Glück Conviction Score™ ⓘ
EPAC
ENERPAC TOOL GROUP CORP
Effektiv: Neutral
Mittel
Bedeutung der Einstufung ⓘ
Insider
0,0
Keine Insider-Käufe
Institutionell
40,9
36 neu, 93 erhöht, -219831K $ netto
Aktivist
31,2
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,69% (Stand: 31.05.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Farbzonen = Stärkestufen (Sehr schwach … Sehr stark). Exit-Score unter der Schwelle = Timing-Ausstieg. Komponenten per Legende einblenden.
Kursverlauf (12 Monate)
Technische Indikatoren
Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).
| Indikator | Signal | Gewicht | Wert | Detail | Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs vs SMA50 | Bullisch | 10 % | 34.84 | +0.6 % vs SMA50 | |
| Kurs vs SMA200 | Bärisch | 15 % | 38.66 | -9.3 % vs SMA200 | |
| SMA-Cross | Bärisch | 10 % | DEATH | vor 61 Tagen @ 36.63 | |
| EMA20 vs EMA50 | Bärisch | 5 % | 34.28 | EMA50: 35.01 | |
| MACD-Histogramm | Bullisch | 10 % | 0.244 | Bullisch | |
| RSI(14) | Neutral | 10 % | 55.1 | Neutral (30–70) | |
| Stoch %K(14) | Bärisch | 5 % | 82.3 | Überkauft | |
| ADX(14)+DI | Neutral | 10 % | 16.9 | +DI: 24.8 / −DI: 22.3 | |
| Z-Score(60) | Neutral | 5 % | 0.01 | In Range | |
| 52W-Position | Bärisch | 5 % | 18.9 % | Hoch 44.14 / Tief 32.93 | |
| Bollinger(20,2σ) | Bärisch | 5 % | 88.2 % | Upper 35.39 / Mid 33.97 / Lower 32.56 | |
| LinReg-Slope(60) | Bärisch | 10 % | -0.0457 | R²=0.53 / annualisiert -32.8 % |
Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | Sternlieb Paul | Director, Officer, President and CEO | Open Market Sale | -2.700 | 44,00 | -118.800,00 | -81,4% | |
| 2025-08-12 | Ferland E James Jr | Director | Open Market Sale | -4.224 | 40,99 | -173.141,76 | -118,6% |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.751.266 | 7.757.027 | -5.761 | 282.688.676 | Reduziert | -0,1% | |
| VANGUARD GROUP INC | 5.769.985 | 0 | 5.769.985 | 220.644.226 | Neu | +100,0% | |
| Neuberger Berman Group LLC | 4.449.814 | 4.214.903 | 234.911 | 162.284.730 | Aufgestockt | +5,6% | |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 3.728.953 | 3.946.717 | -217.764 | 135.994.917 | Reduziert | -5,5% | |
| Capital International Investors | 3.293.385 | 4.530.064 | -1.236.679 | 120.109.751 | Reduziert | -27,3% | |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.370.360 | 0 | 2.370.360 | 86.447.029 | Neu | +100,0% | |
| STATE STREET CORP | 2.191.845 | 2.185.584 | 6.261 | 79.936.587 | Aufgestockt | +0,3% | |
| COOKE & BIELER LP | 1.769.580 | 1.577.871 | 191.709 | 64.536.583 | Aufgestockt | +12,1% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.301.388 | 1.345.538 | -44.150 | 47.458.074 | Reduziert | -3,3% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.265.578 | 1.281.425 | -15.847 | 46.164.703 | Reduziert | -1,2% | |
| Capital World Investors | 1.236.679 | 0 | 1.236.679 | 45.101.683 | Neu | +100,0% | |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | 954.092 | 1.598.748 | -644.656 | 34.795.735 | Reduziert | -40,3% | |
| Champlain Investment Partners, LLC | 788.371 | 1.230.327 | -441.956 | 28.751.890 | Reduziert | -35,9% | |
| BROWN ADVISORY INC | 760.408 | 864.054 | -103.646 | 27.732.081 | Reduziert | -12,0% | |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 715.112 | 553.112 | 162.000 | 26.080.135 | Aufgestockt | +29,3% | |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 679.974 | 663.069 | 16.905 | 24.798.654 | Aufgestockt | +2,5% | |
| SOUTHERNSUN ASSET MANAGEMENT, LLC | 664.874 | 600.682 | 64.192 | 24.247.955 | Aufgestockt | +10,7% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 601.811 | 604.511 | -2.700 | 21.948.047 | Reduziert | -0,4% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 534.225 | 523.901 | 10.324 | 19.483.185 | Aufgestockt | +2,0% | |
| MORGAN STANLEY | 480.293 | 586.840 | -106.547 | 17.516.324 | Reduziert | -18,2% | |
