08.2026. Auswertungen (NEW/INC/DEC) sind noch zu konservativ — viele Spätfiler erscheinen aktuell als „Exits".

Fonds	Anteile	Vorquartal (Stk)	Δ	Wert (USD)	Anteil (%)	Stimmkontrolle	Verlauf
Harbour Trust & Investment Management Co	315.403	308.684	+2,2%	15.309.662	24,24	95 %	11 Q
Cornerstone National Bank & Trust Co	235.485	360.483	-34,7%	11.374.844	18,01	100 %	17 Q
Finward Bancorp	174.995	165.547	+5,7%	8.494.267	13,45	94 %	6 Q
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	132.385	123.771	+7,0%	6.425.940	10,17	–	7 Q
Herold Advisors, Inc.	109.600	98.157	+11,7%	5.312.000	8,41	100 %	7 Q
Boltwood Capital Management	75.994	76.597	-0,8%	3.688.749	5,84	100 %	17 Q
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC	52.718	48.383	+9,0%	2.558.924	4,05	100 %	6 Q
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC	47.535	56.242	-15,5%	2.307.362	3,65	–	12 Q
Trilogy Capital Inc.	38.216	37.327	+2,4%	1.854.983	2,94	0 %	17 Q
VAQUERO PRIVATE WEALTH, LTD	33.263	0	+100,0%	1.614.566	2,56	0 %	1 Q
RAINIER FAMILY WEALTH INC	27.602	23.768	+16,1%	1.339.823	2,12	0 %	6 Q
CoreCap Advisors, LLC	13.036	14.136	-7,8%	632.767	1,00	0 %	16 Q
Elevated Financial Group LLC	11.872	12.164	-2,4%	576.267	0,91	100 %	3 Q
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV	11.075	10.989	+0,8%	537.608	0,85	0 %	15 Q
Fiduciary Alliance LLC	9.059	9.059	0,0%	439.724	0,70	100 %	2 Q
Atria Investments, Inc	4.610	4.610	0,0%	223.769	0,35	0 %	2 Q
First Heartland Consultants, Inc.	4.356	4.356	0,0%	211.440	0,33	0 %	2 Q
CULLEN/FROST BANKERS, INC.	3.567	0	+100,0%	173.142	0,27	100 %	2 Q
Quest 10 Wealth Builders, Inc.	573	477	+20,1%	27.813	0,04	0 %	7 Q
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC	515	0	+100,0%	24.877	0,04	–	1 Q

Halter-Trend (6 Quartale)

Periode	Status	Halter	Anteile (Mio)	Wert (Mio $)
30.06.2026	vorl.	23	1,4	63
31.03.2026	✓	65	12,4	591
31.12.2025	✓	61	12,4	596
30.09.2025	✓	55	11,6	559
30.06.2025	✓	55	9,7	460
31.03.2025	✓	56	9,3	440

Top 10 Neueinsteiger

Fonds	Anteile	Wert (USD)
JANE STREET GROUP, LLC	67.503	3.281.996
VestGen Advisors, LLC	13.946	675.823
Premier Private Wealth Management LLC	10.451	508.128
Fiduciary Alliance LLC	9.059	442.396
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	8.240	400.629
Atria Investments, Inc	4.610	224.138
First Heartland Consultants, Inc.	4.356	211.789
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.	1.097	53.336
Parallel Advisors, LLC	356	17.309
VANGUARD ADVISERS INC	63	3.063

Top 10 Aufstocker

Fonds	Anteile	Δ Anteile	Δ %	Wert (USD)
NORTHERN TRUST CORP	4.775.491	376.589	+8.6 %	232.184.373
MORGAN STANLEY	966.850	123.889	+14.7 %	47.008.294
Cerity Partners LLC	2.370.787	123.479	+5.5 %	115.267.629
AE Wealth Management LLC	1.367.312	107.787	+8.6 %	66.478.668
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	123.771	93.582	+310.0 %	6.017.760
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57.328	51.541	+890.6 %	2.787.288
Pinnacle Financial Partners, Inc.	141.346	34.950	+32.8 %	6.872.243
LPL Financial LLC	162.803	31.594	+24.1 %	7.915.469
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.	86.715	28.047	+47.8 %	4.216
Finward Bancorp	165.547	19.980	+13.7 %	8.048.904

Top 10 Verkäufer

Fonds	Anteile	Δ Anteile	Δ %	Wert (USD)
Cornerstone National Bank & Trust Co	360.483	-33.857	-8.6 %	17.470.809
Invst, LLC	20.301	-8.006	-28.3 %	987.035
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC	56.242	-4.978	-8.1 %	2.734.464
Boltwood Capital Management	76.597	-2.719	-3.4 %	3.724.146
Harbour Trust & Investment Management Co	308.684	-2.475	-0.8 %	15.008.216
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV	10.989	-2.058	-15.8 %	534.308
Cherry Tree Wealth Management, LLC	17.343	-1.990	-10.3 %	843.217
Trilogy Capital Inc.	37.327	-1.721	-4.4 %	1.814.859
WealthCare Investment Partners, LLC	16.313	-1.681	-9.3 %	791.438
STIFEL FINANCIAL CORP	95.879	-1.549	-1.6 %	4.661.645

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