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Investments: Morton Brown Family Wealth, LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten). — Filter: Morton Brown Family Wealth, LLC
Hinweis: Das Quartal Q2/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 14.08.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds. Breite = Veränderung der Halter-Breite (distinct Fonds) über das Fenster — ▲ steigend / ▼ fallend (Interesse = Flow, nicht Kurs). GCS = aktuelles Conviction-Band der Aktie.
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Fonds:
AktieTickerBreiteGCS2026/Q22026/Q12025/Q42025/Q3
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. Fonds
143.821.041 $+88.606.491 $
+26.805,1 %
7117.266.885 $+42.760.717 $
+22.298,6 %
6113.065.848 $+45.307.474 $
+25.045,8 %
6104.098.191 $+48.593.639 $
+42.178,0 %
6
VANGUARD TAX-MANAGED FDS→ 037.950.272 $+36.681.009 $
+2.889,9 %
132.521.706 $+32.496.450 $
+128.668,2 %
130.729.468 $+30.705.348 $
+127.302,4 %
129.048.250 $+9.813.207 $
+51,0 %
1
SCHWAB STRATEGIC TR→ 023.413.211 $+23.386.893 $
+88.862,7 %
121.840.223 $+21.424.265 $
+5.150,6 %
121.359.520 $-9.369.948 $
-30,5 %
119.235.043 $+19.224.738 $
+186.557,4 %
1
ISHARES TR→ 022.968.536 $+22.944.596 $
+95.842,1 %
119.737.828 $-12.783.878 $
-39,3 %
119.433.612 $+19.349.362 $
+22.966,6 %
117.485.739 $+17.459.462 $
+66.443,9 %
1
VANGUARD GROUP INC→ 021.422.410 $+2.011.412 $
+10,4 %
119.410.998 $+622.011 $
+3,3 %
118.788.987 $+2.552.920 $
+15,7 %
116.236.067 $+1.646.173 $
+11,3 %
1
BlackRock Finance, Inc.→ 014.385.831 $+2.024.575 $
+16,4 %
112.361.256 $+583.884 $
+5,0 %
111.777.372 $+641.431 $
+5,8 %
111.135.941 $+473.901 $
+4,4 %
1
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC.→ 012.457.587 $+1.062.713 $
+9,3 %
111.394.874 $+417.985 $
+3,8 %
110.976.889 $+1.428.361 $
+15,0 %
1
iSHARES TRUST→ 011.223.194 $+495.293 $
+4,6 %
110.957.151 $-23.842 $
-0,2 %
1
143.821.041 $+88.606.491 $
+26.805,1 %
7117.266.885 $+42.760.717 $
+22.298,6 %
6113.065.848 $+45.307.474 $
+25.045,8 %
6104.098.191 $+48.593.639 $
+42.178,0 %
6
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