| BAMCO INC /NY/ | 447.643 | 446.217 | 1.426 | 16.325.540 | Aufgestockt | +0,3% | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 406.005 | 462.186 | -56.181 | 14.807.002 | Reduziert | -12,2% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 363.267 | 126.969 | 236.298 | 13.248.347 | Aufgestockt | +186,1% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 292.571 | 275.610 | 16.961 | 10.670.066 | Aufgestockt | +6,2% | |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 282.943 | 0 | 282.943 | 10.318.931 | Neu | +100,0% | |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | 263.318 | 275.997 | -12.679 | 9.603.207 | Reduziert | -4,6% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 258.133 | 253.372 | 4.761 | 9.414.111 | Aufgestockt | +1,9% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 251.671 | 299.212 | -47.541 | 9.178.425 | Reduziert | -15,9% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 247.586 | 252.695 | -5.109 | 9.029.461 | Reduziert | -2,0% | |
| Leeward Investments, LLC - MA | 243.510 | 249.077 | -5.567 | 8.880.810 | Reduziert | -2,2% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 218.798 | 231.975 | -13.177 | 7.979.569 | Reduziert | -5,7% | |
| UBS Group AG | 197.448 | 177.084 | 20.364 | 7.200.929 | Aufgestockt | +11,5% | |
| PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 188.843 | 183.403 | 5.440 | 6.887.104 | Aufgestockt | +3,0% | |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 188.150 | 155.300 | 32.850 | 6.861.831 | Aufgestockt | +21,2% | |
| Invesco Ltd. | 182.772 | 184.352 | -1.580 | 6.665.694 | Reduziert | -0,9% | |
| MARSHALL WACE, LLP | 181.938 | 100.304 | 81.634 | 6.635.280 | Aufgestockt | +81,4% | |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | 180.784 | 149.139 | 31.645 | 6.593.192 | Aufgestockt | +21,2% | |
| Hillsdale Investment Management Inc. | 179.800 | 182.800 | -3.000 | 6.557.306 | Reduziert | -1,6% | |
| Engineers Gate Manager LP | 168.744 | 71.296 | 97.448 | 6.154.094 | Aufgestockt | +136,7% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 167.854 | 73.394 | 94.460 | 6.121.636 | Aufgestockt | +128,7% | |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 163.676 | 47.796 | 115.880 | 5.969.264 | Aufgestockt | +242,4% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 154.088 | 154.650 | -562 | 5.619.589 | Reduziert | -0,4% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 153.903 | 142.769 | 11.134 | 5.612.841 | Aufgestockt | +7,8% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 144.767 | 146.492 | -1.725 | 5.279.629 | Reduziert | -1,2% | |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 144.259 | 135.741 | 8.518 | 5.261.126 | Aufgestockt | +6,3% | |
| Trexquant Investment LP | 138.570 | 153.264 | -14.694 | 5.053.648 | Reduziert | -9,6% | |
| Nuveen, LLC | 129.126 | 128.173 | 953 | 4.709.226 | Aufgestockt | +0,7% | |
| Moran Wealth Management, LLC | 127.912 | 0 | 127.912 | 4.664.951 | Neu | +100,0% | |
| Legal & General Group Plc | 123.087 | 135.415 | -12.328 | 4.488.983 | Reduziert | -9,1% | |
| F/m Investments LLC | 114.218 | 0 | 114.218 | 4.367.696 | Neu | +100,0% |
Top-Fondshalter (Stand: 31.03.2026) ⓘ
| Fonds | Anteile | Vorquartal (Stk) | Δ | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.751.266 | 7.757.027 | -0,1% | 282.688.676 | 17,13 |
| Neuberger Berman Group LLC | 4.449.814 | 4.214.903 | +5,6% | 162.284.730 | 9,83 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 3.728.953 | 3.946.717 | -5,5% | 135.994.917 | 8,24 |
| Capital International Investors | 3.293.385 | 4.530.064 | -27,3% | 120.109.751 | 7,28 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.370.360 | 0 | +100,0% | 86.447.029 | 5,24 |
| STATE STREET CORP | 2.191.845 | 2.185.584 | +0,3% | 79.936.587 | 4,84 |
| COOKE & BIELER LP | 1.769.580 | 1.577.871 | +12,1% | 64.536.583 | 3,91 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.301.388 | 1.345.538 | -3,3% | 47.458.074 | 2,87 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.265.578 | 1.281.425 | -1,2% | 46.164.703 | 2,80 |
