Glück Conviction Score™ ⓘ
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC
Effektiv: Neutral
Hoch
Bedeutung der Einstufung ⓘ
Insider
0,0
Keine Insider-Käufe
Institutionell
49,8
111 neu, 311 erhöht, -8758277K $ netto
Aktivist
40,4
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,69% (Stand: 31.05.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Farbzonen = Stärkestufen (Sehr schwach … Sehr stark). Exit-Score unter der Schwelle = Timing-Ausstieg. Komponenten per Legende einblenden.
Kursverlauf (12 Monate)
Technische Indikatoren
Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).
| Indikator | Signal | Gewicht | Wert | Detail | Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs vs SMA50 | Bullisch | 10 % | 80.41 | +11.5 % vs SMA50 | |
| Kurs vs SMA200 | Bärisch | 15 % | 93.27 | -3.8 % vs SMA200 | |
| SMA-Cross | Bärisch | 10 % | DEATH | vor 45 Tagen @ 73.29 | |
| EMA20 vs EMA50 | Bullisch | 5 % | 84.94 | EMA50: 84.18 | |
| MACD-Histogramm | Bullisch | 10 % | 0.230 | Bullisch | |
| RSI(14) | Neutral | 10 % | 60.7 | Neutral (30–70) | |
| Stoch %K(14) | Neutral | 5 % | 75.8 | Neutral | |
| ADX(14)+DI | Neutral | 10 % | 20.7 | +DI: 30.3 / −DI: 18.1 | |
| Z-Score(60) | Bärisch | 5 % | 1.65 | Extrem überkauft | |
| 52W-Position | Neutral | 5 % | 42.9 % | Hoch 119.61 / Tief 67.23 | |
| Bollinger(20,2σ) | Bärisch | 5 % | 80.2 % | Upper 93.04 / Mid 84.56 / Lower 76.08 | |
| LinReg-Slope(60) | Bullisch | 10 % | +0.2669 | R²=0.55 / annualisiert +84.7 % |
Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | La Lande Rashida | Officer, Exec VP & General Counsel | Open Market Sale | -1.604 | 94,45 | -151.497,80 | -0,2% | |
| 2025-11-26 | LAUDER JANE | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -17.840 | 94,38 | -1.683.739,20 | -1,8% | |
| 2025-11-18 | Webster Meridith | Officer, Exec VP GlobalComm/PubAffairs | Open Market Sale | -5.430 | 87,84 | -476.971,20 | -0,5% | |
| 2025-11-11 | STERNLICHT BARRY S | Director | Open Market Sale | -3.972 | 91,83 | -364.748,76 | -0,4% | |
| 2025-11-06 | Evelyn H. Lauder 2012 Marital Trust Two | 10% Owner | Open Market Sale | -2.845.283 | 89,70 | -255.221.885,10 | -275,5% | |
| 2025-11-06 | Leonard A. Lauder 2013 Revocable Trust | 10% Owner | Open Market Sale | -2.786.040 | 89,70 | -249.907.788,00 | -269,8% | |
| 2025-11-06 | LAL 2015 ELF Trust | 10% Owner | Open Market Sale | -5.670.000 | 89,70 | -508.599.000,00 | -549,0% | |
| 2025-08-29 | FORESTER LYNN | Director | Open Market Sale | -3.702 | 91,65 | -339.288,30 | -0,4% | |
| 2025-08-28 | La Lande Rashida | Officer, Executive VP & General Counsel | Open Market Sale | -6.417 | 91,88 | -589.593,96 | -0,6% | |
| 2025-08-22 | BARSHEFSKY CHARLENE | Director | Open Market Sale | -3.723 | 91,07 | -339.053,61 | -0,4% | |
| 2025-08-21 | LAUDER JANE | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -15.699 | 88,23 | -1.385.122,77 | -1,5% |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 27.952.869 | 0 | 27.952.869 | 2.927.224.441 | Neu | +100,0% | |
| BlackRock, Inc. | 18.545.509 | 18.071.259 | 474.250 | 1.331.011.172 | Aufgestockt | +2,6% | |
| FMR LLC | 18.113.752 | 16.348.552 | 1.765.200 | 1.300.024.015 | Aufgestockt | +10,8% | |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 16.072.739 | 0 | 16.072.739 | 1.153.540.478 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 13.843.765 | 1.317.294 | 12.526.471 | 993.566.985 | Aufgestockt | +950,9% | |
| STATE STREET CORP | 11.792.971 | 11.585.782 | 207.189 | 846.381.529 | Aufgestockt | +1,8% | |
| EAGLE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 7.932.601 | 8.729.535 | -796.934 | 569.322.774 | Reduziert | -9,1% | |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | 8.018.556 | 8.140.550 | -121.994 | 545.101.436 | Reduziert | -1,5% | |
