Commonwealth Equity Services, LLC

Ticker	–	Börse	–
ISIN	–	CIK	0000312272

Stammdaten

Unternehmen & Branche

Name	COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC
Ticker	–
CIK	0000312272

Wertpapier & Kennzahlen

CUSIP	–
ISIN	–
Typ	–

Sitz & Kontakt

Sitz (Inkorporation)	MA
Geschäftsadresse	275 WYMAN STREET, STE. 400, 02451 WALTHAM, MA
Telefon	781-736-0700
EIN (IRS)	04-2675571

Listing & Historie

Fiskaljahr-Ende	31.12.
Frühere Namen	COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC. (bis 2018) COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, INC. (bis 2017) COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLP (bis 2010) COMMONWEALTH EQUITY SERVICES INC /BD (bis 2002)

Externe Quelle: SEC EDGAR »

Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ

Datum	Insider	Rolle	Typ	Stückzahl	Kurs	Wert (USD)	Δ	Trend
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.

Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ

⚠ Vorläufige Daten: Erst 3394 von typischerweise 8409 Fonds (40 %) haben für das aktuelle 13F-Quartal eingereicht — Werte können sich in den kommenden Wochen noch deutlich ändern.

Fonds	Aktuell (Stk)	Vorquartal (Stk)	Veränderung (Stk)	Wert (USD)	Status	Δ
BROWN ADVISORY INC	17.045.458	0	17.045.458	387.272.784	Neu	+100,0%
THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS	17.817.177	0	17.817.177	282.022.000	Neu	+100,0%
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	6.247.291	5.302.713	944.578	168.869.312	Aufgestockt	+17,8%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5.321.641	0	5.321.641	160.205.081	Neu	+100,0%
KINTRA WEALTH, LLC	1.862.834	0	1.862.834	111.291.708	Neu	+100,0%
Cetera Investment Advisers	3.569.152	0	3.569.152	93.927.962	Neu	+100,0%
LPL Financial LLC	2.106.474	0	2.106.474	65.379.548	Neu	+100,0%
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT	2.471.662	0	2.471.662	54.179.734	Neu	+100,0%
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	1.491.426	0	1.491.426	42.952.322	Neu	+100,0%
Foguth Wealth Management, LLC.	1.311.085	1.235.586	75.499	42.593.306	Aufgestockt	+6,1%
Bouchey Financial Group, Ltd.	1.241.131	0	1.241.131	41.466.187	Neu	+100,0%
LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC	2.151.188	0	2.151.188	40.873.002	Neu	+100,0%
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC	2.073.863	0	2.073.863	40.615.139	Neu	+100,0%
Aptus Capital Advisors, LLC	2.073.863	0	2.073.863	40.615.138	Neu	+100,0%
Calamos Advisors LLC	1.537.347	0	1.537.347	40.231.213	Neu	+100,0%
FEDERATED HERMES, INC.	1.457.857	0	1.457.857	39.144.591	Neu	+100,0%
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC	1.053.212	964.328	88.884	32.278.562	Aufgestockt	+9,2%
ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC	1.031.233	20.735	1.010.498	31.205.023	Aufgestockt	+4873,4%
TrueMark Investments, LLC	785.052	230.617	554.435	28.362.987	Aufgestockt	+240,4%
Janus Henderson Group Ltd.	1.051.467	0	1.051.467	26.214.701	Neu	+100,0%
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.	818.186	764.152	54.034	24.438.000	Aufgestockt	+7,1%
SMI Advisory Services, LLC	884.577	858.338	26.239	22.649.621	Aufgestockt	+3,1%
Composition Wealth, LLC	498.726	497.307	1.419	22.490.492	Aufgestockt	+0,3%
CENTAURUS FINANCIAL, INC.	776.781	0	776.781	21.040.000	Neu	+100,0%
JANE STREET GROUP, LLC	668.704	0	668.704	19.963.043	Neu	+100,0%
Rise Advisors, LLC	979.814	936.647	43.167	18.920.206	Aufgestockt	+4,6%
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	366.900	0	366.900	18.279.288	Neu	+100,0%
Krilogy Financial LLC	591.261	596.000	-4.739	17.927.022	Reduziert	-0,8%
Riverview Trust Co	351.465	0	351.465	17.444.473	Neu	+100,0%
Weaver Capital Management LLC	842.795	842.795	0	17.167.889	Unverändert	0,0%
CITADEL ADVISORS LLC	631.188	0	631.188	16.260.692	Neu	+100,0%
ROYAL BANK OF CANADA	602.731	0	602.731	15.737.000	Neu	+100,0%
VanWeelden Wealth Management, LLC	533.483	0	533.483	14.378.847	Neu	+100,0%
Spire Wealth Management	457.445	413.902	43.543	14.357.333	Aufgestockt	+10,5%
Crown Wealth Group, LLC	499.424	474.637	24.787	13.976.381	Aufgestockt	+5,2%
Calamos Wealth Management LLC	493.398	0	493.398	13.324.739	Neu	+100,0%
Sigma Planning Corp	461.307	0	461.307	13.266.783	Neu	+100,0%
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	446.838	0	446.838	13.188.400	Neu	+100,0%
Swan Global Investments, LLC	405.130	0	405.130	13.142.417	Neu	+100,0%
Pacer Advisors, Inc.	405.130	0	405.130	13.141.000	Neu	+100,0%
Valley Financial Group, Inc.	473.472	0	473.472	12.802.674	Neu	+100,0%
Frederick Financial Consultants, LLC	491.754	0	491.754	12.765.446	Neu	+100,0%
OLD MISSION CAPITAL LLC	464.395	0	464.395	12.442.540	Neu	+100,0%
Farther Finance Advisors, LLC	471.017	235.495	235.522	12.368.459	Aufgestockt	+100,0%
RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC	466.193	0	466.193	11.818.505	Neu	+100,0%
Creative Planning	539.612	0	539.612	11.756.831	Neu	+100,0%
Bison Wealth, LLC	249.231	245.032	4.199	11.349.950	Aufgestockt	+1,7%
Valtinson Bruner Financial Planning LLC	491.572	0	491.572	10.545.006	Neu	+100,0%
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV	519.181	490.666	28.515	10.196.929	Aufgestockt	+5,8%
NewEdge Advisors, LLC	485.492	0	485.492	9.853.762	Neu	+100,0%