| Capital World Investors | 1.236.679 | 0 | +100,0% | 45.101.683 | 2,73 |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | 954.092 | 1.598.748 | -40,3% | 34.795.735 | 2,11 |
| Champlain Investment Partners, LLC | 788.371 | 1.230.327 | -35,9% | 28.751.890 | 1,74 |
| BROWN ADVISORY INC | 760.408 | 864.054 | -12,0% | 27.732.081 | 1,68 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 715.112 | 553.112 | +29,3% | 26.080.135 | 1,58 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 679.974 | 663.069 | +2,5% | 24.798.654 | 1,50 |
| SOUTHERNSUN ASSET MANAGEMENT, LLC | 664.874 | 600.682 | +10,7% | 24.247.955 | 1,47 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 601.811 | 604.511 | -0,4% | 21.948.047 | 1,33 |
| NORTHERN TRUST CORP | 534.225 | 523.901 | +2,0% | 19.483.185 | 1,18 |
| MORGAN STANLEY | 480.293 | 586.840 | -18,2% | 17.516.324 | 1,06 |
| BAMCO INC /NY/ | 447.643 | 446.217 | +0,3% | 16.325.540 | 0,99 |
Halter-Trend (6 Quartale)
| Periode | Status | Halter | Anteile (Mio) | Wert (Mio $) |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | ✓ | 252 | 53,6 | 1.865 |
| 31.12.2025 | ✓ | 252 | 53,8 | 1.932 |
| 30.09.2025 | ✓ | 242 | 53,9 | 2.122 |
| 30.06.2025 | ✓ | 262 | 57,8 | 2.199 |
| 31.03.2025 | ✓ | 254 | 58,1 | 2.404 |
| 31.12.2024 | ✓ | 241 | 62,7 | 2.449 |
Top 10 Neueinsteiger
| Fonds | Anteile | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 110.369 | 4.220.511 |
| Telemark Asset Management, LLC | 100.000 | 3.824.000 |
| WINTON GROUP Ltd | 86.799 | 3.319.194 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 47.796 | 1.827.719 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 43.125 | 1.649.100 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 40.800 | 1.560.192 |
| Quadrature Capital Ltd | 21.368 | 817.112 |
| Elo Mutual Pension Insurance Co | 19.392 | 741.550 |
| Gibbs Wealth Management | 18.397 | 740.663 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 15.893 | 614.748 |
Top 10 Aufstocker
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| BESSEMER GROUP INC | 605.202 | 568.972 | +1570.4 % | 23.142 |
| BROWN ADVISORY INC | 864.054 | 415.723 | +92.7 % | 33.041.430 |
| Neuberger Berman Group LLC | 4.214.903 | 398.109 | +10.4 % | 161.177.905 |
| GW&K Investment Management, LLC | 785.268 | 201.175 | +34.4 % | 30.028 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 252.695 | 197.067 | +354.3 % | 9.663.057 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 553.112 | 192.939 | +53.6 % | 21.151.003 |
| MARSHALL WACE, LLP | 100.304 | 92.198 | +1137.4 % | 3.835.624 |
| XTX Topco Ltd | 100.127 | 87.734 | +707.9 % | 3.828.856 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 275.610 | 80.488 | +41.3 % | 10.539.329 |
| Trexquant Investment LP | 153.264 | 72.037 | +88.7 % | 5.860.815 |
Top 10 Verkäufer
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| Champlain Investment Partners, LLC | 1.230.327 | -688.844 | -35.9 % | 47.047.704 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 3.946.717 | -660.109 | -14.3 % | 150.922.462 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 122.021 | -419.566 | -77.5 % | 4.666.084 |
| MetLife Investment Management, LLC | 144.052 | -174.975 | -54.8 % | 5.508.548 |
| Grandeur Peak Global Advisors, LLC | 33.306 | -146.131 | -81.4 % | 1.273.621 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 15.863 | -144.152 | -90.1 % | 606.602 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 663.069 | -142.456 | -17.7 % | 25.355.758 |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | 1.598.748 | -115.643 | -6.7 % | 61.136.123 |
| THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | 1.023.403 | -113.441 | -10.0 % | 39.135 |
| VANGUARD GROUP INC | 5.769.985 | -101.055 | -1.7 % | 220.644.226 |
Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ
| Datum | Investor | Typ | Anteil | Aktien | Δ | Zweck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | Capital International Investors | Passiv (13G/A) | 6,40 % | 3.293.385 | -1,60 pp | |