| Independent Franchise Partners LLP | 6.628.540 | 7.837.249 | -1.208.709 | 475.730.315 | Reduziert | -15,4% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 6.653.269 | 6.308.108 | 345.161 | 475.702.471 | Aufgestockt | +5,5% | |
| Invesco Ltd. | 5.210.041 | 6.577.184 | -1.367.143 | 373.924.619 | Reduziert | -20,8% | |
| NORGES BANK | 2.949.886 | 0 | 2.949.886 | 308.912.062 | Neu | +100,0% | |
| Capital World Investors | 4.073.296 | 7.753.101 | -3.679.805 | 292.340.454 | Reduziert | -47,5% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 4.050.611 | 4.156.484 | -105.873 | 290.712.351 | Reduziert | -2,5% | |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 3.163.295 | 2.726.234 | 437.061 | 227.029.682 | Aufgestockt | +16,0% | |
| MORGAN STANLEY | 3.116.149 | 3.560.620 | -444.471 | 223.646.278 | Reduziert | -12,5% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3.038.429 | 3.350.553 | -312.124 | 218.068.070 | Reduziert | -9,3% | |
| MARSHALL WACE, LLP | 2.076.849 | 0 | 2.076.849 | 217.487.626 | Neu | +100,0% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 2.751.649 | 1.972.197 | 779.452 | 197.485.848 | Aufgestockt | +39,5% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.855.332 | 0 | 1.855.332 | 194.290.508 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 2.447.646 | 2.458.505 | -10.859 | 175.667.552 | Reduziert | -0,4% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 2.194.574 | 2.239.221 | -44.647 | 157.504.576 | Reduziert | -2,0% | |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | 2.185.900 | 2.160.899 | 25.001 | 156.881.826 | Aufgestockt | +1,2% | |
| KEYWISE CAPITAL MANAGEMENT (HK) Ltd | 1.400.800 | 0 | 1.400.800 | 146.691.776 | Neu | +100,0% | |
| Amundi | 1.909.911 | 1.427.726 | 482.185 | 137.074.312 | Aufgestockt | +33,8% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 844.000 | 536.332 | 307.668 | 132.159.072 | Aufgestockt | +57,4% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.772.965 | 3.022.961 | -1.249.996 | 127.245.698 | Reduziert | -41,4% | |
| UBS Group AG | 1.727.850 | 1.510.210 | 217.640 | 124.007.795 | Aufgestockt | +14,4% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1.722.718 | 1.696.790 | 25.928 | 123.639.471 | Aufgestockt | +1,5% | |
| Legal & General Group Plc | 1.709.547 | 1.687.698 | 21.849 | 122.694.192 | Aufgestockt | +1,3% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 1.687.322 | 2.152.337 | -465.015 | 121.099.099 | Reduziert | -21,6% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 1.590.811 | 1.390.561 | 200.250 | 114.172.505 | Aufgestockt | +14,4% | |
| Capital International Investors | 1.080.468 | 0 | 1.080.468 | 113.146.609 | Neu | +100,0% | |
| Ensign Peak Advisors, Inc | 1.496.654 | 1.704.673 | -208.019 | 107.414.858 | Reduziert | -12,2% | |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 1.473.323 | 1.698.627 | -225.304 | 105.740.390 | Reduziert | -13,3% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.192.531 | 826.880 | 365.651 | 85.559.464 | Aufgestockt | +44,2% | |
| Alecta Tjanstepension Omsesidigt | 1.188.600 | 966.200 | 222.400 | 85.258.278 | Aufgestockt | +23,0% | |
| Zurich Insurance Group Ltd/FI | 723.005 | 0 | 723.005 | 75.713.084 | Neu | +100,0% | |
| CITIGROUP INC | 990.208 | 571.298 | 418.910 | 71.067.201 | Aufgestockt | +73,3% | |
| Walleye Trading LLC | 987.763 | 868.400 | 119.363 | 70.891.751 | Aufgestockt | +13,7% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 987.533 | 2.073.641 | -1.086.108 | 70.875.248 | Reduziert | -52,4% | |
| Pictet Asset Management Holding SA | 973.478 | 849.399 | 124.079 | 69.854.035 | Aufgestockt | +14,6% | |
| Tidal Investments LLC | 910.870 | 35.538 | 875.332 | 62.094.767 | Aufgestockt | +2463,1% | |
| FEDERATED HERMES, INC. | 856.118 | 846.690 | 9.428 | 61.443.612 | Aufgestockt | +1,1% | |
| BARCLAYS PLC | 787.825 | 1.205.414 | -417.589 | 56.542.198 | Reduziert | -34,6% | |