Top-Fondshalter (Stand: 30.06.2026) ⓘ

⚠ Vorläufige Daten: Erst 3394 von typischerweise 8409 Fonds (40 %) haben für dieses Quartal eingereicht. Vollständigkeit erwartet bis 14.08.2026. Auswertungen (NEW/INC/DEC) sind noch zu konservativ — viele Spätfiler erscheinen aktuell als „Exits".

Fonds	Anteile	Vorquartal (Stk)	Δ	Wert (USD)	Anteil (%)	Stimmkontrolle	Verlauf
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	6.247.291	5.302.713	+17,8%	168.869.312	20,01	–	17 Q
Foguth Wealth Management, LLC.	1.311.085	1.235.586	+6,1%	42.593.306	5,05	0 %	3 Q
Bouchey Financial Group, Ltd.	1.241.131	0	+100,0%	41.466.187	4,91	0 %	1 Q
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC	1.053.212	964.328	+9,2%	32.278.562	3,82	0 %	8 Q
ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC	1.031.233	20.735	+4873,4%	31.205.023	3,70	0 %	3 Q
TrueMark Investments, LLC	785.052	230.617	+240,4%	28.362.987	3,36	0 %	6 Q
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.	818.186	764.152	+7,1%	24.438.000	2,90	–	13 Q
SMI Advisory Services, LLC	884.577	858.338	+3,1%	22.649.621	2,68	0 %	3 Q
Composition Wealth, LLC	498.726	497.307	+0,3%	22.490.492	2,67	100 %	4 Q
Rise Advisors, LLC	979.814	936.647	+4,6%	18.920.206	2,24	100 %	4 Q
Krilogy Financial LLC	591.261	596.000	-0,8%	17.927.022	2,12	0 %	3 Q
Weaver Capital Management LLC	842.795	842.795	0,0%	17.167.889	2,03	0 %	3 Q
Spire Wealth Management	457.445	413.902	+10,5%	14.357.333	1,70	–	11 Q
Crown Wealth Group, LLC	499.424	474.637	+5,2%	13.976.381	1,66	100 %	6 Q
Farther Finance Advisors, LLC	471.017	235.495	+100,0%	12.368.459	1,47	0 %	4 Q
Bison Wealth, LLC	249.231	245.032	+1,7%	11.349.950	1,34	0 %	7 Q
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV	519.181	490.666	+5,8%	10.196.929	1,21	0 %	7 Q
San Luis Wealth Advisors LLC	194.210	137.456	+41,3%	9.762.921	1,16	0 %	7 Q
Kestra Advisory Services, LLC	307.436	285.603	+7,6%	9.252.727	1,10	–	14 Q
AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC.	278.895	188.837	+47,7%	8.754.368	1,04	0 %	5 Q