| 29.04.2026 | Vanguard Portfolio Management | Passiv (13G) | 5,88 % | 3.031.798 | Neu | |
| 29.04.2026 | Vanguard Capital Management | Passiv (13G) | 5,36 % | 2.765.088 | Neu | |
| 26.03.2026 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -11,71 pp | |
| 13.02.2026 | Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC | Passiv (13G/A) | 7,50 % | 3.946.717 | -1,10 pp | |
| 17.10.2025 | BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 14,30 % | 7.721.968 | Neu | |
| 13.08.2025 | Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC | Passiv (13G/A) | 8,60 % | 4.643.081 | Neu | |
| 13.08.2025 | Virtus Investment Advisers, LLC | Passiv (13G/A) | 4,80 % | 2.614.254 | Neu | |
| 13.08.2025 | Virtus Equity Trust on behalf of Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | Passiv (13G/A) | 4,70 % | 2.510.438 | Neu | |
| 04.04.2025 | Neuberger Berman Investment Advisers LLC | Passiv (13G) | 5,80 % | 3.157.883 | Neu | |
| 04.04.2025 | Neuberger Berman Group LLC | Passiv (13G) | 6,10 % | 3.310.897 | Neu | |
| 14.11.2024 | T. Rowe Price Investment Management, Inc. | Passiv (13G/A) | 3,70 % | 2.007.500 | -2,50 pp | |
| 13.11.2024 | Kayne | Passiv (13G) | 8,96 % | 4.863.703 | Neu | |
| 13.11.2024 | Virtus | Passiv (13G) | 6,04 % | 3.281.438 | Neu | |
| 13.11.2024 | Virtus | Passiv (13G) | 7,04 % | 3.822.284 | +1,00 pp | |
| 12.11.2024 | Champlain Investment Partners, LLC | Passiv (13G) | 3,80 % | 2.049.961 | -1,75 pp | |
| 12.11.2024 | : Jennison Associates LLC | Passiv (13G/A) | 4,00 % | 2.152.074 | -1,10 pp | |
| 14.02.2024 | T. Rowe Price Investment Management, Inc. | Passiv (13G/A) | 6,20 % | 3.356.820 | -3,30 pp | |
| 13.02.2024 | Champlain Investment Partners, LLC | Passiv (13G/A) | 5,55 % | 3.005.255 | 0,00 pp | |
| 13.02.2024 | Champlain Investment Partners, LLC | Passiv (13G) | 5,55 % | 3.005.255 | Neu | |
| 13.02.2024 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 11,71 % | 6.337.517 | +0,35 pp | |
| 12.02.2024 | Clarkston Companies, Inc. | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -8,79 pp | |
| 12.02.2024 | Jeffrey A. Hakala | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -8,79 pp | |
| 12.02.2024 | Modell Capital LLC | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -8,79 pp | |
| 12.02.2024 | Jeremy J. Modell | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -8,79 pp | |
| 12.02.2024 | Clarkston Capital Partners, LLC | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -8,79 pp | |
| 12.02.2024 | Gerald W. Hakala | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -8,79 pp | |
| 09.02.2024 | Capital International Investors | Passiv (13G) | 8,00 % | 4.347.380 | Neu | |
| 08.02.2024 | : Jennison Associates LLC | Passiv (13G) | 5,10 % | 2.744.463 | Neu | |
| 22.01.2024 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 15,60 % | 8.425.247 | -0,10 pp | |
| 05.04.2023 | No. of above person | Passiv (13G/A) | 4,30 % | 2.471.978 | -1,66 pp | |
| 14.02.2023 | T. Rowe Price Investment Management, Inc. | Passiv (13G/A) | 9,50 % | 5.411.147 | -1,30 pp | |
| 14.02.2023 | Modell Capital LLC | Passiv (13G/A) | 8,79 % | 5.005.747 | +1,09 pp | |
| 14.02.2023 | Jeremy J. Modell | Passiv (13G/A) | 8,79 % | 5.005.747 | +1,09 pp | |
| 14.02.2023 | Clarkston Capital Partners, LLC | Passiv (13G/A) | 8,79 % | 5.005.747 | +1,09 pp | |
| 14.02.2023 | Jeffrey A. Hakala | Passiv (13G/A) | 8,79 % | 5.005.747 | +1,09 pp | |
| 14.02.2023 | Clarkston Companies, Inc. | Passiv (13G/A) | 8,79 % | 5.005.747 | +1,09 pp | |
| 14.02.2023 | Gerald W. Hakala | Passiv (13G/A) | 8,79 % | 5.005.747 | +1,09 pp | |
| 09.02.2023 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 11,36 % | 6.474.672 | +0,63 pp | |
| 06.02.2023 | Wellington Management Group LLP | Passiv (13G/A) | 0,02 % | 12.928 | -7,80 pp |
US Congress Trades (STOCK Act)
| Datum | Mitglied | Partei | Kammer | Typ | Betrag-Bereich |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | Gilbert Cisneros | – | House | Kauf | $1,001 – $15,000 |