| Nuveen, LLC | 756.047 | 664.418 | 91.629 | 54.261.493 | Aufgestockt | +13,8% | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 752.967 | 1.052.964 | -299.997 | 54.040.000 | Reduziert | -28,5% | |
| Swiss National Bank | 721.500 | 643.400 | 78.100 | 51.782.055 | Aufgestockt | +12,1% | |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 736.556 | 893.493 | -156.937 | 50.513.011 | Reduziert | -17,6% | |
| EMINENCE CAPITAL, LP | 698.350 | 0 | 698.350 | 50.120.580 | Neu | +100,0% |
Top-Fondshalter (Stand: 31.03.2026) ⓘ
| Fonds | Anteile | Vorquartal (Stk) | Δ | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 18.545.509 | 18.071.259 | +2,6% | 1.331.011.172 | 8,93 |
| FMR LLC | 18.113.752 | 16.348.552 | +10,8% | 1.300.024.015 | 8,72 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 16.072.739 | 0 | +100,0% | 1.153.540.478 | 7,74 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 13.843.765 | 1.317.294 | +950,9% | 993.566.985 | 6,67 |
| STATE STREET CORP | 11.792.971 | 11.585.782 | +1,8% | 846.381.529 | 5,68 |
| EAGLE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 7.932.601 | 8.729.535 | -9,1% | 569.322.774 | 3,82 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | 8.018.556 | 8.140.550 | -1,5% | 545.101.436 | 3,66 |
| Independent Franchise Partners LLP | 6.628.540 | 7.837.249 | -15,4% | 475.730.315 | 3,19 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 6.653.269 | 6.308.108 | +5,5% | 475.702.471 | 3,19 |
| Invesco Ltd. | 5.210.041 | 6.577.184 | -20,8% | 373.924.619 | 2,51 |
| Capital World Investors | 4.073.296 | 7.753.101 | -47,5% | 292.340.454 | 1,96 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 4.050.611 | 4.156.484 | -2,5% | 290.712.351 | 1,95 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 3.163.295 | 2.726.234 | +16,0% | 227.029.682 | 1,52 |
| MORGAN STANLEY | 3.116.149 | 3.560.620 | -12,5% | 223.646.278 | 1,50 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3.038.429 | 3.350.553 | -9,3% | 218.068.070 | 1,46 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 2.751.649 | 1.972.197 | +39,5% | 197.485.848 | 1,33 |
| NORTHERN TRUST CORP | 2.447.646 | 2.458.505 | -0,4% | 175.667.552 | 1,18 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 2.194.574 | 2.239.221 | -2,0% | 157.504.576 | 1,06 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | 2.185.900 | 2.160.899 | +1,2% | 156.881.826 | 1,05 |
| Amundi | 1.909.911 | 1.427.726 | +33,8% | 137.074.312 | 0,92 |
Halter-Trend (6 Quartale)
| Periode | Status | Halter | Anteile (Mio) | Wert (Mio $) |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | ✓ | 823 | 250,1 | 17.190 |
| 31.12.2025 | ✓ | 876 | 255,3 | 24.689 |
| 30.09.2025 | ✓ | 827 | 243,0 | 20.717 |
| 30.06.2025 | ✓ | 808 | 242,5 | 18.792 |
| 31.03.2025 | ✓ | 787 | 248,7 | 15.694 |
| 31.12.2024 | ✓ | 826 | 243,1 | 17.463 |
Top 10 Neueinsteiger
| Fonds | Anteile | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|
| NORGES BANK | 2.949.886 | 308.912.062 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 1.369.124 | 143.374.000 |
| Fullerton Fund Management Co Ltd. | 802.709 | 84.059.686 |
| Burkehill Global Management, LP | 450.000 | 47.124.000 |
| London & Capital Asset Management Ltd | 439.152 | 45.990.193 |
| Mediolanum International Funds Ltd | 407.009 | 43.077.833 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 314.556 | 32.940.304 |
| Holocene Advisors, LP | 206.855 | 21.661.856 |
| FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. | 185.621 | 19.438.231 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 184.099 | 19.278.847 |
Top 10 Aufstocker
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 16.348.552 | 5.398.198 | +49.3 % | 1.712.020.336 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | 8.140.550 | 5.286.875 | +185.3 % | 861.595.811 |
| J. Stern & Co. LLP | 4.094.761 | 4.001.300 | +4281.3 % | 4.094.761 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | 2.160.899 | 2.124.298 | +5803.9 % | 226.289.343 |
