Live Oak Bancshares, Inc. (LOB)

Ticker	LOB	Börse	NYSE
ISIN	US53803X1054	CIK	0001462120

Stammdaten

Live Oak Bancshares, Inc. fungiert als Bank-Holdinggesellschaft für Live Oak Banking Company, die verschiedene kommerzielle Bankprodukte und -dienstleistungen für Privatpersonen, kleine Unternehmen und Fachleute in North Carolina, Vereinigten Staaten, erbringt. Das Unternehmen akzeptiert verschiedene Einlagenprodukte, einschließlich unverzinster Fälligkeitseinlagen sowie verzinster Girokonten, Geldmarkt-, Spar- und Termineinlagen. Es bietet auch Handels- und Industriekredite; Bau- und Entwicklungskredite; Gewerbeimmobilienkredite mit Eigentümer- und Nicht-Eigentümer-Besicherung; und Gewerbeländerkredite. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Abwicklungs-, Buchhaltungs- und Verbriefungsdienstleistungen für staatlich garantierte Kredite; Vermögens- und Vermögensmanagement-Dienstleistungen für vermögende Privatpersonen und Familien; Anlageberatungsdienstleistungen für eine Reihe von Fonds, die sich auf die Bereitstellung von Risikokapital für neue und aufstrebende Fintech-Unternehmen konzentrieren; und eine Restaurantanlage vor Ort für Unternehmensangestellte und Geschäftsbesucher. Live Oak Bancshares, Inc. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, North Carolina. KI

Unternehmen & Branche

Name	Live Oak Bancshares, Inc.
Ticker	LOB
CIK	0001462120
Börse	NYSE
Sektor	Finanzen
Industrie	Banken
SIC	6022 · State Commercial Banks

Wertpapier & Kennzahlen

CUSIP	53803X105
ISIN	US53803X1054
Typ	Common Stock
Marktkapitalisierung	2,01 Mrd. USD
KGV (P/E)	19,62
Beta	1,86
Dividendenrendite	0,00 %

Sitz & Kontakt

Sitz (Inkorporation)	NC
Geschäftsadresse	1741 TIBURON DRIVE, 28403 WILMINGTON, NC
Telefon	910-790-5867
EIN (IRS)	26-4596286

Listing & Historie

Listing-Börsen	NYSE · NYSE
Fiskaljahr-Ende	31.12.
SEC-Filer-Status	Large accelerated filer

Bewertung

KBV (P/B)	1,61 vs. 5,50 (2021) ▼
FCF-Rendite	7,1 % vs. -3,1 % (2021) ▲
Ausschüttungsquote	5,2 % vs. 3,1 % (2021) ▲

Qualität & Bilanz

ROIC	8,5 % vs. 23,4 % (2021) ▼

Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 31.12.2025, Multiples mit aktueller Marktkapitalisierung (trailing), Vergleich: GJ bis 2021. Kennzahlen erklärt →

Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf

Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	TTM^*
Bewertung
KBV (P/B)	5,50	1,67	2,27	1,81	1,27	1,58
FCF-Rendite	-3,1 %	6,0 %	6,7 %	5,9 %	9,1 %	12,9 %
Ausschüttungsquote	3,1 %	3,0 %	7,2 %	7,0 %	5,2 %	4,4 %
Qualität & Bilanz
ROIC	23,4 %	21,7 %	8,2 %	7,8 %	8,5 %	9,9 %

Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).
TTM* = letzte zwölf Monate (vorläufig, ungeprüft): jüngstes Geschäftsjahr + laufendes YTD − Vorjahres-YTD aus den Quartalsberichten (10-Q); Bewertungs-Multiples gegen die aktuelle Marktkapitalisierung. Kein testierter Jahresabschluss.

Externe Quelle: SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »

Glück Conviction Score™ ⓘ

ⓘ

LOB Live Oak Bancshares, Inc.

ⓘ Eingeschränkte Aussagekraft — erst 66 % der Signal-Gewichte sind mit Daten unterlegt.

Conviction Score

Neutral

Effektiv Neutral

Handelsvolumen Niedrig

Insider

0,0

Keine Insider-Käufe

Institutionell

56,5

27 neu, 81 erhöht, -107590K $ netto

Aktivist

0,0

Kein 13D/13G

Risikofreier Zins (T-Bills): 3,71% (Stand: 30.06.2026)

Score-Verlauf (90 Tage)

Konviktions-Verlauf — oben stark · Mitte neutral · unten schwach

Farbzonen = Stärkestufen (Sehr schwach … Sehr stark). Exit-Score unter der Schwelle = Timing-Ausstieg. Komponenten per Legende einblenden.

Kursverlauf (24 Monate)

Indexierte Darstellung (Start = 100) — die Kursform bleibt sichtbar, absolute Kurse sind angemeldeten Mitgliedern vorbehalten.

Technische Indikatoren

Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).