| 27.01.2026 | Gilbert Cisneros | – | House | Kauf | $1,001 – $15,000 |
| 30.10.2025 | Gilbert Cisneros | – | House | Kauf | $1,001 – $15,000 |
| 17.04.2025 | Josh Gottheimer | – | House | Verkauf | $1,001 – $15,000 |
| 26.02.2025 | Gilbert Cisneros | – | House | Kauf | $1,001 – $15,000 |
| 25.10.2024 | Josh Gottheimer | – | House | Kauf | $1,001 – $15,000 |
Quelle: House eFD & Senate eFD (STOCK Act PTR). Betragsangaben sind Bereichsangaben — keine Exaktwerte. Tiefenanalyse für diese Aktie → · Alle Kongress-Bestände →
Stammdaten
Enerpac Tool Group Corp. fertigt und verkauft eine Reihe von Industrieprodukten und -lösungen in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Australien, Kanada, China, Saudi-Arabien, Brasilien und weltweit. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Industrial Tools & Services (IT&S) und Sonstige. Das Segment IT&S konzipiert, fertigt und vertreibt markengebundene Hydraulik- und Mechanikwerkzeuge; und bietet Services und Werkzeugvermietung für die Infrastruktur-, Industriewartungs-, Reparatur- und Instandhaltungs-, Öl- und Gas-, Bergbau-, erneuerbare Energien und Bauwirtschaft. Es bietet auch markengebundene Werkzeuge und entwickelte Schwerlast-Hebelösungen, sowie Hydraulik-Drehmomentschlüssel; Wartungs- und Arbeitskraftdienstleistungen; hochleistungs-Hydraulik- und Mechanikwerkzeuge, einschließlich Zylinder, Pumpen, Ventile und Spezialwerkzeuge; und Bolzenverspannungen sowie sonstige Produkte. Dieses Segment vermarktet seine Markenwerkzeuge und Services primär unter den Marken Enerpac, Hydratight, Larzep und Simplex. Das Segment Sonstige konzipiert und fertigt synthetische Seile und biomedizinische Textilien. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Actuant Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2020 zu Enerpac Tool Group Corp. Enerpac Tool Group Corp. wurde 1910 gegründet und hat seinen Sitz in Menomonee Falls, Wisconsin.
Unternehmen & Branche
| Name | ENERPAC TOOL GROUP CORP |
|---|---|
| Ticker | EPAC |
| CIK | 0000006955 |
| Boerse | NYSE |
| Sektor | Industrials |
| Industrie | Industrial - Machinery |
| SIC | 3590 · Misc Industrial & Commercial Machinery & Equipment |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 292765104 |
|---|---|
| ISIN | US2927651040 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 2,42 Mrd. USD |
| KGV (P/E) | 20,72 |
| Beta | 0,88 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Bewertung
| KUV (P/S) | 3,92 vs. 2,87 (2021) ▲ |
|---|---|
| EV/EBITDA | 16,7 vs. 22,1 (2021) ▼ |
| FCF-Rendite | 4,6 % vs. 3,6 % (2021) ▲ |
| Buyback-Rendite | 2,8 % vs. 0,0 % (2021) ▲ |
| Ausschüttungsquote | 2,3 % vs. 6,3 % (2021) ▼ |
Qualität & Bilanz
| Bruttomarge | 50,5 % vs. 46,0 % (2021) ▲ |
|---|---|
| Operative Marge | 21,6 % vs. 9,7 % (2021) ▲ |
| Nettomarge | 15,0 % vs. 7,2 % (2021) ▲ |
| ROIC | 40,7 % vs. 16,7 % (2021) ▲ |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 0,5 vs. 1,2 (2021) ▼ |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 31.08.2025, Multiples mit aktueller Marktkapitalisierung (trailing), Vergleich: GJ bis 2021. Kennzahlen erklärt →
Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf
| Kennzahl | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||
| KUV (P/S) | 2,87 | 2,03 | 2,50 | 3,84 | 3,74 | |
| EV/EBITDA | 22,1 | 25,7 | 15,9 | 17,2 | 16,0 | |
| FCF-Rendite | 3,6 % | 4,5 % | 5,2 % | 3,6 % | 4,8 % | |
| Buyback-Rendite | 0,0 % | 6,5 % | 3,9 % | 1,7 % | 3,0 % | |
| Ausschüttungsquote | 6,3 % | 15,4 % | 4,9 % | 2,5 % | 2,3 % | |
| Qualität & Bilanz | ||||||
| Bruttomarge | 46,0 % | 46,5 % | 49,3 % | 51,1 % | 50,5 % | |
| Operative Marge | 9,7 % | 5,4 % | 14,0 % | 20,6 % | 21,6 % | |
| Nettomarge | 7,2 % | 2,7 % | 7,8 % | 14,5 % | 15,0 % | |
| ROIC | 16,7 % | 6,3 % | 18,4 % | 37,4 % | 40,7 % | |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 1,2 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).