| BlackRock, Inc. | 18.071.259 | 1.229.108 | +7.3 % | 1.892.422.256 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 2.684.170 | 1.171.078 | +77.4 % | 281.087 |
| VANGUARD GROUP INC | 27.952.869 | 1.043.746 | +3.9 % | 2.927.224.441 |
| Pictet Asset Management Holding SA | 849.399 | 709.154 | +505.7 % | 88.955.187 |
| KEYWISE CAPITAL MANAGEMENT (HK) Ltd | 1.400.800 | 577.300 | +70.1 % | 146.691.776 |
| Point72 Asset Management, L.P. | 917.787 | 479.984 | +109.6 % | 96.110.655 |
Top 10 Verkäufer
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| Capital World Investors | 7.753.101 | -4.391.022 | -36.2 % | 811.904.737 |
| BARCLAYS PLC | 1.205.414 | -1.385.778 | -53.5 % | 126.230.951 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 2.073.641 | -1.356.358 | -39.5 % | 217.152.041 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.855.332 | -1.279.060 | -40.8 % | 194.290.508 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 3.022.961 | -1.042.658 | -25.6 % | 316.564.476 |
| MORGAN STANLEY | 3.560.620 | -965.116 | -21.3 % | 372.868.554 |
| UBS Group AG | 1.510.210 | -935.252 | -38.2 % | 158.149.191 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 482.724 | -863.789 | -64.2 % | 50.550.857 |
| MACQUARIE GROUP LTD | 31.010 | -798.527 | -96.3 % | 3.247.367 |
| Invesco Ltd. | 6.577.184 | -757.541 | -10.3 % | 688.762.759 |
Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ
| Datum | Investor | Typ | Anteil | Aktien | Δ | Zweck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | Aerin Lauder | Aktivist (13D/A) | 7,20 % | 19.102.009 | 0,00 pp | The information set forth in Item 6 hereof is incorporated by reference herein. |
| 30.04.2026 | Vanguard Capital Management | Passiv (13G) | 7,51 % | 18.590.065 | Neu | |
| 24.04.2026 | Ronald S. Lauder | Passiv (13G/A) | 0,01 % | 79.699 | -1,99 pp | |
| 10.04.2026 | Aerin Lauder | Aktivist (13D/A) | 7,20 % | 19.102.009 | +1,10 pp | The Transfer to RSL Trust occurred on April 8, 2026, and the Change in 4202 Trustee occu… |
| 26.03.2026 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -11,57 pp | |
| 17.02.2026 | LAL Family Corporation | Passiv (13G/A) | 21,90 % | 69.402.943 | -3,80 pp | |
| 17.02.2026 | LAL Family Partners L.P. | Passiv (13G/A) | 21,90 % | 69.402.943 | -3,80 pp | |
| 13.02.2026 | Capital World Investors | Passiv (13G/A) | 3,40 % | 8.057.130 | -1,90 pp | |
| 05.02.2026 | Abigail P. Johnson | Passiv (13G) | 7,00 % | 16.456.400 | +2,30 pp | |
| 05.02.2026 | FMR LLC | Passiv (13G) | 7,00 % | 16.456.400 | +2,30 pp | |
| 14.11.2025 | The Leonard A. Lauder 2013 Revocable Trust | Aktivist (13D/A) | Ausstieg | 0 | 0,00 pp | |
| 06.11.2025 | The LAL 2015 ELF Trust | Aktivist (13D) | Ausstieg | 0 | Neu | On November 4, 2025, ELF and MT2 entered into an Underwriting Agreement ("Underwriting A… |
| 06.11.2025 | Roaring Fork Trust Company, Inc. | Aktivist (13D) | Ausstieg | 0 | Neu | On November 4, 2025, ELF and MT2 entered into an Underwriting Agreement ("Underwriting A… |
| 06.11.2025 | Evelyn H. Lauder 2012 Marital Trust Two | Aktivist (13D) | Ausstieg | 0 | Neu | On November 4, 2025, ELF and MT2 entered into an Underwriting Agreement ("Underwriting A… |
| 05.11.2025 | The Leonard A. Lauder 2013 Revocable Trust | Aktivist (13D/A) | Ausstieg | 0 | -0,10 pp | Item 4 of Schedule 13D is hereby supplemented as follows: On November 4, 2025, the Repo… |
| 05.11.2025 | Abigail P. Johnson | Passiv (13G/A) | 4,70 % | 10.933.254 | -1,40 pp | |
| 05.11.2025 | FMR LLC | Passiv (13G/A) | 4,70 % | 10.933.254 | -1,40 pp | |
| 13.08.2025 | Capital World Investors | Passiv (13G) | 5,30 % | 12.466.662 | Neu | |
| 13.08.2025 | Joel S. Ehrenkranz | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -0,10 pp | |
| 12.02.2025 | FMR LLC | Passiv (13G) | 6,10 % | 14.330.174 | Neu | |
| 12.02.2025 | Abigail P. Johnson | Passiv (13G) | 6,10 % | 14.330.174 | Neu | |