Indikator	Signal	Gewicht	Wert	Detail
Kurs vs SMA50	Bullisch	10 %	40.26	+8.4 % vs SMA50
Kurs vs SMA200	Bullisch	15 %	36.64	+19.1 % vs SMA200
SMA-Cross	Bullisch	10 %	GOLDEN	vor 47 Tagen @ 37.72
EMA20 vs EMA50	Bullisch	5 %	42.21	EMA50: 40.63
MACD-Histogramm	Bullisch	10 %	0.028	Bullisch
RSI(14)	Neutral	10 %	62.4	Neutral (30–70)
Stoch %K(14)	Neutral	5 %	78.8	Neutral
ADX(14)+DI	Bullisch	10 %	32.0	+DI: 28.1 / −DI: 10.3
Z-Score(60)	Bärisch	5 %	1.68	Extrem überkauft
52W-Position	Bullisch	5 %	99.1 %	Hoch 43.76 / Tief 29.41
Bollinger(20,2σ)	Bärisch	5 %	90.3 %	Upper 43.97 / Mid 42.21 / Lower 40.46
LinReg-Slope(60)	Bullisch	10 %	+0.1300	R²=0.90 / annualisiert +82.6 %

Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ

Datum	Insider	Rolle	Typ	Stückzahl	Kurs	Wert (USD)	Δ
2026-08-04	Spencer Courtney	Officer, Chief Experience Officer	Open Market Sale	-154	43,68	-6.717,80	-2,5%
2026-08-04	LUCHT DAVID G	Director	Open Market Sale	-2.000	44,36	-88.721,00	-33,2%
2026-08-03	WILLIAMS WILLIAM L. III	Director	Open Market Sale	-8.400	43,08	-361.865,28	-135,3%
2026-07-28	Moroz Mark Michael	Officer, Chief Banking Officer	Open Market Sale	-6.100	42,08	-256.669,70	-95,9%
2026-07-27	LUCHT DAVID G	Director	Open Market Sale	-3.000	42,13	-126.396,30	-47,2%
2026-07-01	WILLIAMS WILLIAM L. III	Director	Open Market Sale	-2.604	41,23	-107.372,03	-40,1%
2026-07-01	WILLIAMS WILLIAM L. III	Director	Open Market Sale	-5.796	41,78	-242.134,28	-90,5%
2026-06-24	WILLIAMS WILLIAM L. III	Director	Open Market Sale	-8.400	40,05	-336.453,60	-125,8%
2026-06-11	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-10.000	38,19	-381.851,00	-142,7%
2026-06-10	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-9.085	38,68	-351.451,41	-131,4%
2026-06-10	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-915	39,20	-35.870,47	-13,4%
2026-06-04	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-9.921	37,26	-369.657,45	-138,2%
2026-06-04	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-79	37,65	-2.974,35	-1,1%
2026-06-03	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-9.363	36,42	-341.011,70	-127,5%
2026-06-03	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-637	37,14	-23.659,39	-8,8%
2026-05-28	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-10.000	37,25	-372.481,00	-139,2%
2026-05-27	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-10.000	37,65	-376.513,00	-140,7%
2026-05-21	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-6.612	36,92	-244.128,93	-91,2%
2026-05-21	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-3.388	37,42	-126.786,75	-47,4%
2026-05-20	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-355	37,15	-13.189,10	-4,9%
2026-05-20	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-9.645	36,83	-355.180,02	-132,8%
2026-05-14	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-10.000	36,23	-362.260,00	-135,4%
2026-05-13	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-10.000	35,96	-359.620,00	-134,4%
2026-04-30	Derraik Renato	Officer, Chief Info./Digital Off., Bank	Open Market Sale	-75.000	37,83	-2.837.100,00	-1060,4%
2026-03-12	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-10.000	32,50	-325.041,00	-121,5%
2026-03-11	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-10.000	32,83	-328.280,00	-122,7%
2026-03-05	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-1.139	35,89	-40.878,03	-15,3%
2026-03-05	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-8.861	35,37	-313.444,58	-117,2%
2026-03-04	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-10.000	36,69	-366.872,00	-137,1%
2026-03-02	Phifer Walter J	Officer, Chief Financial Officer	Open Market Sale	-4.712	36,58	-172.379,10	-64,4%
2026-03-02	Seward Gregory W	Officer, General Counsel	Open Market Sale	-3.000	36,70	-110.100,00	-41,2%
2026-02-26	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-1.246	40,00	-49.836,26	-18,6%
2026-02-26	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-8.754	39,29	-343.943,78	-128,6%
2026-02-25	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-7.463	39,21	-292.638,41	-109,4%
2026-02-25	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-2.537	39,65	-100.580,38	-37,6%
2026-02-19	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-10.000	40,04	-400.354,00	-149,6%
2026-02-18	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-9.238	40,26	-371.884,93	-139,0%
2026-02-18	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-762	41,15	-31.358,66	-11,7%
2026-02-12	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-9.265	40,05	-371.026,19	-138,7%
2026-02-12	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-735	40,92	-30.072,60	-11,2%
2026-02-11	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-9.598	40,84	-392.024,55	-146,5%
2026-02-11	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-402	41,39	-16.636,89	-6,2%
2026-02-05	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-9.350	40,13	-375.245,42	-140,3%
2026-02-05	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-650	41,34	-26.869,51	-10,0%
2026-02-04	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-9.760	41,88	-408.773,20	-152,8%
2026-02-04	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-240	42,44	-10.184,59	-3,8%
2026-01-26	Stasiowska Ewa Maria	Officer, Chief Risk Officer	Open Market Purchase	2.595	38,53	99.999,44	+37,4%
2026-01-26	Spencer Courtney	Officer, Chief Experience Officer	Open Market Sale	-9.700	39,01	-378.348,50	-141,4%
2025-12-19	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-10.000	36,17	-361.734,00	-135,2%
2025-12-17	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-10.000	35,97	-359.699,00	-134,4%
2025-12-12	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-10.000	35,13	-351.313,00	-131,3%
2025-12-10	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-3.505	33,65	-117.953,41	-44,1%
2025-12-10	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-6.495	34,69	-225.329,09	-84,2%
2025-12-05	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-10.000	32,81	-328.090,00	-122,6%
2025-12-03	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-3.918	33,24	-130.239,81	-48,7%
2025-12-03	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-6.082	32,92	-200.227,95	-74,8%
2025-11-28	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-10.000	32,04	-320.434,00	-119,8%
2025-11-26	MAHAN JAMES S III	Director, Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-10.000	32,17	-321.723,00	-120,2%
2025-11-20	Bradford Tonya Williams	Director	Open Market Purchase	1.000	30,24	30.240,00	+11,3%
2025-11-19	Seward Gregory W	Officer, General Counsel	Open Market Sale	-1.200	30,20	-36.241,80	-13,5%
2025-08-18	LUCHT DAVID G	Director	Open Market Purchase	4.000	25,12	100.499,20	+37,6%

Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ

⚠ Vorläufige Daten: Erst 4301 von typischerweise 8438 Fonds (51 %) haben für das aktuelle 13F-Quartal eingereicht — Werte können sich in den kommenden Wochen noch deutlich ändern.

Fonds	Aktuell (Stk)	Vorquartal (Stk)	Veränderung (Stk)	Wert (USD)	Status	Δ
T. Rowe Price Investment Management, Inc.	6.490.101	0	6.490.101	214.628.000	Neu	+100,0%
BlackRock, Inc.	3.432.899	0	3.432.899	113.525.981	Neu	+100,0%
BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC	1.621.903	0	1.621.903	53.636.333	Neu	+100,0%
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	1.593.185	0	1.593.185	52.684.848	Neu	+100,0%
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	1.532.771	0	1.532.771	50.688.737	Neu	+100,0%
STATE STREET CORP	1.437.315	0	1.437.315	47.532.007	Neu	+100,0%
GILDER GAGNON HOWE & CO LLC	1.193.114	0	1.193.114	39.456.280	Neu	+100,0%
SOUTHERNSUN ASSET MANAGEMENT, LLC	1.033.539	0	1.033.539	34.179.135	Neu	+100,0%
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	908.146	0	908.146	30.032.388	Neu	+100,0%
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	853.958	0	853.958	28.246.016	Neu	+100,0%
LOOMIS SAYLES & CO L P	728.129	0	728.129	24.079.226	Neu	+100,0%
WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC	722.897	0	722.897	23.906.204	Neu	+100,0%
ROYCE & ASSOCIATES LP	573.850	0	573.850	18.977.220	Neu	+100,0%
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	434.168	0	434.168	14.357.936	Neu	+100,0%
ALGERT GLOBAL LLC	362.679	0	362.679	11.994.000	Neu	+100,0%
NORTHERN TRUST CORP	324.387	0	324.387	10.727.478	Neu	+100,0%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	319.000	0	319.000	10.549.330	Neu	+100,0%
FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC.	314.828	0	314.828	10.411.375	Neu	+100,0%
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	237.127	239.324	-2.197	9.684.259	Reduziert	-0,9%
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	290.634	0	290.634	9.611.266	Neu	+100,0%
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE	285.133	0	285.133	9.429.348	Neu	+100,0%
WHITTIER TRUST CO	224.384	225.955	-1.571	9.379.251	Reduziert	-0,7%
D. E. Shaw & Co., Inc.	263.003	0	263.003	8.697.509	Neu	+100,0%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	262.788	0	262.788	8.690.380	Neu	+100,0%
HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC	249.719	0	249.719	8.258.207	Neu	+100,0%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	234.168	0	234.168	7.743.936	Neu	+100,0%
MORGAN STANLEY	221.725	0	221.725	7.332.460	Neu	+100,0%
Motley Fool Wealth Management, LLC	209.559	0	209.559	6.930.112	Neu	+100,0%
Trust Co of the South	167.500	167.500	0	6.840.700	Unverändert	0,0%
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	181.787	0	181.787	6.011.701	Neu	+100,0%
BANK OF AMERICA CORP /DE/	174.613	0	174.613	5.774.452	Neu	+100,0%
DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC	169.580	0	169.580	5.608.011	Neu	+100,0%
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC	154.378	0	154.378	5.105.280	Neu	+100,0%
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	151.952	0	151.952	5.025.053	Neu	+100,0%
WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC	153.534	0	153.534	4.954.542	Neu	+100,0%
RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC	145.557	0	145.557	4.813.570	Neu	+100,0%
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC	117.000	117.136	-136	4.809.890	Reduziert	-0,1%
Apollon Wealth Management, LLC	117.466	0	117.466	4.797.329	Neu	+100,0%
UBS Group AG	142.825	0	142.825	4.723.223	Neu	+100,0%
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC	135.590	0	135.590	4.483.961	Neu	+100,0%
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC	132.818	0	132.818	4.392.291	Neu	+100,0%
CenterBook Partners LP	131.529	0	131.529	4.349.664	Neu	+100,0%
Brevan Howard Capital Management LP	125.000	0	125.000	4.133.750	Neu	+100,0%
E. Ohman J:or Asset Management AB	98.745	98.745	0	4.032.746	Unverändert	0,0%
AMERIPRISE FINANCIAL INC	114.814	0	114.814	3.796.899	Neu	+100,0%
VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC	109.633	0	109.633	3.625.563	Neu	+100,0%
JPMORGAN CHASE & CO	106.624	0	106.624	3.440.757	Neu	+100,0%
CITADEL ADVISORS LLC	103.060	0	103.060	3.408.194	Neu	+100,0%
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	100.615	0	100.615	3.327.345	Neu	+100,0%
Russell Investments Group, Ltd.	100.573	0	100.573	3.325.977	Neu	+100,0%