Externe Quelle:
SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 10-Q | 154.807.000 | 16.308.000 | 0,31 | 795.495.000 | |
| 2025-11-30 | 10-Q | 144.208.000 | 19.131.000 | 0,36 | 818.061.000 | |
| 2025-08-31 | 10-K | 616.899.000 | 92.749.000 | 1,70 | 827.867.000 | |
| 2025-05-31 | 10-Q | 158.661.000 | 22.044.000 | 0,41 | 828.104.000 | |
| 2025-02-28 | 10-Q | 145.528.000 | 20.901.000 | 0,38 | 776.627.000 | |
| 2024-11-30 | 10-Q | 145.196.000 | 21.723.000 | 0,40 | 775.351.000 | |
| 2024-08-31 | 10-K | 589.510.000 | 85.749.000 | 1,56 | 777.328.000 | |
| 2024-05-31 | 10-Q | 150.389.000 | 25.778.000 | 0,47 | 749.464.000 | |
| 2024-02-29 | 10-Q | 138.437.000 | 17.817.000 | 0,33 | 769.286.000 | |
| 2023-11-30 | 10-Q | 141.970.000 | 17.738.000 | 0,32 | 765.567.000 | |
| 2023-08-31 | 10-K | 598.204.000 | 46.561.000 | 0,82 | 762.597.000 | |
| 2023-05-31 | 10-Q | 156.253.000 | 12.380.000 | 0,22 | 793.074.000 | |
| 2023-02-28 | 10-Q | 141.960.000 | 4.497.000 | 0,08 | 773.187.000 | |
| 2022-11-30 | 10-Q | 139.382.000 | 7.453.000 | 0,13 | 774.401.000 | |
| 2022-08-31 | 10-K | 571.223.000 | 15.686.000 | 0,26 | 757.312.000 | |
| 2022-05-31 | 10-Q | 151.894.000 | 7.453.000 | 0,03 | 797.299.000 | |
| 2022-02-28 | 10-Q | 136.599.000 | 1.221.000 | 0,02 | 821.462.000 | |
| 2021-11-30 | 10-Q | 130.903.000 | 2.788.000 | 0,05 | 812.468.000 | |
| 2021-08-31 | 10-K | 528.660.000 | 38.077.000 | 0,63 | 820.247.000 | |
| 2021-05-31 | 10-Q | 143.149.000 | 25.031.000 | 0,41 | 842.702.000 |
Umsatz nach Segmenten & Regionen ⓘ
Geschäftssegmente
| Segment | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | Anteil | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Products | 500,1 Mio. | 474,0 Mio. | 490,6 Mio. | 454,1 Mio. | 411,9 Mio. | 81,1 % | +5,5% | |
| Service Rental | 116,8 Mio. | 115,5 Mio. | 107,6 Mio. | 117,1 Mio. | 116,8 Mio. | 18,9 % | +1,1% | |
| Industrial Tools Services | – | – | – | – | 493,1 Mio. | – | – | |
| Other Operating Segment | – | – | – | – | 35,5 Mio. | – | – |
Regionen
| Region | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | Anteil | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 229,0 Mio. | 220,7 Mio. | 231,1 Mio. | 226,0 Mio. | 188,1 Mio. | 37,1 % | +3,8% | |
| All Other | 186,0 Mio. | 178,1 Mio. | 169,9 Mio. | 173,9 Mio. | 182,3 Mio. | 30,1 % | +4,4% | |
| GB | 36,9 Mio. | 36,3 Mio. | 34,1 Mio. | 29,3 Mio. | 39,9 Mio. | 6,0 % | +1,8% | |
| DE | 29,5 Mio. | 34,7 Mio. | 29,9 Mio. | 28,0 Mio. | 28,5 Mio. | 4,8 % | -14,9% | |
| SA | 26,7 Mio. | 23,1 Mio. | 25,8 Mio. | 20,9 Mio. | 16,7 Mio. | 4,3 % | +15,5% | |
| BR | 25,2 Mio. | 22,8 Mio. | 20,5 Mio. | 16,5 Mio. | 13,9 Mio. | 4,1 % | +10,5% | |
| CA | 25,0 Mio. | 19,2 Mio. | 29,6 Mio. | 19,7 Mio. | 17,3 Mio. | 4,1 % | +29,9% | |
| AU | 23,4 Mio. | 22,2 Mio. | 28,6 Mio. | 26,7 Mio. | 25,0 Mio. | 3,8 % | +5,5% | |