Halter-Trend (6 Quartale)

Periode	Status	Halter	Anteile (Mio)	Wert (Mio $)
30.06.2026	vorl.	220	29,5	844
31.03.2026	✓	370	109,3	2.591
31.12.2025	✓	300	94,0	2.317
30.09.2025	✓	196	52,6	1.590
30.06.2025	✓	191	46,0	1.563
31.03.2025	✓	159	39,5	809

Top 10 Neueinsteiger

Fonds	Anteile	Wert (USD)
LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC	2.151.188	40.873.002
Frederick Financial Consultants, LLC	491.754	12.765.446
Creative Planning	539.612	11.756.831
Focus Partners Wealth	369.376	9.219.625
VestGen Advisors, LLC	336.507	8.514.537
LeClair Wealth Partners LLC	288.661	8.391.784
CoreCap Advisors, LLC	196.258	7.367.738
LexAurum Advisors, LLC	307.144	6.013.880
Financial Concepts Unlimited, Inc.	201.308	5.225.761
Capital Analysts, LLC	181.677	5.074.000

Top 10 Aufstocker

Fonds	Anteile	Δ Anteile	Δ %	Wert (USD)
Oasis Advisors, LLC	4.208.361	4.101.258	+3829.3 %	3.149.554
Cetera Investment Advisers	3.569.152	2.576.427	+259.5 %	93.927.962
LPL Financial LLC	2.106.474	1.906.425	+953.0 %	65.379.548
FEDERATED HERMES, INC.	1.457.857	1.310.857	+891.7 %	39.144.591
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5.321.641	1.305.162	+32.5 %	160.205.081
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	5.302.713	786.124	+17.4 %	130.910.858
Calamos Advisors LLC	1.537.347	632.145	+69.8 %	40.231.213
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	1.491.426	579.467	+63.5 %	42.952.322
ROYAL BANK OF CANADA	602.731	521.545	+642.4 %	15.737.000
CITADEL ADVISORS LLC	631.188	397.740	+170.4 %	16.260.692

Top 10 Verkäufer

Fonds	Anteile	Δ Anteile	Δ %	Wert (USD)
Allworth Financial LP	16.613	-1.842.245	-99.1 %	365.063
BROWN ADVISORY INC	17.045.458	-1.683.316	-9.0 %	387.272.784
Advisor OS, LLC	51.121	-1.265.863	-96.1 %	1.334.800
MJP ASSOCIATES INC /ADV	9.645	-1.265.863	-99.2 %	259.933
Janney Montgomery Scott LLC	23.202	-541.328	-95.9 %	434.000
Cooper Capital Advisors LLC	25.662	-506.659	-95.2 %	1.278.497
Weaver Capital Management LLC	842.795	-482.366	-36.4 %	17.167.889
Mutual Advisors, LLC	81.572	-422.519	-83.8 %	1.991.702
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	446.838	-399.370	-47.2 %	13.188.400
Maltin Wealth Management, Inc.	121.542	-254.172	-67.7 %	3.887.256

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