Carlyle Group Inc. (CG)

The Carlyle Group Inc. ist ein auf direkte Investitionen und Fonds-von-Fonds-Investitionen spezialisiertes Investmentunternehmen. Bei direkten Investitionen spezialisiert es sich auf Management-geführte/Leverage-Buyouts, Privatisierungen, Veräußerungen, strategische Minderheitsbeteiligungen, strukturierte Kredite, globale notleidende und Unternehmenschancen, Small- und Middle-Market, Eigenkapital-Privatplatzierungen, Konsolidierungen und Aufbaufinanzierungen, nachgelagerte Schulden, Mezzanine- und Leverage-Finanzierungen sowie Risikokapital- und Wachstumsfinanzierungen, Seed/Startup, Early Venture, Emerging Growth, Turnaround, Mid Venture, Late Venture, PIPES. Das Unternehmen investiert über vier Segmente: Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies und Solutions. Das Unternehmen investiert typischerweise in Industrie, Agrarwirtschaft, Ökologiesektor, Fintech, Flughäfen, Parkplatzbetriebe, Kunststoffe, Kautschuk, diversifizierte Naturressourcen, Mineralien, Landwirtschaft, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobilindustrie, Verbraucher, Einzelhandel, Infrastruktur, Energie, Stromversorgung, Gesundheitswesen, Software, Software-gestützte Dienstleistungen, Halbleiter, Kommunikationsinfrastruktur, Finanztechnologie, Versorgungsbetriebe, Gaming, Systeme und verwandte Lieferketten, elektronische Systeme, Öl und Gas, Verarbeitungsanlagen, Stromerzeugungsanlagen, Immobilien, Finanzdienstleistungen, Transport, Unternehmensdienstleistungen, Telekommunikation, Medien und Logistik. Im Industriesektor investiert das Unternehmen in Fertigung, Bauprodukte, Verpackung, Chemikalien, Metalle und Bergbau, Forstwirtschaft und Papierprodukte sowie industrielle Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen. In Verbraucher- und Einzelhandelssektoren investiert es in Lebensmittel und Getränke, Einzelhandel, Restaurants, Verbrauchsgüter, Verbraucherdienstleistungen. Im Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs-, Unternehmensdienstleistungs- und Regierungsdienstleistungssektor sucht es Investitionen in Verteidigungselektronik, Fertigung und Dienstleistungen, Regierungsaufträge und -dienstleistungen, Informationstechnologie, Distributionsunternehmen. In Telekommunikations- und Mediensektoren investiert es in Kabelfernsehen, Verzeichnisse, Verlagswesen, Unterhaltungs- und Content-Bereitstellungsdienste, drahtlose Infrastruktur/Dienstleistungen, Festnetznetze, Satellitendienste, Breitband und Internet sowie Infrastruktur. Im Immobiliensektor investiert das Unternehmen in Büros, Hotels, Industrie, Einzelhandel, zum Verkauf bestimmte Wohnimmobilien, Studentenwohnungen, Gastgewerbe, mehrfamilienbebaute Wohnimmobilien, Wohnungsneubau und Bauprodukte sowie Seniorenwohnungen. Das Unternehmen sucht Investitionen in wachsende Unternehmen, einschließlich solcher mit überschuldeten Bilanzen. Das Unternehmen sucht seine Investitionen vier bis sechs Jahre zu halten. Im Gesundheitssektor investiert es in Gesundheitsdienstleistungen, Outsourcing-Dienstleistungen, Unternehmen, die klinische Prüfungen für Pharmaunternehmen durchführen, verwaltete Versorgung, Arzneimittel, arzneimittelbezogene Dienstleistungen, Gesundheits-IT, medizinische Produkte und Geräte. Es sucht Investitionen in Ländern südlich der Sahara mit Fokus auf Ghana, Kenia, Mosambik, Botswana, Nigeria, Uganda, Westafrika und Nordafrika sowie Südafrika mit Fokus auf Tansania und Sambia; Asien mit Fokus auf Pakistan, Indien, Südostasien, Indonesien, Philippinen, Vietnam, Korea und Japan; Australien; Neuseeland; Europa mit Fokus auf Frankreich, Italien, Dänemark, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Österreich, Belgien, Finnland, Island, Irland, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Benelux, Schweden, Schweiz, Ungarn, Polen und Russland; Naher Osten mit Fokus auf Bahrain, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Türkei und VAE; Nordamerika mit Fokus auf Vereinigte Staaten, die weiter in den Südosten der Vereinigten Staaten, Texas, Boston, Bucht von San Francisco und den Pazifischen Nordwesten investieren; Asien-Pazifik; Sowjetunion, Zentral-Osteuropa und Israel; Nordische Region; und Südamerika mit Fokus auf Mexiko, Argentinien, Brasilien, Chile und Peru. Das Unternehmen sucht in Lebensmittel-, Finanz- und Gesundheitsbranchen in Westchina zu investieren. Im Immobiliensektor sucht das Unternehmen an verschiedenen Standorten europaweit mit Fokus auf Frankreich und Mitteleuropa, Vereinigten Staaten, Asien mit Fokus auf China und Lateinamerika zu investieren. Es investiert typischerweise zwischen 1 Million und 50 Millionen US-Dollar für Venture-Investitionen und zwischen 50 Millionen und 2 Milliarden US-Dollar für Buyouts in Unternehmen mit Unternehmenswert zwischen 31,57 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar sowie Umsatz zwischen 10 Millionen und 500 Millionen US-Dollar. Es sucht in Unternehmen mit Marktkapitalisierung über 50 Millionen US-Dollar und EBITDA zwischen 5 Millionen und 25 Millionen US-Dollar zu investieren. Es bevorzugt, eine Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligung zu übernehmen. Es hält typischerweise seine Investitionen drei bis fünf Jahre. Im Automobil- und Transportsektor sucht das Unternehmen seine Investitionen vier bis sechs Jahre zu halten. Bei Investitionen in Japan investiert es nicht in Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern und bevorzugt Unternehmen im Wert zwischen 100 Millionen und 150 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen führt die Strukturierung durch und fungiert als Leitkapitalinvestor in den Transaktionen. The Carlyle Group Inc. wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Washington, District of Columbia mit weiteren Büros in 21 Ländern über 5 Kontinente (Nordamerika, Südamerika, Asien, Australien und Europa).

Unternehmen & Branche

Wertpapier & Kennzahlen

Bewertung

Qualität & Bilanz