Top-Fondshalter (Stand: 30.06.2026) ⓘ

⚠ Vorläufige Daten: Erst 4301 von typischerweise 8438 Fonds (51 %) haben für dieses Quartal eingereicht. Vollständigkeit erwartet bis 14.08.2026. Auswertungen (NEW/INC/DEC) sind noch zu konservativ — viele Spätfiler erscheinen aktuell als „Exits".

Fonds	Anteile	Vorquartal (Stk)	Δ	Wert (USD)	Anteil (%)	Stimmkontrolle	Verlauf
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	237.127	239.324	-0,9%	9.684.259	14,83	100 %	12 Q
WHITTIER TRUST CO	224.384	225.955	-0,7%	9.379.251	14,37	100 %	16 Q
Trust Co of the South	167.500	167.500	0,0%	6.840.700	10,48	100 %	11 Q
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC	117.000	117.136	-0,1%	4.809.890	7,37	100 %	16 Q
Apollon Wealth Management, LLC	117.466	0	+100,0%	4.797.329	7,35	0 %	6 Q
E. Ohman J:or Asset Management AB	98.745	98.745	0,0%	4.032.746	6,18	100 %	10 Q
TD ASSET MANAGEMENT INC	73.366	73.366	0,0%	2.996.267	4,59	100 %	17 Q
Riggs Asset Managment Co. Inc.	65.180	71.794	-9,2%	2.661.951	4,08	0 %	2 Q
OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC.	49.094	48.466	+1,3%	2.004.999	3,07	0 %	3 Q
CITIGROUP INC	46.392	45.723	+1,5%	1.894.649	2,90	100 %	17 Q
Walleye Capital LLC	39.973	0	+100,0%	1.632.497	2,50	100 %	6 Q
Sovran Advisors, LLC	34.362	32.542	+5,6%	1.474.817	2,26	0 %	3 Q
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC	31.910	38.205	-16,5%	1.303.205	2,00	30 %	17 Q
TRUIST FINANCIAL CORP	29.271	23.269	+25,8%	1.195.409	1,83	24 %	9 Q
PINNACLE ASSOCIATES LTD	27.486	26.703	+2,9%	1.122.528	1,72	100 %	9 Q
LANARK FINANCIAL, INC.	19.145	18.823	+1,7%	781.881	1,20	100 %	3 Q
BENJAMIN EDWARDS INC	16.857	16.358	+3,1%	688.467	1,05	100 %	9 Q
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI	14.550	14.550	0,0%	594.222	0,91	0 %	17 Q
Aviance Capital Partners, LLC	14.510	14.493	+0,1%	592.572	0,91	100 %	6 Q
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	13.557	12.520	+8,3%	564.654	0,86	1 %	12 Q

Halter-Trend (6 Quartale)

Periode	Status	Halter	Anteile (Mio)	Wert (Mio $)
30.06.2026	vorl.	69	1,6	65
31.03.2026	✓	225	32,5	1.075
31.12.2025	✓	226	34,5	1.184
30.09.2025	✓	221	30,5	1.073
30.06.2025	✓	204	30,7	914
31.03.2025	✓	216	30,0	799