| CN | 17,7 Mio. | 16,3 Mio. | 14,1 Mio. | 15,4 Mio. | 16,9 Mio. | 2,9 % | +8,6% | |
| NL | 17,5 Mio. | – | – | – | – | 2,8 % | Neu | |
| FR | – | 16,1 Mio. | 14,6 Mio. | 14,9 Mio. | – | – | – |
Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ
| Quartal | Stichtag | Verkündet | Umsatz | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 28.02.2026 | 27.03.2026 | 154,8 Mio. USD | 0,31 |
| Q1 2025 | 30.11.2025 | 27.03.2026 | 144,2 Mio. USD | 0,36 |
| Q3 2025 | 31.05.2025 | 27.06.2025 | 158,7 Mio. USD | 0,41 |
| Q2 2025 | 28.02.2025 | 27.03.2026 | 145,5 Mio. USD | 0,38 |
| Q1 2024 | 30.11.2024 | 27.03.2026 | 145,2 Mio. USD | 0,40 |
| Q3 2024 | 31.05.2024 | 27.06.2025 | 150,4 Mio. USD | 0,47 |
| Q2 2024 | 29.02.2024 | 27.06.2025 | 138,4 Mio. USD | 0,33 |
| Q1 2023 | 30.11.2023 | 27.06.2025 | 142,0 Mio. USD | 0,32 |
| Q3 2023 | 31.05.2023 | 25.06.2024 | 156,3 Mio. USD | 0,22 |
Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q)
SEC-Einreichungs-Historie der Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte
(10-K) der letzten sechs Jahre. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die
Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung.
Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.
| Eingereicht | Form | Berichtsperiode | Verzögerung | |
|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | 10-Q | 28.02.2026 | 27 Tage | SEC » |
| 22.12.2025 | 10-Q | 30.11.2025 | 22 Tage | SEC » |
| 17.10.2025 | 10-K | 31.08.2025 | 47 Tage | SEC » |
| 27.06.2025 | 10-Q | 31.05.2025 | 27 Tage | SEC » |
| 26.03.2025 | 10-Q | 28.02.2025 | 26 Tage | SEC » |
| 20.12.2024 | 10-Q | 30.11.2024 | 20 Tage | SEC » |
| 21.10.2024 | 10-K | 31.08.2024 | 51 Tage | SEC » |
| 25.06.2024 | 10-Q | 31.05.2024 | 25 Tage | SEC » |
| 22.03.2024 | 10-Q | 29.02.2024 | 22 Tage | SEC » |
| 22.12.2023 | 10-Q | 30.11.2023 | 22 Tage | SEC » |
| 20.10.2023 | 10-K | 31.08.2023 | 50 Tage | SEC » |
| 23.06.2023 | 10-Q | 31.05.2023 | 23 Tage | SEC » |
| 24.03.2023 | 10-Q | 28.02.2023 | 24 Tage | SEC » |
| 22.12.2022 | 10-Q | 30.11.2022 | 22 Tage | SEC » |
| 25.10.2022 | 10-K | 31.08.2022 | 55 Tage | SEC » |
| 28.06.2022 | 10-Q | 31.05.2022 | 28 Tage | SEC » |
| 24.03.2022 | 10-Q | 28.02.2022 | 24 Tage | SEC » |
| 23.12.2021 | 10-Q | 30.11.2021 | 23 Tage | SEC » |
| 25.10.2021 | 10-K | 31.08.2021 | 55 Tage | SEC » |
| 30.06.2021 | 10-Q | 31.05.2021 | 30 Tage | SEC » |
| 26.03.2021 | 10-Q | 28.02.2021 | 26 Tage | SEC » |
| 05.01.2021 | 10-Q | 30.11.2020 | 36 Tage | SEC » |
| 26.10.2020 | 10-K | 31.08.2020 | 56 Tage | SEC » |
| 01.07.2020 | 10-Q | 31.05.2020 | 31 Tage | SEC » |
Filing-Analyse (10-K / 10-Q)
Narrative-Analyse der letzten Quartals-/Jahresberichte durch Claude (nur Coverage-Gruppen-Mitglieder). Keine Anlageberatung — der qualitative Score dient der Einordnung, nicht als Kaufempfehlung; siehe allgemeiner Hinweis am Seitenende.