| 10.02.2025 | William P. Lauder | Passiv (13G/A) | 3,50 % | 8.595.304 | -0,10 pp | |
| 10.02.2025 | Gary M. Lauder | Passiv (13G/A) | 0,02 % | 58.534 | 0,00 pp | |
| 03.02.2025 | Richard D. Parsons | Passiv (13G/A) | 0,00 % | 23.027 | -3,20 pp | |
| 30.01.2025 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 11,57 % | 27.014.253 | +1,01 pp | |
| 10.12.2024 | Aerin Lauder | Aktivist (13D/A) | 6,10 % | 14.296.202 | +0,30 pp | |
| 09.12.2024 | Jane A. Lauder | Aktivist (13D/A) | 6,80 % | 17.161.010 | -2,10 pp | |
| 09.12.2024 | Jane A. Lauder | Aktivist (13D/A) | 8,90 % | 22.491.580 | +1,90 pp | |
| 04.10.2024 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 10,56 % | 24.670.033 | +2,19 pp | |
| 13.02.2024 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 8,37 % | 19.435.945 | +0,48 pp | |
| 12.02.2024 | Joel S. Ehrenkranz | Passiv (13G/A) | 0,10 % | 266.638 | 0,00 pp | |
| 12.02.2024 | LAL Family Partners L.P. | Passiv (13G/A) | 25,70 % | 80.437.628 | -0,10 pp | |
| 12.02.2024 | LAL Family Corporation | Passiv (13G/A) | 25,70 % | 80.437.628 | -0,10 pp | |
| 09.02.2024 | William P. Lauder | Passiv (13G/A) | 3,60 % | 8.578.623 | 0,00 pp | |
| 09.02.2024 | Ronald S. Lauder | Passiv (13G/A) | 2,00 % | 4.848.545 | -0,10 pp | |
| 09.02.2024 | Richard D. Parsons | Passiv (13G/A) | 3,20 % | 7.754.648 | 0,00 pp | |
| 09.02.2024 | Leonard A. Lauder | Passiv (13G/A) | 0,10 % | 266.638 | 0,00 pp | |
| 09.02.2024 | Gary M. Lauder | Passiv (13G/A) | 0,02 % | 56.208 | Neu | |
| 29.01.2024 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 6,30 % | 14.617.555 | -0,60 pp | |
| 10.02.2023 | LAL Family Partners L.P. | Passiv (13G/A) | 25,80 % | 80.437.628 | +0,10 pp |
US Congress Trades (STOCK Act)
| Datum | Mitglied | Partei | Kammer | Typ | Betrag-Bereich |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2025 | Sheldon Whitehouse | – | Senate | Verkauf | $1,001 – $15,000 |
| 12.02.2025 | Julie Johnson | – | House | Verkauf | $1,001 – $15,000 |
| 15.01.2025 | Julie Johnson | – | House | Kauf | $1,001 – $15,000 |
| 31.12.2024 | Kevin Hern | – | House | Verkauf | $15,001 – $50,000 |
Quelle: House eFD & Senate eFD (STOCK Act PTR). Betragsangaben sind Bereichsangaben — keine Exaktwerte. Tiefenanalyse für diese Aktie → · Alle Kongress-Bestände →
Stammdaten
The Estée Lauder Companies Inc. fertigt, vermarktet und verkauft Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukte weltweit. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Hautpflegeprodukten an, einschließlich Feuchtigkeitscremes, Seren, Reiniger, Tonika, Körperpflege, Peelings, Aknepflege und Ölregler, Gesichtsmasken, Reinigungsgeräte sowie Sonnenschutzprodukte; sowie Make-up-Produkte wie Lippenstifte, Lipglosse, Mascara, Foundations, Lidschatten, Nagellacke und Puder, sowie Kompaktieren, Pinsel und weitere Make-up-Werkzeuge. Es bietet auch Duftprodukte in verschiedenen Formen, einschließlich Eau-de-Parfum-Sprays und Köln, sowie Lotionen, Puder, Cremes, Kerzen und Seifen; sowie Haarpflegeprodukte, einschließlich Shampoos, Spülungen, Styling-Produkte, Behandlungen, Finish-Sprays und Haarfarbprodukte, sowie Zusatzprodukte und Services. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, Bobbi Brown, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin, Smashbox, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA, Too Faced, Dr. Jart+, DECIEM und The Ordinary. Es hält auch Lizenzvereinbarungen für die Marken Tommy Hilfiger, Donna Karan New York, DKNY, Michael Kors und Ermenegildo Zegna. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Kaufhäuser, Specialty-Multi-Einzelhandelsketten, gehobene Parfümerien und Apotheken sowie Salons und Spas; eigenständige Geschäfte; eigene und autorisierte Einzelhändler-Webseiten; Online-Einkaufszentren von Drittanbietern; Geschäfte in Flughäfen; sowie In-Flight- und Duty-Free-Läden. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.