Top 10 Neueinsteiger

Fonds	Anteile	Wert (USD)
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	1.532.771	50.688.737
GILDER GAGNON HOWE & CO LLC	1.193.114	39.456.280
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	908.146	30.032.388
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	234.168	7.743.936
WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC	153.534	4.954.542
Riggs Asset Managment Co. Inc.	71.794	2.374.228
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd	29.394	972.060
FRANKLIN RESOURCES INC	18.110	598.897
EQUITABLE TRUST CO	14.722	486.857
Vanguard Global Advisers, LLC	14.086	465.824

Top 10 Aufstocker

Fonds	Anteile	Δ Anteile	Δ %	Wert (USD)
ROYCE & ASSOCIATES LP	573.850	326.509	+132.0 %	18.977.220
LOOMIS SAYLES & CO L P	728.129	169.719	+30.4 %	24.079.226
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	434.168	148.008	+51.7 %	14.357.936
STATE STREET CORP	1.437.315	128.853	+9.8 %	47.532.007
ALGERT GLOBAL LLC	362.679	89.170	+32.6 %	11.994.000
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	181.787	89.139	+96.2 %	6.011.701
Brevan Howard Capital Management LP	125.000	75.000	+150.0 %	4.133.750
WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC	722.897	74.336	+11.5 %	23.906.204
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	1.593.185	54.750	+3.6 %	52.684.848
JPMORGAN CHASE & CO	106.624	53.622	+101.2 %	3.440.757

Top 10 Verkäufer

Fonds	Anteile	Δ Anteile	Δ %	Wert (USD)
T. Rowe Price Investment Management, Inc.	6.490.101	-1.648.888	-20.3 %	214.628.000
BlackRock, Inc.	3.432.899	-143.088	-4.0 %	113.525.981
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC	132.818	-133.725	-50.2 %	4.392.291
FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC.	314.828	-132.340	-29.6 %	10.411.375
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC	135.590	-122.481	-47.5 %	4.483.961
HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC	249.719	-121.140	-32.7 %	8.258.207
CITADEL ADVISORS LLC	95.860	-114.324	-54.4 %	3.170.090
BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC	1.621.903	-103.951	-6.0 %	53.636.333
D. E. Shaw & Co., Inc.	263.003	-75.484	-22.3 %	8.697.509
Motley Fool Wealth Management, LLC	209.559	-73.142	-25.9 %	6.930.112

Zusätzlich aktuell von 119 Mutual Funds/ETFs gehalten (N-PORT). Alle Fondsgesellschaften & ihre 4-Quartals-Bewegungen →

Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ

Datum	Investor	Typ	Anteil	Aktien	Δ
27.03.2026	The Vanguard Group	Passiv (13G/A)	Ausstieg	0	-5,64 pp
05.02.2026	James S. Mahan III Revocable Trust	Passiv (13G/A)	6,70 %	3.067.844	-0,50 pp
05.02.2026	Marguerite D. Mahan Revocable Trust	Passiv (13G/A)	6,60 %	3.032.547	-0,30 pp
05.02.2026	Marguerite D. Mahan (+1)	Passiv (13G/A)	14,40 %	6.619.682	-1,00 pp
14.11.2024	T. Rowe Price Investment Management, Inc.	Passiv (13G/A)	14,30 %	6.456.789	0,00 pp
14.02.2024	T. Rowe Price Investment Management, Inc.	Passiv (13G/A)	14,30 %	6.365.830	+0,10 pp
14.02.2024	Ameriprise Financial,	Passiv (13G/A)	1,99 %	884.296	Neu
13.02.2024	The Vanguard Group	Passiv (13G/A)	5,64 %	2.509.008	+0,07 pp
29.01.2024	. BlackRock, Inc.	Passiv (13G/A)	6,50 %	2.887.100	+1,20 pp
16.02.2023	. BlackRock, Inc.	Passiv (13G/A)	5,30 %	2.325.349	+0,60 pp
14.02.2023	T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC.	Passiv (13G/A)	5,70 %	2.486.936	+0,10 pp
14.02.2023	T. Rowe Price Investment Management, Inc.	Passiv (13G/A)	14,20 %	6.232.708	+0,20 pp
14.02.2023	Ameriprise Financial, Inc.	Passiv (13G)	5,04 %	2.216.885	Neu
13.02.2023	Capital Research Global Investors	Passiv (13G/A)	Ausstieg	0	-5,70 pp
10.02.2023	Marguerite D. Mahan Revocable Trust	Passiv (13G/A)	6,90 %	3.032.547	-0,10 pp
10.02.2023	James S. Mahan III Revocable Trust	Passiv (13G/A)	7,20 %	3.147.844	-0,60 pp
10.02.2023	Marguerite D. Mahan (+1)	Passiv (13G/A)	15,40 %	6.771.682	-0,30 pp
09.02.2023	The Vanguard Group	Passiv (13G/A)	5,57 %	2.449.962	+0,12 pp
10.08.2022	T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC.	Passiv (13G)	5,60 %	2.495.236	+5,60 pp
10.08.2022	T. Rowe Price Investment Management, Inc.	Passiv (13G)	14,00 %	6.173.540	Neu
10.08.2022	T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC.	Passiv (13G/A)	0,00 %	15.896	-12,40 pp
10.08.2022	T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC.	Passiv (13G/A)	Ausstieg	0	-5,10 pp
24.02.2022	. BlackRock, Inc.	Passiv (13G/A)	4,70 %	2.045.818	-0,60 pp
14.02.2022	T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC.	Passiv (13G/A)	12,40 %	5.357.451	-1,90 pp
14.02.2022	T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC.	Passiv (13G/A)	5,10 %	2.202.186	-0,40 pp
11.02.2022	Marguerite D. Mahan Revocable Trust	Passiv (13G/A)	7,00 %	3.032.547	-1,30 pp
11.02.2022	Marguerite D. Mahan (+1)	Passiv (13G/A)	15,70 %	6.771.682	-2,00 pp
11.02.2022	James S. Mahan III Revocable Trust	Passiv (13G/A)	7,80 %	3.359.994	-1,30 pp
11.02.2022	Capital Research Global Investors	Passiv (13G/A)	5,70 %	2.435.243	+0,40 pp
10.02.2022	The Vanguard Group	Passiv (13G)	5,45 %	2.347.157	Neu

Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ

Währung: USD EUR

Periode	Filing	Umsatz	Nettoergebnis	EPS	Aktiva	Eigenkapital
2026-03-31	10-Q	–	30.040.000 $	0,60 $	15.300.033.000 $	1.277.616.000 $
2025-12-31	10-K	–	105.871.000 $	2,23 $	15.134.778.000 $	1.249.868.000 $
2025-09-30	10-Q	–	26.516.000 $	0,55 $	14.665.902.000 $	1.198.223.000 $
2025-06-30	10-Q	–	23.428.000 $	0,51 $	13.831.208.000 $	1.062.889.000 $
2025-03-31	10-Q	–	9.717.000 $	0,21 $	13.595.704.000 $	1.027.030.000 $
2024-12-31	10-K	–	77.474.000 $	1,69 $	12.943.380.000 $	999.030.000 $
2024-12-31	10-K/A	–	77.474.000 $	1,69 $	12.943.380.000 $	999.030.000 $
2024-09-30	10-Q	–	13.025.000 $	0,28 $	12.607.346.000 $	1.007.756.000 $
2024-06-30	10-Q	–	26.963.000 $	0,59 $	11.868.570.000 $	961.049.000 $
2024-03-31	10-Q	–	27.586.000 $	0,60 $	11.505.569.000 $	927.718.000 $
2023-12-31	10-K	–	73.898.000 $	1,64 $	11.271.423.000 $	902.666.000 $
2023-12-31	10-K/A	–	73.898.000 $	1,64 $	11.271.423.000 $	902.666.000 $
2023-09-30	10-Q	–	39.793.000 $	0,88 $	10.950.460.000 $	850.368.000 $
2023-06-30	10-Q	–	17.544.000 $	0,39 $	10.819.196.000 $	832.488.000 $
2023-03-31	10-Q	–	398.000 $	0,01 $	10.364.297.000 $	822.807.000 $
2022-12-31	10-K	–	176.208.000 $	3,92 $	9.855.498.000 $	811.033.000 $
2022-12-31	10-K/A	–	176.208.000 $	3,92 $	–	–
2022-09-30	10-Q	–	42.868.000 $	0,96 $	9.314.650.000 $	802.168.000 $
2022-06-30	10-Q	–	97.039.000 $	2,16 $	9.120.897.000 $	791.662.000 $
2022-03-31	10-Q	–	34.509.000 $	0,76 $	8.619.966.000 $	713.327.000 $

Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ

Quartal	Stichtag	Verkündet	Umsatz	EPS
Q1 2026	31.03.2026	05.05.2026	–	0,60
Q3 2025	30.09.2025	17.11.2025	–	0,55
Q2 2025	30.06.2025	05.08.2025	–	0,51
Q1 2025	31.03.2025	07.05.2025	–	0,21
Q3 2024	30.09.2024	05.11.2024	–	0,28
Q2 2024	30.06.2024	06.08.2024	–	0,59
Q1 2024	31.03.2024	10.05.2024	–	0,60
Q3 2023	30.09.2023	03.11.2023	–	0,88
Q2 2023	30.06.2023	02.08.2023	–	0,39

Dividenden

Termine (aus 8-K Item 8.01, kommende fett)

Zahltag	Ex-Tag	Stichtag	je Aktie	Frequenz
2026-06-15	—	2026-06-02	0,0300 USD
2026-03-15	—	2026-03-05	0,0300 USD

Beträge aus SEC-XBRL, Termine aus 8-K Item 8.01 (regelbasiert extrahiert, KI als Fallback), ohne Gewähr.

Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q / 20-F / 6-K)

SEC-Einreichungs-Historie der letzten sechs Jahre (Datum = US-Kalendertag, SEC/ET): Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte (10-K); ausländische Emittenten (ADR/Foreign Private Issuer) reichen stattdessen Jahresberichte (20-F/40-F) und Zwischenmitteilungen (6-K) ein — dort liegt im SEC-Index keine Berichtsperiode vor, Periode und Verzögerung bleiben leer. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung. Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.

Eingereicht (US)	Form	Berichtsperiode	Verzögerung
04.08.2026	10-Q	30.06.2026	35 Tage	SEC »
05.05.2026	10-Q	31.03.2026	35 Tage	SEC »
27.02.2026	10-K	31.12.2025	58 Tage	SEC »
17.11.2025	10-K/A	31.12.2024	321 Tage	SEC »
17.11.2025	10-Q	30.09.2025	48 Tage	SEC »
05.08.2025	10-Q	30.06.2025	36 Tage	SEC »
07.05.2025	10-Q	31.03.2025	37 Tage	SEC »
18.03.2025	10-K	31.12.2024	77 Tage	SEC »
05.11.2024	10-Q	30.09.2024	36 Tage	SEC »
06.08.2024	10-Q	30.06.2024	37 Tage	SEC »
10.05.2024	10-Q	31.03.2024	40 Tage	SEC »
22.02.2024	10-K	31.12.2023	53 Tage	SEC »
03.11.2023	10-Q	30.09.2023	34 Tage	SEC »
02.08.2023	10-Q	30.06.2023	33 Tage	SEC »
03.05.2023	10-Q	31.03.2023	33 Tage	SEC »
23.02.2023	10-K	31.12.2022	54 Tage	SEC »
02.11.2022	10-Q	30.09.2022	33 Tage	SEC »
03.08.2022	10-Q	30.06.2022	34 Tage	SEC »
04.05.2022	10-Q	31.03.2022	34 Tage	SEC »
24.02.2022	10-K	31.12.2021	55 Tage	SEC »
03.11.2021	10-Q	30.09.2021	34 Tage	SEC »
04.08.2021	10-Q	30.06.2021	35 Tage	SEC »
05.05.2021	10-Q	31.03.2021	35 Tage	SEC »
25.02.2021	10-K	31.12.2020	56 Tage	SEC »
04.11.2020	10-Q	30.09.2020	35 Tage	SEC »

Kapitalerhöhungen & Emissions-Historie

Emissions-Historie aus den finalen SEC-Prospekten: Börsengang (424B4) und Kapitalerhöhungen (424B5, Folge-/Sekundärplatzierungen). Volumen = Brutto-Erlös (bei Börsengängen zusätzlich der Ausgabepreis). Wiederholte Kapitalerhöhungen deuten auf Verwässerung der Altaktionäre hin.

Datum (US)	Art	Volumen
29.07.2025	Kapitalerhöhung	$100,0 Mio · $25,00/Aktie	SEC »
28.07.2025	Kapitalerhöhung	–	SEC »

Datum = US-Einreichungsdatum (SEC EDGAR, ET). Beträge in US-Dollar.

Proxy-/Governance-Filings

Proxy-Statements (SEC DEF-14A-Familie) der letzten sechs Jahre: reguläre HV-Einladungen zur Aktionärsversammlung, Aktivisten-Proxy-Fights (contested / Non-Management-Solicitation) und M&A-Abstimmungen.

Datum (US)	Kategorie	HV-Termin (US)	Stichtag (US)	Form
02.04.2026	HV-Einladung	—	—	DEFA14A	SEC »
02.04.2026	HV-Einladung	19.05.2026 Jahres-HV	20.03.2026	DEF 14A	SEC »
04.04.2025	HV-Einladung	—	—	DEFA14A	SEC »
04.04.2025	HV-Einladung	20.05.2025 Jahres-HV	21.03.2025	DEF 14A	SEC »
05.04.2024	HV-Einladung	—	—	DEFA14A	SEC »
05.04.2024	HV-Einladung	21.05.2024 Jahres-HV	22.03.2024	DEF 14A	SEC »
31.03.2023	HV-Einladung	—	—	DEFA14A	SEC »
31.03.2023	HV-Einladung	16.05.2023 Jahres-HV	10.03.2023	DEF 14A	SEC »
01.04.2022	HV-Einladung	—	—	DEFA14A	SEC »
01.04.2022	HV-Einladung	17.05.2022 Jahres-HV	11.03.2022	DEF 14A	SEC »
02.04.2021	HV-Einladung	11.05.2021 Jahres-HV	—	DEF 14A	SEC »

Datum = US-Einreichungsdatum (SEC EDGAR, ET). HV-Termin = Datum der Aktionärsversammlung, Stichtag (Record Date) = Nachweisstichtag für die Stimmberechtigung (aus dem Dokument extrahiert).