| Datum | Form | Stimmung | Guidance | Qualitativ | Zusammenfassung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 10-Q | -0,18 | ? | 46,0 | Enerpac Tool Group verzeichnete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen leichten Umsatzrückgang von 1 % auf 144 Mio. USD, wobei das… | |
|
Zusammenfassung: Enerpac Tool Group verzeichnete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen leichten Umsatzrückgang von 1 % auf 144 Mio. USD, wobei das organische Wachstum um rund 2 % zurückging. Das Servicegeschäft brach organisch um 26 % ein – primär bedingt durch anhaltende Schwäche im britischen Markt –, während steigende zollbedingte Kosten die Bruttomarge auf 50,7 % (Vorjahr: 51,4 %) drückten und das Betriebsergebnis um 3 Mio. USD auf 28 Mio. USD reduzierten. Das Produktgeschäft entwickelte sich dagegen positiv mit organischem Wachstum von 4–5 %, und die Liquiditätslage bleibt mit 139 Mio. USD Barmitteln sowie 400 Mio. USD vollständig verfügbarer Kreditlinie robust. Der effektive Steuersatz stieg auf 25,1 % (Vorjahr: 22,1 %), was das Ergebnis je Aktie zusätzlich von 0,40 USD auf 0,36 USD belastete. |
||||||
Kritische 8-K Meldungen ⓘ
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 07.07.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | o Section 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors… |
| 23.01.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | o Section 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors… |
| 08.02.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 29.09.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | o Section 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors… |
| 01.09.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | o Section 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors… |
| 15.05.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 07.03.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 27.01.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | o Section 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors… |
| 01.11.2022 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 09.05.2022 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 02.05.2022 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 31.01.2022 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 20.12.2021 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 01.12.2021 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 29.09.2021 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 20.01.2021 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 17.03.2020 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
Fail-to-Deliver (6 Monate) ⓘ
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 6.300 | 34,41 | 216.783 |
| 2026-05-08 | 69 | 35,54 | 2.452 |
| 2026-05-05 | 150 | 34,67 | 5.201 |
| 2026-04-24 | 17 | 35,19 | 598 |
| 2026-04-23 | 17 | 35,22 | 599 |
| 2026-04-13 | 9.985 | 36,48 | 364.253 |
| 2026-04-09 | 88 | 36,19 | 3.185 |
| 2026-03-25 | 574 | 37,34 | 21.433 |
| 2026-03-24 | 191 | 36,75 | 7.019 |
| 2026-03-23 | 190 | 35,97 | 6.834 |
| 2026-03-20 | 71 | 36,25 | 2.574 |
| 2026-03-19 | 165 | 36,20 | 5.973 |
| 2026-03-18 | 529 | 36,63 | 19.377 |
| 2026-03-17 | 11.717 | 36,23 | 424.507 |
| 2026-03-16 | 54 | 35,87 | 1.937 |
| 2026-03-13 | 2.050 | 35,81 | 73.411 |
| 2026-03-05 | 285 | 40,12 | 11.434 |
| 2026-02-25 | 140 | 41,75 | 5.845 |
| 2026-02-24 | 546 | 41,02 | 22.397 |
| 2026-01-28 | 90 | 39,89 | 3.590 |
| 2026-01-26 | 68 | 40,83 | 2.776 |
| 2026-01-23 | 15 | 42,02 | 630 |
| 2026-01-21 | 9 | 40,14 | 361 |
| 2026-01-13 | 4 | 40,18 | 161 |
| 2026-01-09 | 8 | 40,35 | 323 |
| 2025-12-30 | 120 | 39,85 | 4.782 |
| 2025-12-24 | 141 | 39,85 | 5.619 |