Unternehmen & Branche
| Name | ESTEE LAUDER COMPANIES INC |
|---|---|
| Ticker | EL |
| CIK | 0001001250 |
| Boerse | NYSE |
| Sektor | Consumer Defensive |
| Industrie | Household & Personal Products |
| SIC | 2844 · Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 518439104 |
|---|---|
| ISIN | US5184391044 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 30,75 Mrd. USD |
| Beta | 1,20 |
| Dividendenrendite | 0,02 % |
Bewertung
| KUV (P/S) | 2,15 vs. 7,22 (2021) ▼ |
|---|---|
| FCF-Rendite | 2,2 % vs. 2,6 % (2021) ▼ |
| Buyback-Rendite | 0,1 % vs. 0,6 % (2021) ▼ |
Qualität & Bilanz
| Bruttomarge | 74,0 % vs. 76,4 % (2021) ▼ |
|---|---|
| Operative Marge | -5,5 % vs. 16,1 % (2021) ▼ |
| Zinsdeckungsgrad | -2,2 vs. 15,1 (2021) ▼ |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 30.06.2025, Multiples mit aktueller Marktkapitalisierung (trailing), Vergleich: GJ bis 2021. Kennzahlen erklärt →
Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf
| Kennzahl | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||
| KBV (P/B) | 19,34 | 16,62 | – | – | – | |
| KUV (P/S) | 7,22 | 5,24 | 4,45 | 2,46 | 2,03 | |
| FCF-Rendite | 2,6 % | 2,2 % | 1,0 % | 3,8 % | 2,3 % | |
| Buyback-Rendite | 0,6 % | 2,5 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| Qualität & Bilanz | ||||||
| Bruttomarge | 76,4 % | 75,7 % | 71,3 % | 71,7 % | 74,0 % | |
| Operative Marge | 16,1 % | 17,9 % | 9,5 % | 6,2 % | -5,5 % | |
| Zinsdeckungsgrad | 15,1 | 19,0 | 5,9 | 2,6 | -2,2 | |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).
Externe Quelle:
SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | 3.712.000.000 | 89.000.000 | 0,24 | 19.664.000.000 | 3.993.000.000 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 4.229.000.000 | 162.000.000 | 0,44 | 19.634.000.000 | 4.031.000.000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 3.481.000.000 | 47.000.000 | 0,13 | 19.329.000.000 | 3.890.000.000 |
| 2025-06-30 | 10-K | 14.326.000.000 | -1.133.000.000 | -3,15 | 19.892.000.000 | |
| 2025-03-31 | 10-Q | 3.550.000.000 | 159.000.000 | 0,44 | 19.886.000.000 | 4.345.000.000 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 4.004.000.000 | -590.000.000 | -1,64 | 19.760.000.000 | 4.169.000.000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 3.361.000.000 | -156.000.000 | -0,43 | 21.317.000.000 | 5.084.000.000 |
| 2024-06-30 | 10-K | 15.608.000.000 | 390.000.000 | 1,08 | 21.677.000.000 | |
| 2024-03-31 | 10-Q | 3.940.000.000 | 0,91 | 22.700.000.000 | 5.744.000.000 | |
| 2023-12-31 | 10-Q | 4.279.000.000 | 0,87 | 23.283.000.000 | 5.712.000.000 | |
| 2023-09-30 | 10-Q | 3.518.000.000 | 0,09 | 22.650.000.000 | 5.342.000.000 | |
| 2023-06-30 | 10-K | 15.910.000.000 | 1.006.000.000 | 2,79 | 23.415.000.000 | |
| 2023-03-31 | 10-Q | 3.751.000.000 | 0,43 | 22.715.000.000 | 5.877.000.000 | |
| 2022-12-31 | 10-Q | 4.620.000.000 | 1,09 | 20.731.000.000 | 5.902.000.000 | |
| 2022-09-30 | 10-Q | 3.930.000.000 | 1,35 | 19.989.000.000 | 5.517.000.000 | |
| 2022-06-30 | 10-K | 17.737.000.000 | 2.390.000.000 | 6,55 | 20.910.000.000 | 5.590.000.000 |
| 2022-03-31 | 10-Q | 4.245.000.000 | 1,53 | 21.359.000.000 | 6.150.000.000 | |
| 2021-12-31 | 10-Q | 5.539.000.000 | 2,97 | 22.078.000.000 | 6.218.000.000 | |
| 2021-09-30 | 10-Q | 4.392.000.000 | 1,88 | 21.580.000.000 | 6.081.000.000 | |
| 2021-06-30 | 10-K | 16.215.000.000 | 7,79 | 21.971.000.000 | 6.057.000.000 |