Kritische 8-K Meldungen ⓘ

WARNUNG: Kritische 8-K-Meldung(en)
HOCH Wechsel im Führungsgremium (02.07.2026)
HOCH Wechsel im Führungsgremium (18.06.2026)
HOCH Wechsel im Führungsgremium (22.05.2026)

Datum	Meldung	Tags	Schwere	Filing	Auszug
02.07.2026	Item 5.02 — Wechsel im Führungsgremium	–	HOCH	SEC	Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
18.06.2026	Item 5.02 — Wechsel im Führungsgremium	–	HOCH	SEC	Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
22.05.2026	Item 5.02 — Wechsel im Führungsgremium	–	HOCH	SEC	Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
13.02.2026	Item 5.02 — Wechsel im Führungsgremium	–	HOCH	SEC	Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
12.11.2025	Item 4.02 — Bilanzkorrekturen	–	EXTREM	SEC	Section 13(a) of the Exchange Act. o Item 4.02. Non-Reliance on Previously Issued Financial Statements or a Related…
14.02.2025	Item 5.02 — Wechsel im Führungsgremium	–	HOCH	SEC	Section 13(a) of the Exchange Act. o Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors…
04.04.2024	Item 5.02 — Wechsel im Führungsgremium	–	HOCH	SEC	o Section 13(a) of the Exchange Act. o Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors…
16.02.2024	Item 5.02 — Wechsel im Führungsgremium	–	HOCH	SEC	Section 13(a) of the Exchange Act. o Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors…
15.11.2023	Item 5.02 — Wechsel im Führungsgremium	–	HOCH	SEC	o Section 13(a) of the Exchange Act. o Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors…
17.02.2023	Item 5.02 — Wechsel im Führungsgremium	–	HOCH	SEC	Section 13(a) of the Exchange Act. o Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors…
08.06.2020	Item 5.02 — Wechsel im Führungsgremium	–	HOCH	SEC	Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…

8-K-Ereignisse (KI)

🔒 Die vollständige KI-Einordnung je 8-K ist Teil des Kunden-Abos — freischalten.

Datum	Ereignis	Sentiment	Materialität	Zusammenfassung	Filing
02.07.2026	Personalwechsel	0,10	35	Matthew S. Diffley (46) wurde am 1. Juli 2026 zum Principal Accounting Officer der Live Oak Bancshares ernannt und ersetzt Walter J. Phifer … 🔒	SEC
18.06.2026	Personalwechsel	-0,20	60	Chief Accounting Officer J. Wesley Sutherland tritt ab; Walter J. Phifer übernimmt die Position interimistisch ab 16. Juni 2026.	SEC
22.05.2026	HV-Abstimmung	0,00	40	Live Oak Bancshares' Aktionäre genehmigten am 19. Mai 2026 zwei neue Aktienoptionspläne: den 2026 Omnibus Stock Incentive Plan und den 2026 … 🔒	SEC
19.05.2026	dividend	0,40	40	Live Oak Bancshares erklärte Dividenden von $0,03 pro Stammaktie und $0,52344 pro Depositary Share der Series A Preferred Stock, zahlbar am … 🔒	SEC
22.04.2026	Quartalszahlen	0,00	45	Live Oak Bancshares kündigte am 22. April 2026 die Finanzergebnisse für das erste Quartal zum 31. März 2026 an.	SEC
19.02.2026	dividend	0,30	45	Board beschließt Dividende: $0.03 pro Stammaktie, $0.52344 pro Depositary Share. Zahlbar 15. März 2026 an Aktionäre vom 5. März.	SEC
13.02.2026	Sonstiges	0,05	22	Compensation Committee genehmigte Barbonus- und Restricted-Stock-Unit-Awards für benannte Führungskräfte unter dem 2015 Omnibus Stock Incent… 🔒	SEC
21.01.2026	Quartalszahlen	0,00	55	Live Oak Bancshares kündigte Finanzergebnisse für Q4 2025 an. Details wurden in der beigefügten Pressemitteilung veröffentlicht.	SEC

Fail-to-Deliver (6 Monate) ⓘ

Datum	FTD-Menge	Kurs	Wert (USD)
2026-07-01	12	40,84	490
2026-06-30	75	41,02	3.077
2026-05-15	147	36,19	5.320
2026-05-13	7.517	36,61	275.197
2026-04-20	1.471	37,46	55.104
2026-03-17	93	32,65	3.036
2026-03-11	916	33,39	30.585

Hinweis

Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung. Der Glück Conviction Score und die daraus abgeleiteten Signale sind das Ergebnis eines regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich verfügbaren Daten (SEC-Filings, Fundamentaldaten, Kursdaten). Sie richten sich an ein breites Publikum und berücksichtigen keine persönlichen Verhältnisse, Anlageziele oder Risikobereitschaften.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet — Stand: 05.08.2026.
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