Umsatz nach Segmenten & Regionen ⓘ
Geschäftssegmente
| Segment | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | Anteil | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product And Service Other | 100,0 Mio. | 115,0 Mio. | 53,0 Mio. | 100,0 % | -13,0% |
Regionen
| Region | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | Anteil | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Countries | 6,2 Mrd. | – | – | – | – | 43,2 % | Neu | |
| US | 3,8 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,8 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,4 Mrd. | 26,3 % | -3,2% | |
| CN | 3,7 Mrd. | – | – | – | – | 25,5 % | Neu | |
| KR | 718,0 Mio. | – | – | – | – | 5,0 % | Neu |
Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ
| Quartal | Stichtag | Verkündet | Umsatz | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 31.03.2026 | 01.05.2026 | 3,7 Mrd. USD | 0,24 |
| Q2 2025 | 31.12.2025 | 05.02.2026 | 4,2 Mrd. USD | 0,44 |
| Q1 2025 | 30.09.2025 | 30.10.2025 | 3,5 Mrd. USD | 0,13 |
| Q3 2025 | 31.03.2025 | 01.05.2026 | 3,6 Mrd. USD | 0,44 |
| Q2 2024 | 31.12.2024 | 05.02.2026 | 4,0 Mrd. USD | -1,64 |
| Q1 2024 | 30.09.2024 | 30.10.2025 | 3,4 Mrd. USD | -0,43 |
| Q3 2024 | 31.03.2024 | 01.05.2025 | 3,9 Mrd. USD | 0,91 |
| Q2 2023 | 31.12.2023 | 04.02.2025 | 4,3 Mrd. USD | 0,87 |
| Q1 2023 | 30.09.2023 | 31.10.2024 | 3,5 Mrd. USD | 0,09 |
Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q)
SEC-Einreichungs-Historie der Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte
(10-K) der letzten sechs Jahre. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die
Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung.
Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.
| Eingereicht | Form | Berichtsperiode | Verzögerung | |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 10-Q | 31.03.2026 | 31 Tage | SEC » |
| 05.02.2026 | 10-Q | 31.12.2025 | 36 Tage | SEC » |
| 30.10.2025 | 10-Q | 30.09.2025 | 30 Tage | SEC » |
| 20.08.2025 | 10-K | 30.06.2025 | 51 Tage | SEC » |
| 01.05.2025 | 10-Q | 31.03.2025 | 31 Tage | SEC » |
| 04.02.2025 | 10-Q | 31.12.2024 | 35 Tage | SEC » |
| 31.10.2024 | 10-Q | 30.09.2024 | 31 Tage | SEC » |
| 19.08.2024 | 10-K | 30.06.2024 | 50 Tage | SEC » |
| 01.05.2024 | 10-Q | 31.03.2024 | 31 Tage | SEC » |
| 05.02.2024 | 10-Q | 31.12.2023 | 36 Tage | SEC » |
| 01.11.2023 | 10-Q | 30.09.2023 | 32 Tage | SEC » |
| 18.08.2023 | 10-K | 30.06.2023 | 49 Tage | SEC » |
| 03.05.2023 | 10-Q | 31.03.2023 | 33 Tage | SEC » |
| 02.02.2023 | 10-Q | 31.12.2022 | 33 Tage | SEC » |
| 02.11.2022 | 10-Q | 30.09.2022 | 33 Tage | SEC » |
| 24.08.2022 | 10-K | 30.06.2022 | 55 Tage | SEC » |
| 03.05.2022 | 10-Q | 31.03.2022 | 33 Tage | SEC » |
| 03.02.2022 | 10-Q | 31.12.2021 | 34 Tage | SEC » |
| 02.11.2021 | 10-Q | 30.09.2021 | 33 Tage | SEC » |
| 27.08.2021 | 10-K | 30.06.2021 | 58 Tage | SEC » |
| 03.05.2021 | 10-Q | 31.03.2021 | 33 Tage | SEC » |
| 05.02.2021 | 10-Q | 31.12.2020 | 36 Tage | SEC » |
| 02.11.2020 | 10-Q | 30.09.2020 | 33 Tage | SEC » |
| 28.08.2020 | 10-K | 30.06.2020 | 59 Tage | SEC » |
Filing-Analyse (10-K / 10-Q)
Narrative-Analyse der letzten Quartals-/Jahresberichte durch Claude (nur Coverage-Gruppen-Mitglieder). Keine Anlageberatung — der qualitative Score dient der Einordnung, nicht als Kaufempfehlung; siehe allgemeiner Hinweis am Seitenende.
| Datum | Form | Stimmung | Guidance | Qualitativ | Zusammenfassung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 10-Q | 0,15 | ↓ | 48,0 | Estée Lauder zeigt im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 eine spürbare operative Erholung: Der Umsatz stieg um 6% auf 4,23 Mrd. USD un… | |
|
Zusammenfassung: Estée Lauder zeigt im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 eine spürbare operative Erholung: Der Umsatz stieg um 6% auf 4,23 Mrd. USD und das Nettoergebnis kehrte mit 162 Mio. USD in die Gewinnzone zurück, getragen vor allem von Mainland China (+13% konstante Währung) und dem Parfümsegment (+9%). Das PRGP-Restrukturierungsprogramm liefert erste Kosteneinsparungen, doch belasten signifikante Zollrisiken, anhaltende Schwäche im US-Kaufhauskanal (inkl. einer explizit genannten Retailer-Insolvenz) sowie negative Kreditaussichten bei S&P (A-/Ausblick negativ) und Moody's (A3/Ausblick negativ) den Gesamtausblick. Das Management warnt explizit, dass höhere Zollsätze die Profitabilität und den Cashflow im Gesamtjahr 2026 wesentlich beeinträchtigen könnten, während eine Rückkehr zur zweistelligen operativen Marge erst mittelfristig angestrebt wird. Guidance-Zitate:
Red Flags:
|
||||||
Kritische 8-K Meldungen ⓘ
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02(e) Compensatory Arrangements of Certain Officers On August 21, 2025, the Stock… |
| 15.07.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment… |
| 25.02.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment… |
| 10.01.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment… |
| 04.12.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment… |
| 13.11.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment… |
| 01.11.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 20.08.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment… |
| 23.07.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment… |
| 16.07.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment… |
| 24.08.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment… |
| 22.07.2022 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 11.07.2022 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 25.04.2022 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 28.02.2022 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 24.02.2022 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 26.10.2021 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Executive Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 16.07.2021 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 16.03.2021 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 15.04.2020 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers;… |
Fail-to-Deliver (6 Monate) ⓘ
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 441 | 82,13 | 36.219 |
| 2026-05-11 | 200 | 86,20 | 17.240 |
| 2026-05-07 | 47 | 86,67 | 4.073 |
| 2026-05-05 | 1.082 | 81,33 | 87.999 |
| 2026-05-04 | 189.182 | 79,30 | 15.002.133 |
| 2026-05-01 | 875 | 76,71 | 67.121 |
| 2026-04-29 | 23.000 | 77,10 | 1.773.300 |
| 2026-04-24 | 8 | 76,40 | 611 |
| 2026-04-15 | 3 | 76,42 | 229 |
| 2026-04-13 | 147 | 72,67 | 10.682 |
| 2026-04-08 | 137.296 | 69,17 | 9.496.764 |
| 2026-04-01 | 27.579 | 71,77 | 1.979.345 |
| 2026-03-30 | 13 | 67,23 | 874 |
| 2026-03-25 | 24 | 71,48 | 1.716 |
| 2026-03-23 | 645 | 85,92 | 55.418 |
| 2026-03-20 | 440 | 85,60 | 37.664 |
| 2026-03-04 | 32.558 | 98,71 | 3.213.800 |
| 2026-03-02 | 582 | 109,47 | 63.712 |
| 2026-02-27 | 400 | 111,90 | 44.760 |
| 2026-02-26 | 11.737 | 112,92 | 1.325.342 |
| 2026-02-23 | 300 | 114,23 | 34.269 |
| 2026-02-20 | 700 | 111,74 | 78.218 |
| 2026-02-12 | 66.053 | 105,39 | 6.961.326 |
| 2026-02-11 | 56.262 | 101,31 | 5.699.903 |
| 2026-02-02 | 9.187 | 115,28 | 1.059.077 |
| 2026-01-26 | 3.119 | 117,69 | 367.075 |
| 2026-01-14 | 61 | 115,37 | 7.038 |
| 2026-01-06 | 1.000 | 108,16 | 108.160 |
| 2026-01-05 | 62 | 106,76 | 6.619 |
| 2026-01-02 | 9.805 | 104,72 | 1.026.780 |
| 2025-12-30 | 24.232 | 106,70 | 2.585.554 |
| 2025-12-29 | 274 | 107,65 | 29.496 |
| 2025-12-26 | 29 | 107,48 | 3.117 |
| 2025-12-24 | 16.623 | 107,64 | 1.789.300 |
| 2025-12-22 | 2.577 | 108,00 | 278.316 |
| 2025-12-15 | 600 | 104,10 | 62.460 |